Рейтинг світових запасів літію: які країни лідирують у грі з металами для акумуляторів?

Відстеження рейтингу світових запасів літію відкриває ясну картину майбутніх лідерів у галузі батарейних металів. Для інвесторів, що досліджують сектор літію, та аналітиків, що відстежують ланцюги постачання батарей, розуміння того, де на планеті зосереджені запаси літію, — це не лише про поточне виробництво, а й про прогнозування майбутньої динаміки ринку. Країни, що мають величезні запаси літію, не обов’язково є сьогоднішніми провідними виробниками, але вони розташовані так, щоб стати завтрашніми гравцями.

Глобальний рейтинг запасів літію важливий, оскільки попит продовжує зростати. Літій-іонні батареї живлять електромобілі та системи зберігання енергії, що є критичним для транзиту енергії. Як зазначила Benchmark Mineral Intelligence, «Попит на літій-іонні батареї продовжить швидко зростати у 2025 році, при цьому попит на літій, пов’язаний з EV та ESS, прогнозується збільшитися більш ніж на 30 відсотків у порівнянні з попереднім роком». За даними US Geological Survey, світові запаси літію станом на 2024 (складають 30 мільйонів метричних тонн), і розподіл цих запасів дає критичне уявлення про здатність галузі та майбутні можливості виробництва.

Розуміння рейтингу запасів літію

Перед аналізом конкретних країн варто зазначити, що рейтинг запасів літію відображає вміст літію у запасах, а не вилучену або оброблену сировину. Це важливо: країна з великими запасами може стикатися з труднощами видобутку, регуляторними бар’єрами або економічними обмеженнями, що обмежують обсяги виробництва. Навпаки, деякі країни використовують передові технології видобутку, щоб перевищити виробництво країн із більшими запасами.

Найбільша концентрація запасів зосереджена у «Літієвому трикутнику» — Аргентині, Чилі та Болівії, які разом контролюють понад половину світових запасів літію. Поза цим регіоном Австралія та Китай посідають відповідно перше та друге місця у глобальному рейтингу запасів літію, хоча їхні характеристики запасів і можливості виробництва суттєво різняться.

Чилі: гігант запасів

Чилі домінує у рейтингу запасів літію з 9,3 мільйона метричних тонн, що становить приблизно 31 відсоток світових запасів. Регіон Салар де Атакама сам по собі містить близько третини світової бази запасів літію, що дає Чилі статус країни з найбільш «економічно вилучними» запасами літію у світі.

Попри найбільші запаси, у 2024 році Чилі посіла друге місце у світі за обсягами виробництва літію — 44 000 метричних тонн. Цей парадокс частково пояснюється політичними рішеннями. У 2023 році президент Габріель Боріч ініціював часткову націоналізацію, щоб забезпечити контроль державної компанії Codelco над ключовими операціями. Законодавчі рамки щодо гірничих концесій також обмежують зростання виробництва у порівнянні з потенціалом запасів.

Дві великі компанії — SQM та Albemarle — активно працюють у Салар де Атакама. Останніми роками було запущено конкурсні торги на літієві контракти у шести соляних плато, з оголошенням переможців у березні 2025. Відомий консорціум із Eramet, Quiborax і Codelco став одним із головних претендентів, що відображає змінювану динаміку галузі.

Австралія: виробничий гігант із міцними запасами

Австралія має 7 мільйонів метричних тонн запасів літію, зосереджених переважно у Західній Австралії. Хоча вона поступається Чилі за обсягами запасів, у 2024 році Австралія стала світовим лідером за обсягами виробництва літію — демонструючи, що розмір запасів не завжди прямо корелює з обсягами виробництва.

Ключова різниця: запаси Австралії здебільшого представлені твердою рудою сподумен, тоді як у Чилі та Аргентині переважають соляні розчини. Рудник Greenbushes, який працює через спільне підприємство з Talison Lithium (у складі Tianqi Lithium, IGO та Albemarle), виробляє літій безперервно з 1985 року і є одним із найбільших у світі.

Останні цінові спади змусили кілька австралійських компаній скоротити або призупинити проєкти у очікуванні стабілізації ринку. Водночас нові дослідження виявили потенціал за межами традиційної зони впливу Західної Австралії. У 2023 році дослідження Університету Сіднея, що картографувало щільність літію у ґрунтах Австралії, виявило підвищені концентрації у Квінсленді, Новому Південному Уельсі та Вікторії — регіонах, які потенційно можуть змінити рейтинг запасів літію країни у майбутньому.

Аргентина: третя опора

Аргентина завершує першу трійку «Літієвого трикутника» з 4 мільйонами метричних тонн, посідаючи третє місце у глобальному рейтингу запасів літію. Як четвертий за обсягами виробник літію у світі, вона виробила у 2024 році 18 000 метричних тонн, хоча її запаси значно менші за провідні країни.

Уряд Аргентини демонструє прагнення до розширення виробництва літію. У 2022 році було зроблено зобов’язання інвестувати до 4,2 мільярда доларів США протягом трьох років для розвитку галузі. Останніми роками з’явилися нові ініціативи, зокрема у квітні 2024 року було схвалено розширення роботи на рінконському соляному плато компанією Argosy Minerals, що збільшить річне виробництво карбонату з 2000 до 12 000 метричних тонн. У кінці 2024 року Rio Tinto оголосила про інвестиції у розмірі 2,5 мільярда доларів для розширення своїх операцій у Рінконі, що збільшить потужність з 3000 до 60 000 метричних тонн до 2028 року — це свідчить про впевненість у зростанні виробництва в Аргентині. В країні налічується близько 50 передових проєктів з видобутку літію, і експерти галузі відзначають, що Аргентина зберігає «конкурентоспроможне виробництво навіть за низьких цін», згідно з даними Lithium Argentina.

Китай: зростаючі запаси, домінування у переробці

Китай має 3 мільйони метричних тонн у рейтингу запасів літію, що недооцінює його реальний вплив на ринок. На відміну від однорідних типів запасів у інших країнах, запаси Китаю складаються з різних джерел — переважають соляні розчини, але також є запаси у твердих рудах сподумен і лепідоліту.

У 2024 році виробництво Китаю сягнуло 41 000 метричних тонн, що на 5300 тонн більше, ніж у попередньому році. Однак парадоксально, що найбільша економіка Азії все ще імпортує більшу частину батарейного літію з Австралії, незважаючи на значні внутрішні запаси. Це пояснюється унікальним становищем Китаю: країна має більшість світових потужностей з переробки літію і виробляє понад половину світових літій-іонних батарей. Ця вертикальна інтеграція — від обробки сировини до виробництва батарей — дає Китаю надзвичайний вплив на ринок незалежно від рейтингу запасів.

У жовтні 2024 року представники Держдепартаменту США звинуватили Китай у застосуванні хижих цінових стратегій для усунення некитайських конкурентів. За словами заступника держсекретаря Хосе В. Фернандеса, «Вони займаються хижим ціноутворенням… знижують ціну, поки конкуренція не зникне».

У перших місяцях 2025 року з’явилися повідомлення китайських ЗМІ про значне збільшення внутрішніх запасів літійної руди. Стверджується, що національні запаси тепер становлять 16,5 відсотка світових ресурсів, тоді як раніше — 6 відсотків. Це зростання стало можливим завдяки відкриттю 2800-кілометрового літієвого поясу у західних регіонах із підтвердженими запасами понад 6,5 мільйонів метричних тонн руди та потенційними ресурсами понад 30 мільйонів метричних тонн. Покращені технології видобутку з соляних озер і мінералів додатково сприяли розширенню запасів.

Поза топ-четвіркою: розподіл світових запасів літію

Хоча рейтинг запасів літію постійно підкреслює Велику Четвірку, інші країни мають значущі запаси:

• США: 1 800 000 MT
• Канада: 1 200 000 MT
• Зімбабве: 480 000 MT
• Бразилія: 390 000 MT
• Португалія: 60 000 MT

Португалія очолює рейтинг запасів літію в Європі з 60 000 метричних тонн, виробляючи у 2024 році 380 метричних тонн. Зі зростанням виробництва у цих країнах із запасами, глобальний рейтинг запасів літію, ймовірно, зміниться, і нові виробники поступово займуть більшу частку ринку.

Що означає рейтинг запасів літію для галузі батарей

Рейтинг запасів літію дає неповну картину без урахування економіки видобутку, регуляторного середовища та можливостей переробки. Країни, що сьогодні домінують у виробництві, можуть не мати достатніх запасів для довгострокового зростання, тоді як країни із багатими запасами стикаються з інфраструктурними або політичними обмеженнями, що обмежують обсяги виробництва.

Домінування «Літієвого трикутника» — контроль понад половини підтверджених світових запасів — закладає Аргентину, Болівію та Чилі як довгострокових постачальників. Однак домінування Китаю у переробці та ефективність виробництва Австралії демонструють, що рейтинг запасів — лише один із багатьох факторів, що визначають кінцевий вплив на ринок. З прискоренням транзиту енергії та зростанням прогнозів попиту на літій, розуміння того, як запаси перетворюються у реальні поставки для батарей, стане так само важливим, як і сам рейтинг.