Сировинні товари (сира нафта й мідь) та макроперспективи

Голова CFTC США Селліг заявив на слуханнях у Комітеті Палати представників у Конгресі, що до ринкових шахрайства та маніпуляцій застосовуватиметься політика «нульової толерантності». Він відповів на запитання щодо операцій із нафтовими ф’ючерсами на суму 500 млн доларів США та зазначив, що CFTC готує правила регулювання прогнозних ринків. Селліг також згадав про меморандум про співпрацю, підписаний з SEC, щоб посилити нагляд за цифровими активами. Описуючи ситуацію, коли в CFTC наразі є лише один комісар, Селліг підкреслив ефективність роботи органу та повідомив, що найматиме нових працівників, щоб посилити регуляторні можливості.

Голова МЕА Фатіх Біроль попередив, що відновлення видобутку нафти й газу, порушеного конфліктом в Ірані, може тривати до двох років. Закриття Ормузької протоки суттєво вплинуло на постачання нафти: економікам, що розвиваються, доводиться стикатися з найскладнішими викликами. Попит уже скорочується.

У березні не нафтопродукти внутрішнього експорту Сінгапуру різко зросли на 15,3% у річному вимірі, цьому сприяло збільшення електронного експорту на 74%, зокрема напівпроводників. Неелектронний експорт знизився, але загальне зростання триває, оскільки країна оновлює прогноз експорту на 2026 рік.

Новини Gate: За останніми даними Gate TradFi, XBRUSD (Brent Crude UKOIL) має зріс на 2% за короткий проміжок часу. Поточна волатильність значно перевищує середні показники останнього періоду, що свідчить про зростання активності на ринку.

Alcoa Corporation повідомила про дохід за перший квартал у розмірі $3,19 млрд, що на 5,3% менше в річному вимірі, і не виправдала очікувань. Виробництво глинозему знизилося на 5%, тоді як випуск алюмінію залишився без змін. Компанія зберегла прогноз на 2026 рік, але очікує протидію з боку витрат у Q2 щодо EBITDA через зростання витрат.

Lufthansa will ground 27 regional aircraft and end CityLine operations by year's end to cut losses amid rising fuel costs and labor strikes, exacerbated by geopolitical tensions affecting aviation in Europe.

Repsol відновила контроль над своїми венесуельськими нафтовими активами після угоди з урядом, плануючи збільшити видобуток на 50% протягом наступного року, попри попередні санкції США, які обмежували її діяльність.

Фатіх Бірол із Міжнародного енергетичного агентства попередив, що паливні резерви авіації Європи можуть протриматися лише шість тижнів через заворушення на Близькому Сході, які впливають на постачання нафти, створюючи ризик скасування рейсів і зачіпаючи глобальне економічне зростання, особливо в країнах, що розвиваються.

У Конго створено стратегічний резерв кобальту та критично важливих корисних копалин, і встановлено вимогу, щоб 10% експорту кобальту вилучалися для державних потреб. Цей крок дозволяє уряду краще управляти глобальним ринком кобальту та доповнює чинні експортні квоти.

Едді Юе з Валютного управління Гонконгу зазначає, що банківський сектор Гонконгу стикається з обмеженим ризиком через напруженість на Близькому Сході, хоча зростання цін на нафту може вплинути на сектори, чутливі до енергетичних витрат. Звернень щодо додаткової допомоги для МСП немає, і відомство надалі контролює ситуацію. Очікуваний рівень дефолтів 19,3% для спеціальної програми позик управляється стандартними процедурами стягнення.

Адміністрація Трампа не поновлюватиме ліцензійні/санкційні винятки для нафтопродуктів з Ірану та Росії, що спонукає до погроз вторинних санкцій проти країн, зокрема Китаю, які купують іранську нафту. Це рішення завершує спроби стабілізувати світові ціни на нафту на тлі триваючих напружень на Близькому Сході.

Остін Гулсбі попереджає, що високі ціни на нафту через війну в Ірані можуть завадити Федеральній резервній системі знижувати процентні ставки до 2027 року, подовживши інфляцію вище цільових 2% і спричинивши сценарій відсоткових ставок «вище надовго».

TotalEnergies очікує сильних результатів у першому кварталі завдяки зростанню цін на енергоносії та збільшенню видобутку поза Близьким Сходом, попри впливи, спричинені конфліктом навколо Ірану. Компанія очікує зростання видобутку нафти й газу та трейдингу на тлі потенційних збоїв у постачанні.

XRG, інвестиційний підрозділ Adnoc, шукає можливості для злиттів у Європі, незважаючи на труднощі в секторі нафтохімії через високі ціни на природний газ. Компанія прагне значних потужностей з СПГ до 2035 року та успішно завершила великі придбання.

Новини Gate: За останніми даними Gate TradFi, COTTON (Cotton) має зріс на 4% за короткий проміжок часу. Поточна волатильність значно перевищує середні показники останнього періоду, що свідчить про зростання активності на ринку.

Зростаючі надії на припинення вогню між США та Іраном підштовхнули глобальне ралі на ринках: фондові індекси досягли рекордних максимумів, а настрої щодо ризику покращилися. Поки напруженість спадає, ціни на нафту стабілізуються, долар слабшає, а увага інвесторів зміщується до корпоративних прибутків і зростання на тлі занепокоєння щодо зниження інфляції.

Індекс Baltic Dry Index зріс на 5,5% до 2,484 пунктів 16 квітня, відзначивши дев’ять днів зростання завдяки підвищеному попиту та скороченню пропозиції суден, особливо для суден типу Capesize. Зростання імпорту залізної руди з Китаю сигналізує про активність ринку, що має сильні позиції.

ERCOT попереджає, що попит на електроенергію в Техасі може зрости вчетверо до 2032 року через AI-центри обробки даних і зростання населення, потенційно потребуючи потужності, еквівалентної 300 новим ядерним реакторам. Великі технологічні компанії застосовують моделі самозабезпечення з довгостроковими угодами на постачання електроенергії, тоді як проблеми на кшталт пропускної спроможності мережі та витрат залишаються.

Згідно зі звітом The Block, незакриті позиції на ринку HIP-3 Hyperliquid у квітні досягли піку в 2,38 млрд доларів США, але нещодавно впали до 2,1 млрд доларів США. TradeXYZ домінує на ринку, займаючи понад 90% частки. Десятка найбільших за обсягом торгів на Hyperliquid здебільшого складається з токенізованих акцій та ф’ючерсів на товари, забезпечуючи торгові послуги 24/7, які традиційні біржі не можуть надати.

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) розпочала розслідування щодо торгівлі нафтовими ф’ючерсами до коригування політики адміністрації Трампа стосовно Ірану, що стосується біржових майданчиків CME Group та ICE. Розслідування зосереджене на даних торгів за 23 березня та 7 квітня: інвестори за кілька годин до припинення вогню наростили значні позиції. Голова CFTC підкреслив, що буде виявляти будь-які незаконні дії, і стикається з вимогами законодавців провести додаткове розслідування щодо можливих інсайдерських угод з боку посадовців.