Сировинні товари (сира нафта й мідь) та макроперспективи

У п’ятницю (12 червня) американські біржові фонди акцій і ETF за класами активів показали змішані результати. ETF на конвертовані облігації Barclays U.S. зросли на 1,19%, тоді як ETF на S&P 500 піднялися на 0,54%, а ETF на індекс Russell 2000 просунулися на 0,87%. Натомість фонд нафти Brent у США впав на 2,67%, ETF на U.S. Treasuries із строком 20+ років знизився на 0,24%, а VIX long ETF скоротився на 4,42%.

Bitcoin досягнув 7-денної вершини $64,349 12 червня після того, як президент США Дональд Трамп оголосив, що Вашингтон і Тегеран домовилися, аби припинити ворожнечу. Криптовалюта пробила рівень опору $63,000 незабаром після оголошення Трампа в четвер по обіді, а потім коливалася між $63,200 і $63,800, перш ніж розпродаж на короткий час потягнув її до $62,805 після 2:00 ранку за EST. Спотові біржові фонди на біткоїн за минулий тиждень втратили приблизно $405 мільйонів, підсумувавши $5,49 мільярда

За даними Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC), спекулянти збільшили свої чисті короткі позиції в ф’ючерсах на казначейські облігації США на Чиказькій біржі (CBOT) на 3 452 контракти — до 163 305 за тиждень, що завершився 9 червня. Детальніше: спекулянти скоротили чисті короткі позиції в ф’ючерсах на 2-річні казначейські облігації на 130 350 контрактів — до 1 219 838, зменшили чисті короткі позиції в ф’ючерсах на 5-річні казначейські облігації на 49 056 контрактів — до 1 320 162, н

За даними U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC), спекулятивні чисті лонг-позиції в нафті WTI на NYMEX знизилися на 1 052 контракти за тиждень, що завершився 9 червня, опустившись до 123 207 контрактів.

За даними Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC), станом на тиждень, що завершився 9 червня, чисті лонг-позиції спекулянтів на COMEX знизилися на 7 681 контракт до 103 660. Чисті лонг-позиції спекулянтів на COMEX для срібла скоротилися на 639 контрактів до 9 794, тоді як чисті лонг-позиції спекулянтів на COMEX для міді зменшилися на 6 004 контракти до 71 127.

Згідно з даними Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC), станом на тиждень, що завершився 9 червня, спекулянти на природний газ на всіх чотирьох ключових ринках NYMEX та ICE збільшили свої чисті короткі позиції на 13 063 контракти до 28 956 контрактів.

Tock Group стала найбільшим покупцем поставок із U.S. Strategic Petroleum Reserve (SPR) за ринковими транзакціями, слідом ідуть нафтопереробник Marathon Petroleum Corp і торговельний підрозділ Shell.

За митними даними, зібраними Kpler Ltd., Сполучені Штати експортували приблизно 22 млн барелів із свого Стратегічного нафтового резерву (SPR) на закордонні ринки з початку цього року, перевищивши попередній рекорд, встановлений чотири роки тому. Зростання пояснюють масштабні перебої в постачанні, спричинені війною в Ірані — найзначніші за весь час.

У п’ятницю (12 червня) ф’ючерси на кукурудзу CBOT знизилися на 1,18% цього тижня до $4,4075 за бушель, ф’ючерси на соєвий шрот впали на 2,12%, тоді як ф’ючерси на Робусту зросли на 8,94% за даними товарних даних Bloomberg. Індекс Bloomberg Grains знизився на 0,29% цього тижня, досягнувши денного максимуму 29,8885 пунктів 10 червня. Серед інших товарів арабіка виросла на 4,48%, тоді як ф’ючерси на цукор і бавовну знизилися.

За даними Jin10, 12 червня президент Куби Діас-Канель засудив Сполучені Штати за подальше посилення нафтового ембарго проти Куби, назвавши цей крок «безмежним» у своїй агресії. Після заборони іншим країнам постачати паливо на Кубу США розширили санкції, щоб націлитися на державну нафтову компанію Куби, і висунули нові погрози сторонам, які здійснюють із нею торгівлю, йдеться в повідомленні президента в соцмережах.

Станом на 2:30 ранку 13 червня ф’ючерси на золото в Шанхаї закрилися зростанням на 2,30% до 922 юаня за грам, ф’ючерси на срібло в Шанхаї піднялися на 5,22% до 16 488 юанів за кілограм, а ф’ючерси на нафту SC впали на 3,99% до 544 юанів за барель.

Ф’ючерсний контракт на нафту на Шанхайській біржі ф’ючерсів (Shanghai Futures Exchange) 2607 закрився з падінням на 3,99% до 544 юанів за барель у нічних торгах 12 червня. Ф’ючерси на золото в Шанхаї зросли на 2,30%, тоді як ф’ючерси на срібло в Шанхаї піднялися на 5,22%.

13 червня глава Держенергоуправління США Райт заявив, що американські нафтопереробники можуть поглинати більше венесуельської сирої нафти. Венесуела експортує приблизно 1,2 мільйона барелів на добу, причому близько половини наразі постачається до Сполучених Штатів. Райт зазначив, що ця частка може зрости впродовж найближчих місяців, оскільки нафтопереробники нарощуватимуть потужності.

За даними Intercontinental Exchange (ICE), спекулятивні чисті лонг-позиції в Brent впали на 43 609 контрактів до 208 891 протягом тижня станом на 9 червня, зафіксувавши мінімум за 21 тиждень.

Baker Hughes повідомила, що американські енергетичні компанії вперше за вісім тижнів скоротили кількість бурових установок, згідно з найсвіжими даними компанії.

За тиждень із 12 червня загальна кількість активних бурових установок у США зменшилася до 562 із 563 тижнем раніше.

Бурові установки на природний газ у США впали до 121 у тижні, що завершився 12 червня, з 124 у попередньому тижні.

11 червня CME Group повідомила, що біржа деривативів оголосила плани запровадити цілодобову торгівлю 24/7 для ф’ючерсів на мікро нафту та ф’ючерсів на золото на суму 1 унція. Новий контракт на мікро нафту, розміром у одну десяту від чинного контракту Micro WTI, буде запущено на NYMEX 30 серпня, тоді як торгівля ф’ючерсами на золото стартує на COMEX 26 липня. Обидва контракти підлягають регуляторному погодженню та розраховуватимуться готівкою. Ф’ючерси на Micro WTI на сиру нафту мали середні денн

Ф’ючерси на мідь LME закрилися зростанням на $216 сьогодні, завершившись на рівні $13,698 за метричну тонну. Нікель піднявся на $137 до $17,830/тонну, тоді як олово різко злетіло на $904 до $53,752/тонну. Алюміній зріс на $33 до $3,535/тонну, а цинк піднявся на $88 до $3,584/тонну. Свинець подорожчав на $22 до $1,966/тонну. Ф’ючерси на кобальт залишилися без змін на рівні $56,290/тонну.

Ф’ючерси Лондонської біржі металів (LME) закрилися сьогодні, 12 червня, з різними результатами на ринку промислових металів. Олово очолило зростання: прибавило 904 долари до $53,752 за тонну, тоді як нікель піднявся на 137 доларів до $17,830 за тонну. Мідь зросла на 216 доларів до $13,698 за тонну, цинк піднявся на 88 доларів до $3,584 за тонну, а алюміній додав 33 долари до $3,535 за тонну. Свинець збільшився на 22 долари до $1,966 за тонну. Кобальт завершив торги без змін на рівні $56,290 за т