Сировинні товари (сира нафта й мідь) та макроперспективи

Індекс LME різко виріс через геополітичну напругу, яка спричинила збої в постачанні алюмінію та підвищення цін на мідь. З лютого ціни на алюміній зросли на 15%, при цьому відбулися значні зупинки виробництва на Близькому Сході. JPMorgan повідомляє про серйозний дефіцит постачання, прогнозуючи тривалі труднощі для ринку та подальше зростання цін.

Міністерство закордонних справ Південної Кореї повідомило, що Пак Чон-хан відвідав Алжир і Лівію, щоб обговорити екстрені постачання нафти та енергетичну співпрацю. Він підтвердив потенційні закупівлі лівійської важкої сирої нафти та звернувся по торговельні квоти до Національної нафтової корпорації, яка висловила готовність допомогти за умови дотримання технічних вимог.

Звіт Vale за перший квартал 2026 року показує виробництво залізної руди на рівні 69,7 млн тонн (up 3%), продажі — 68,7 млн тонн (up 4%), виробництво міді — 102 300 тонн (up 13%), а виробництво нікелю — 49 300 тонн (up 12%).

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз оголосив про придбання 570,000 барелів дизельного палива в Брунеї та Південній Кореї під час візиту до Малайзії. Це перший стратегічний матеріал, який отримали в межах нових повноважень щодо закупівель, спрямованих на посилення енергетичної співпраці в Південно-Східній Азії.

Фондові індекси США закрилися вище 16 квітня: індекс S&P 500 досяг рекордного рівня. Технологічні акції різко зросли, зокрема в сегменті напівпровідників і серед китайських компаній. Ціни на нафту зросли, тоді як дорогоцінні метали знизилися. Аналітики висловлюють неоднозначні оцінки щодо стійкості ралі на тлі геополітичної напруженості, пов’язаної з Ізраїлем та Ліваном.

Голова Банку Японії Кадзуо Уеда підкреслив конфлікт на Близькому Сході як джерело ризиків інфляції та економічного уповільнення. Він підтвердив, що Комітет з монетарної політики визначить відповідні заходи для досягнення цільового показника інфляції 2% на майбутній зустрічі.

Голова CFTC США Селліг заявив на слуханнях у Комітеті Палати представників у Конгресі, що до ринкових шахрайства та маніпуляцій застосовуватиметься політика «нульової толерантності». Він відповів на запитання щодо операцій із нафтовими ф’ючерсами на суму 500 млн доларів США та зазначив, що CFTC готує правила регулювання прогнозних ринків. Селліг також згадав про меморандум про співпрацю, підписаний з SEC, щоб посилити нагляд за цифровими активами. Описуючи ситуацію, коли в CFTC наразі є лише один комісар, Селліг підкреслив ефективність роботи органу та повідомив, що найматиме нових працівників, щоб посилити регуляторні можливості.

Голова МЕА Фатіх Біроль попередив, що відновлення видобутку нафти й газу, порушеного конфліктом в Ірані, може тривати до двох років. Закриття Ормузької протоки суттєво вплинуло на постачання нафти: економікам, що розвиваються, доводиться стикатися з найскладнішими викликами. Попит уже скорочується.

У березні не нафтопродукти внутрішнього експорту Сінгапуру різко зросли на 15,3% у річному вимірі, цьому сприяло збільшення електронного експорту на 74%, зокрема напівпроводників. Неелектронний експорт знизився, але загальне зростання триває, оскільки країна оновлює прогноз експорту на 2026 рік.

Новини Gate: За останніми даними Gate TradFi, XBRUSD (Brent Crude UKOIL) має зріс на 2% за короткий проміжок часу. Поточна волатильність значно перевищує середні показники останнього періоду, що свідчить про зростання активності на ринку.

Alcoa Corporation повідомила про дохід за перший квартал у розмірі $3,19 млрд, що на 5,3% менше в річному вимірі, і не виправдала очікувань. Виробництво глинозему знизилося на 5%, тоді як випуск алюмінію залишився без змін. Компанія зберегла прогноз на 2026 рік, але очікує протидію з боку витрат у Q2 щодо EBITDA через зростання витрат.

Lufthansa will ground 27 regional aircraft and end CityLine operations by year's end to cut losses amid rising fuel costs and labor strikes, exacerbated by geopolitical tensions affecting aviation in Europe.

Repsol відновила контроль над своїми венесуельськими нафтовими активами після угоди з урядом, плануючи збільшити видобуток на 50% протягом наступного року, попри попередні санкції США, які обмежували її діяльність.

Фатіх Бірол із Міжнародного енергетичного агентства попередив, що паливні резерви авіації Європи можуть протриматися лише шість тижнів через заворушення на Близькому Сході, які впливають на постачання нафти, створюючи ризик скасування рейсів і зачіпаючи глобальне економічне зростання, особливо в країнах, що розвиваються.

У Конго створено стратегічний резерв кобальту та критично важливих корисних копалин, і встановлено вимогу, щоб 10% експорту кобальту вилучалися для державних потреб. Цей крок дозволяє уряду краще управляти глобальним ринком кобальту та доповнює чинні експортні квоти.

Едді Юе з Валютного управління Гонконгу зазначає, що банківський сектор Гонконгу стикається з обмеженим ризиком через напруженість на Близькому Сході, хоча зростання цін на нафту може вплинути на сектори, чутливі до енергетичних витрат. Звернень щодо додаткової допомоги для МСП немає, і відомство надалі контролює ситуацію. Очікуваний рівень дефолтів 19,3% для спеціальної програми позик управляється стандартними процедурами стягнення.

Адміністрація Трампа не поновлюватиме ліцензійні/санкційні винятки для нафтопродуктів з Ірану та Росії, що спонукає до погроз вторинних санкцій проти країн, зокрема Китаю, які купують іранську нафту. Це рішення завершує спроби стабілізувати світові ціни на нафту на тлі триваючих напружень на Близькому Сході.

Остін Гулсбі попереджає, що високі ціни на нафту через війну в Ірані можуть завадити Федеральній резервній системі знижувати процентні ставки до 2027 року, подовживши інфляцію вище цільових 2% і спричинивши сценарій відсоткових ставок «вище надовго».

TotalEnergies очікує сильних результатів у першому кварталі завдяки зростанню цін на енергоносії та збільшенню видобутку поза Близьким Сходом, попри впливи, спричинені конфліктом навколо Ірану. Компанія очікує зростання видобутку нафти й газу та трейдингу на тлі потенційних збоїв у постачанні.

XRG, інвестиційний підрозділ Adnoc, шукає можливості для злиттів у Європі, незважаючи на труднощі в секторі нафтохімії через високі ціни на природний газ. Компанія прагне значних потужностей з СПГ до 2035 року та успішно завершила великі придбання.