Неважно, находитесь ли вы на крипторынке или нет, стоит лишь немного обратить внимание, и кажется, что вас всегда будут щекотать слухи о богатстве в сто и тысячу раз, вы не сможете удержаться от того, чтобы представить себя на их месте и в конечном итоге сесть за игровой стол.
Но только真正 участвуя в этом, можно понять, что за немногими счастливыми богачами стоит подавляющее большинство, которое просто тихо страдает и даже теряет все.
За несколько лет работы на крипторынке я извлек 18 уроков:
Не предполагайте, что кто-то будет думать о вас.
Даже если вы считаете себя частью криптовалютного сообщества в Twitter, чувствуете себя частью большой семьи, на самом деле на этом рынке вы одиноки. Криптовалютный рынок — это арена «игрок против игрока», где каждый стремится к своей выгоде.
Никто не будет искренне заботиться о вас, все решения и действия вращаются вокруг личной выгоды. Поэтому вам нужно быть настороже, полагаться на собственное суждение, а не надеяться на доброту других.
02, информация в Твиттере имеет очень высокую асимметрию.
На таких платформах социальных медиа, как Twitter, проблема информационной асимметрии очень серьезна. Некоторые влиятельные лица могут иметь больше инсайдерской информации или рыночной динамики, в то время как обычные инвесторы часто находятся в невыгодном положении. Чтобы принимать обоснованные инвестиционные решения на рынке криптовалют, вам нужно ясно понимать, кто является действительно ценным источником информации.
Обращайте внимание на правильных людей, вы можете получить огромный «альфа», слепо следуя за неправильными, вы можете потерять все. Умение различать надежность источников информации и их мотивацию является ключом к успешным инвестициям.
Верить в свое суждение
Когда рыночные настроения колеблются, советы других часто бывают ненадежными.
Когда рынок растет, вы спрашиваете других, что сейчас покупать, и они могут сказать: "Покупать на высоких уровнях рынка? Ты что, идиот?"
Когда рынок падает, вы спрашиваете других, что сейчас купить, и они скажут: «Все кончено, покупать сейчас — это глупое поведение.»
Эти отзывы часто отражают экстремальные эмоции рынка, а не объективные рекомендации. Поэтому научитесь доверять своему анализу и суждениям, не позволяя эмоциональным высказываниям других влиять на вас.
04, Держитесь подальше от эха
В Твиттере легко попасть в "эхо-камеру", то есть слышать только те голоса, которые совпадают с вашими взглядами. Не используйте социальные сети для поиска подтверждения своих предвзятостей, а вместо этого используйте их для проверки и оспаривания своих инвестиционных мнений.
Например, если вы рассматриваете возможность инвестирования в какой-то популярный токен (например, "HYPE"), помимо того, чтобы обращать внимание на поддержку, также стоит активно искать мнения противников. Возможно, вы упустили некоторые ключевые риски или проблемы. Держите открытый ум, чтобы принимать более взвешенные решения.
05, тратьте время на ценные вещи
Вместо того чтобы спорить с анонимными людьми в интернете, лучше потратить время на более продуктивные вещи, например:
Читать белую книгу проекта, чтобы глубже понять техническую и коммерческую логику проекта;
Экспериментируйте с соответствующими приложениями на блокчейне, чтобы лично испытать их функции и потенциал;
Взаимодействуйте с сообществом в Telegram или Discord, задавайте вопросы, получайте информацию из первых уст;
Запишите свои инвестиционные идеи, изложите свою инвестиционную логику.
Думать на бумаге может помочь вам более ясно организовать свои мысли. Записывание ваших инвестиционных аргументов перед инвестициями позволит вам более рационально оценивать решения и избегать эмоциональных действий.
06, не позволяйте доходам других людей поколебать вашу веру.
Видя, как другие за короткое время зарабатывают большие деньги, вы можете начать испытывать страх, сомнения или страх упущенной выгоды по отношению к своим долгосрочным позициям. Но вы должны помнить, что инвестиционная логика долгосрочных позиций измеряется годами, а не неделями или днями.
Если ваши аргументы для инвестиций все еще актуальны, держите позиции; но если рынок или фундаментальные показатели проекта изменились, решительно продавайте. Никогда не "влюбляйтесь в свои позиции", поддержание гибкости и разумности крайне важно.
07, Управление эмоциями в торговле
В торговле эмоции часто являются самым большим врагом. Вот несколько советов:
Если вы слишком увлечены какой-то позицией, подумайте о продаже;
Если цена какого-либо актива внезапно резко возрастает, решительно продавайте.
Рынок не может расти вечно, ключ к долгосрочному выживанию заключается в умении фиксировать прибыль. Жадность может заставить вас упустить лучший момент для выхода.
Понять источники дохода децентрализованных финансов (DeFi)
На платформах DeFi, если вы не можете четко объяснить источник дохода в двух предложениях, то, скорее всего, вы и есть «источник» дохода. Другими словами, вы можете предоставлять ликвидность или нести риски для других, не осознавая этого. Перед инвестированием в проекты DeFi обязательно проясните их экономическую модель и риски.
09, Наратив решает всё
На рынке криптовалют нарратив является основной движущей силой, определяющей цены. Истории, которые участники рынка совместно придумывают, могут сильно повлиять на стоимость актива. Например: (Dogecoin) в какой-то момент имел общую рыночную капитализацию почти в 100 миллиардов долларов, что было полностью основано на нарративе.
Это напоминает мне фразу: «Ты хочешь заработать деньги или хочешь доказать, что прав?» На рынке следование нарративу часто приносит больше прибыли, чем приверженность к «правильному».
Не покупайте на пике цены.
Когда вы находите новый проект и думаете: "Вау, эта идея потрясающая!", но откладываете инвестиции на несколько недель, тогда, когда его цена внезапно взлетает, не следует покупать по высокой цене. Ваша лучшая инвестиционная возможность уже была упущена несколько недель назад. Если вы сейчас войдете, вы, скорее всего, купите на локальном максимуме. Научитесь принимать упущенные возможности и терпеливо ждать следующей.
Эмоции временны.
Когда вы начинаете зарабатывать деньги, вы можете испытывать сильное волнение, это чувство может вызывать зависимость, и вам захочется постоянно повторять это ощущение. Однако чрезмерная торговля или частая смена позиций часто происходит из-за стремления к этим ощущениям, а не рациональных инвестиционных решений. Научитесь контролировать свои эмоции и сохранять спокойствие, чтобы избежать ненужных потерь.
Понимание рыночных циклов и ротации секторов
На бычьем рынке не все активы будут расти одновременно. Как правило, на рынке будут разные фазы, и определенные сектора (такие как DeFi, NFT, Layer 2 и т. д.) будут работать по очереди. Следите за новыми нарративами и тенденциями и планируйте заранее, а не гнитесь за секторами, которые уже запущены. Хорошо спланируйте свою инвестиционную стратегию, чтобы воспользоваться преимуществами вращения рынка.
Ошибки в молодости обходятся дешевле.
Ошибки, совершенные в двадцатилетнем возрасте, обходятся гораздо дешевле, чем ошибки, совершенные в сороколетнем возрасте; урок, потерянный в 1000 долларов, гораздо легче перенести, чем урок, потерянный в 100000 долларов. Когда я впервые попробовал маржинальную торговлю, я потерял несколько тысяч долларов за несколько минут, но этот провал дал мне ценный опыт. Провал — это часть роста, но важно убедиться, что цена провала находится в пределах ваших возможностей.
Почему большинство людей не зарабатывают деньги на крипторынке
Обычные инвесторы на рынке криптовалют часто находятся в невыгодном положении по следующим причинам:
YouTuber или влиятельная персона рекламирует проект в Твиттере, цена начинает расти;
Этот токен вошел в первую сотню CoinGecko, привлекая больше внимания;
KOL, венчурные капиталисты или ранние инвесторы начинают продавать на росте;
Проект становится "широко известным", обычные инвесторы начинают покупать;
Розничные инвесторы покупают, что поднимает цены, но рост ограничен;
KOLs, VCs и другие продают все свои позиции;
Цена токенов резко падает (обычно когда ты спишь), и ты вынужден сбросить их.
Понимание этой модели может помочь вам избежать того, чтобы стать "приемником".
Дайте себе время
Мы все хотим быстро разбогатеть, но успех на рынке криптовалют требует времени. Медленно, но верно можно выиграть гонку. Из состояния Уоррена Баффета в 84,5 миллиарда долларов, 81,5 миллиарда долларов (более 96%) было накоплено после того, как ему исполнилось 65 лет. Это напоминает нам, что терпение и долгосрочные усилия являются ключом к накоплению богатства.
16, вы хотите не пенсию, а свободу
Многие думают, что выход на пенсию – это цель, и представляют себя лежащими на пляже в Карибском море в отпуске. Но выход на пенсию может быть скучным уже через неделю. Настоящая цель – свобода – просыпаться каждый день, чтобы делать то, что вы хотите, и создавать ценность с интересными людьми, при этом имея достаточно времени, чтобы провести его с семьей и друзьями. Рынок криптовалют может предоставить вам финансовую свободу, но не забывайте преследовать более значимые жизненные цели.
Цена полной занятости в криптовалюте
Если вы хотите уволиться с стабильной работы с девяти до пяти и полностью погрузиться в рынок криптовалют, спросите себя, готовы ли вы проводить онлайн от 10 до 16 часов в день, 7 дней в неделю, в течение нескольких лет. Даже тогда нет гарантии успеха. Полное погружение в крипторынок требует высокой степени самодисциплины, терпения и психологической устойчивости.
Рефлексия после успеха
Когда вы "успешны" на рынке криптовалют, вы можете обнаружить, что это не то, чего вы изначально хотели. У вас есть деньги, но вы все еще тот же человек. Деньги не решают всех проблем. Если ваша цель только деньги, после успеха вы можете почувствовать пустоту или даже депрессию. Поэтому установите более важные цели, чем деньги, такие как личностный рост, счастье семьи или социальный вклад, чтобы ваш успех имел большее значение.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Когда ты все еще мечтаешь о монете 100x, про уже тихо считает тебя Ликвидностью.
Автор оригинала: Route 2 FI
Перепечатка: Дейзи, Mars Finance
Неважно, находитесь ли вы на крипторынке или нет, стоит лишь немного обратить внимание, и кажется, что вас всегда будут щекотать слухи о богатстве в сто и тысячу раз, вы не сможете удержаться от того, чтобы представить себя на их месте и в конечном итоге сесть за игровой стол.
Но только真正 участвуя в этом, можно понять, что за немногими счастливыми богачами стоит подавляющее большинство, которое просто тихо страдает и даже теряет все.
За несколько лет работы на крипторынке я извлек 18 уроков:
Даже если вы считаете себя частью криптовалютного сообщества в Twitter, чувствуете себя частью большой семьи, на самом деле на этом рынке вы одиноки. Криптовалютный рынок — это арена «игрок против игрока», где каждый стремится к своей выгоде.
Никто не будет искренне заботиться о вас, все решения и действия вращаются вокруг личной выгоды. Поэтому вам нужно быть настороже, полагаться на собственное суждение, а не надеяться на доброту других.
02, информация в Твиттере имеет очень высокую асимметрию.
На таких платформах социальных медиа, как Twitter, проблема информационной асимметрии очень серьезна. Некоторые влиятельные лица могут иметь больше инсайдерской информации или рыночной динамики, в то время как обычные инвесторы часто находятся в невыгодном положении. Чтобы принимать обоснованные инвестиционные решения на рынке криптовалют, вам нужно ясно понимать, кто является действительно ценным источником информации.
Обращайте внимание на правильных людей, вы можете получить огромный «альфа», слепо следуя за неправильными, вы можете потерять все. Умение различать надежность источников информации и их мотивацию является ключом к успешным инвестициям.
Когда рыночные настроения колеблются, советы других часто бывают ненадежными.
Когда рынок растет, вы спрашиваете других, что сейчас покупать, и они могут сказать: "Покупать на высоких уровнях рынка? Ты что, идиот?"
Когда рынок падает, вы спрашиваете других, что сейчас купить, и они скажут: «Все кончено, покупать сейчас — это глупое поведение.»
Эти отзывы часто отражают экстремальные эмоции рынка, а не объективные рекомендации. Поэтому научитесь доверять своему анализу и суждениям, не позволяя эмоциональным высказываниям других влиять на вас.
04, Держитесь подальше от эха
В Твиттере легко попасть в "эхо-камеру", то есть слышать только те голоса, которые совпадают с вашими взглядами. Не используйте социальные сети для поиска подтверждения своих предвзятостей, а вместо этого используйте их для проверки и оспаривания своих инвестиционных мнений.
Например, если вы рассматриваете возможность инвестирования в какой-то популярный токен (например, "HYPE"), помимо того, чтобы обращать внимание на поддержку, также стоит активно искать мнения противников. Возможно, вы упустили некоторые ключевые риски или проблемы. Держите открытый ум, чтобы принимать более взвешенные решения.
05, тратьте время на ценные вещи
Вместо того чтобы спорить с анонимными людьми в интернете, лучше потратить время на более продуктивные вещи, например:
Читать белую книгу проекта, чтобы глубже понять техническую и коммерческую логику проекта;
Экспериментируйте с соответствующими приложениями на блокчейне, чтобы лично испытать их функции и потенциал;
Взаимодействуйте с сообществом в Telegram или Discord, задавайте вопросы, получайте информацию из первых уст;
Запишите свои инвестиционные идеи, изложите свою инвестиционную логику.
Думать на бумаге может помочь вам более ясно организовать свои мысли. Записывание ваших инвестиционных аргументов перед инвестициями позволит вам более рационально оценивать решения и избегать эмоциональных действий.
06, не позволяйте доходам других людей поколебать вашу веру.
Видя, как другие за короткое время зарабатывают большие деньги, вы можете начать испытывать страх, сомнения или страх упущенной выгоды по отношению к своим долгосрочным позициям. Но вы должны помнить, что инвестиционная логика долгосрочных позиций измеряется годами, а не неделями или днями.
Если ваши аргументы для инвестиций все еще актуальны, держите позиции; но если рынок или фундаментальные показатели проекта изменились, решительно продавайте. Никогда не "влюбляйтесь в свои позиции", поддержание гибкости и разумности крайне важно.
07, Управление эмоциями в торговле
В торговле эмоции часто являются самым большим врагом. Вот несколько советов:
Если вы слишком увлечены какой-то позицией, подумайте о продаже;
Если цена какого-либо актива внезапно резко возрастает, решительно продавайте.
Рынок не может расти вечно, ключ к долгосрочному выживанию заключается в умении фиксировать прибыль. Жадность может заставить вас упустить лучший момент для выхода.
На платформах DeFi, если вы не можете четко объяснить источник дохода в двух предложениях, то, скорее всего, вы и есть «источник» дохода. Другими словами, вы можете предоставлять ликвидность или нести риски для других, не осознавая этого. Перед инвестированием в проекты DeFi обязательно проясните их экономическую модель и риски.
09, Наратив решает всё
На рынке криптовалют нарратив является основной движущей силой, определяющей цены. Истории, которые участники рынка совместно придумывают, могут сильно повлиять на стоимость актива. Например: (Dogecoin) в какой-то момент имел общую рыночную капитализацию почти в 100 миллиардов долларов, что было полностью основано на нарративе.
Это напоминает мне фразу: «Ты хочешь заработать деньги или хочешь доказать, что прав?» На рынке следование нарративу часто приносит больше прибыли, чем приверженность к «правильному».
Когда вы находите новый проект и думаете: "Вау, эта идея потрясающая!", но откладываете инвестиции на несколько недель, тогда, когда его цена внезапно взлетает, не следует покупать по высокой цене. Ваша лучшая инвестиционная возможность уже была упущена несколько недель назад. Если вы сейчас войдете, вы, скорее всего, купите на локальном максимуме. Научитесь принимать упущенные возможности и терпеливо ждать следующей.
Когда вы начинаете зарабатывать деньги, вы можете испытывать сильное волнение, это чувство может вызывать зависимость, и вам захочется постоянно повторять это ощущение. Однако чрезмерная торговля или частая смена позиций часто происходит из-за стремления к этим ощущениям, а не рациональных инвестиционных решений. Научитесь контролировать свои эмоции и сохранять спокойствие, чтобы избежать ненужных потерь.
На бычьем рынке не все активы будут расти одновременно. Как правило, на рынке будут разные фазы, и определенные сектора (такие как DeFi, NFT, Layer 2 и т. д.) будут работать по очереди. Следите за новыми нарративами и тенденциями и планируйте заранее, а не гнитесь за секторами, которые уже запущены. Хорошо спланируйте свою инвестиционную стратегию, чтобы воспользоваться преимуществами вращения рынка.
Ошибки, совершенные в двадцатилетнем возрасте, обходятся гораздо дешевле, чем ошибки, совершенные в сороколетнем возрасте; урок, потерянный в 1000 долларов, гораздо легче перенести, чем урок, потерянный в 100000 долларов. Когда я впервые попробовал маржинальную торговлю, я потерял несколько тысяч долларов за несколько минут, но этот провал дал мне ценный опыт. Провал — это часть роста, но важно убедиться, что цена провала находится в пределах ваших возможностей.
Обычные инвесторы на рынке криптовалют часто находятся в невыгодном положении по следующим причинам:
YouTuber или влиятельная персона рекламирует проект в Твиттере, цена начинает расти;
Этот токен вошел в первую сотню CoinGecko, привлекая больше внимания;
KOL, венчурные капиталисты или ранние инвесторы начинают продавать на росте;
Проект становится "широко известным", обычные инвесторы начинают покупать;
Розничные инвесторы покупают, что поднимает цены, но рост ограничен;
KOLs, VCs и другие продают все свои позиции;
Цена токенов резко падает (обычно когда ты спишь), и ты вынужден сбросить их.
Понимание этой модели может помочь вам избежать того, чтобы стать "приемником".
Мы все хотим быстро разбогатеть, но успех на рынке криптовалют требует времени. Медленно, но верно можно выиграть гонку. Из состояния Уоррена Баффета в 84,5 миллиарда долларов, 81,5 миллиарда долларов (более 96%) было накоплено после того, как ему исполнилось 65 лет. Это напоминает нам, что терпение и долгосрочные усилия являются ключом к накоплению богатства.
16, вы хотите не пенсию, а свободу
Многие думают, что выход на пенсию – это цель, и представляют себя лежащими на пляже в Карибском море в отпуске. Но выход на пенсию может быть скучным уже через неделю. Настоящая цель – свобода – просыпаться каждый день, чтобы делать то, что вы хотите, и создавать ценность с интересными людьми, при этом имея достаточно времени, чтобы провести его с семьей и друзьями. Рынок криптовалют может предоставить вам финансовую свободу, но не забывайте преследовать более значимые жизненные цели.
Если вы хотите уволиться с стабильной работы с девяти до пяти и полностью погрузиться в рынок криптовалют, спросите себя, готовы ли вы проводить онлайн от 10 до 16 часов в день, 7 дней в неделю, в течение нескольких лет. Даже тогда нет гарантии успеха. Полное погружение в крипторынок требует высокой степени самодисциплины, терпения и психологической устойчивости.
Когда вы "успешны" на рынке криптовалют, вы можете обнаружить, что это не то, чего вы изначально хотели. У вас есть деньги, но вы все еще тот же человек. Деньги не решают всех проблем. Если ваша цель только деньги, после успеха вы можете почувствовать пустоту или даже депрессию. Поэтому установите более важные цели, чем деньги, такие как личностный рост, счастье семьи или социальный вклад, чтобы ваш успех имел большее значение.