MicroStrategy ganha $2.97b para comprar mais BTC após oferta de notas conversíveis

A MicroStrategy concluiu a oferta de notas conversíveis sénior a 0%. A empresa afirma que as receitas líquidas da oferta serão utilizadas para comprar mais Bitcoin.

Em 22 de novembro, o presidente executivo da MicroStrategy, Michael Saylor, anunciou que a empresa completou a oferta de notas conversíveis sênior com vencimento em 1 de dezembro de 2029. O valor principal agregado foi anunciado anteriormente como sendo de $2.6 bilhões, mas acabou sendo de $3 bilhões depois que um adicional de $400 milhões em notas foi emitido como opção de lote suplementar.

A MicroStrategy recebeu cerca de $2.97 mil milhões em receitas líquidas da venda das notas, após deduzir os descontos do comprador. As receitas da venda serão usadas para comprar mais Bitcoin(BTC) e para financiar as necessidades gerais da empresa, de acordo com o comunicado de imprensa.

As notas foram vendidas durante um período de três dias em uma oferta privada disponível apenas para indivíduos qualificados como compradores institucionais, de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933.

Os compradores podem converter as notas em dinheiro, ações das ações comuns classe A da MicroStrategy ou uma combinação de ambos.

A taxa de conversão das notas era inicialmente de 1,4872 ações do estoque comum classe A da MicroStrategy por US$ 1.000 de valor principal das notas, o que equivale a cerca de US$ 672,40 por ação. As notas oferecidas manter um prêmio de conversão de 55% em comparação com o estoque comum classe A da MicroStrategy

Embora a empresa tenha afirmado que os investidores só podem converter as notas antes de 1º de junho de 2029 se certos eventos ocorrerem e durante certos períodos. Depois disso, eles podem fazê-lo a qualquer momento até o segundo dia útil seguinte à data de vencimento programada.

Antes da venda, a empresa anunciou que estava aumentando a oferta de suas notas conversíveis seniores, de $1.75 bilhões para $2.6 bilhões, devido à alta demanda pelas notas. Na época, as ações da MSTR subiram 620% no acumulado do ano e 871% no último ano.

Após a alta, a ação da MicroStrategy se tornou a ‘ação mais negociada na América’.

Não só isso, a MicroStrategy também detém atualmente o título de maior suporte corporativo do Bitcoin. Após sua última compra de 51.780 BTC, a empresa possui um total de 331.200 BTC ou com valor superior a $32,6 bilhões, seguindo a recente alta do Bitcoin acima de $99.000.