A Marathon aumenta a oferta de notas conversíveis para $850m para comprar mais Bitcoin

A empresa de mineração cripto Marathon aumentou o tamanho da sua oferta de notas conversíveis em $150 milhões para comprar ainda mais Bitcoin.

A empresa de mineração de Bitcoin (BTC) Marathon Digital Participações aumentou a sua oferta de dívida conversível para $850 milhões de $700 milhões para comprar mais Bitcoin. Num comunicado de imprensa na terça-feira, 19 de novembro, o minerador de Bitcoin afirmou que os títulos de 0,00%, com vencimento em 1 de março de 2030, serão vendidos numa oferta privada a compradores institucionais qualificados. A oferta deverá encerrar em 20 de novembro, sujeita a condições habituais.

Os detentores das notas podem exigir que a MARA as recompre em dinheiro a partir de 1 de dezembro de 2027, ou em caso de certas mudanças corporativas, acrescentou a empresa. A MARA estima um produto líquido de $833 milhões com a venda, com planos para alocar aproximadamente $199 milhões para recomprar suas notas conversíveis existentes com vencimento em 2026. Os fundos remanescentes serão usados para aquisições de Bitcoin, crescimento corporativo e reembolso de dívidas.

Após o anúncio, as ações da Marathon subiram 2,4% nas negociações pré-mercado para $18.5, de acordo com dados da Nasdaq.

A atualização chega algumas horas após a empresa sediada na Flórida ter anunciado a oferta privada de notas conversíveis de $700 milhões para financiar o pagamento de dívidas, compras de Bitcoin e necessidades corporativas. Os detentores terão a opção de converter as notas em dinheiro, ações da Marathon stock, ou uma combinação de ambos.

De acordo com dados do Tesouro do Bitcoin, a Marathon detém cerca de 25.945 BTC avaliados em $2.3 bilhões nos preços atuais.