Gigante de mineração cripto Marathon planeja nota conversível de $700 milhões para comprar Bitcoin

A Marathon Digital anuncia uma oferta privada de notas conversíveis de $700 milhões para financiar o pagamento de dívidas, compras de Bitcoin e necessidades corporativas.

A empresa de mineração de Bitcoin (BTC), Marathon Digital, informou que planeja vender $700 milhões de notas conversíveis em uma colocação privada para financiar compras de BTC e fins corporativos gerais.

Num comunicado de imprensa na segunda-feira, 18 de novembro, a empresa sediada na Flórida disse que as notas terão juros pagáveis semestralmente e vencerão em 1 de março de 2030. Os detentores terão a opção de converter as notas em dinheiro, ações da Marathon ou uma combinação de ambos. A Marathon também concedeu aos compradores iniciais uma opção de 13 dias para comprar um adicional de $105 milhões em notas.

Maratona para comprar mais Bitcoin

Os rendimentos de até $200 milhões serão usados para recomprar as notas conversíveis da Marathon de 2026, enquanto o restante irá suportar compras de Bitcoin e operações comerciais. As opções de resgate estarão disponíveis a partir de março de 2028, e os detentores de notas poderão solicitar recompra em dezembro de 2027, de acordo com o comunicado de imprensa.

De acordo com os dados do Bitcoin Treasuries, a Marathon detém cerca de 25.945 BTC avaliados em $2.3 mil milhões aos preços atuais.

A oferta, limitada a compradores institucionais qualificados nos termos da Regra 144A do Securities Act dos EUA, permanece sujeita às condições do mercado, com as taxas de juros e outros termos a serem finalizados no momento da fixação de preços, acrescentou a Marathon. A decisão segue a oferta de notas conversíveis de $250 milhões da Marathon no início deste ano, com vencimento em 2031, destinada à compra de Bitcoin e financiamento corporativo. Essas notas também pagam juros semestrais.