O mineiro de Bitcoin TeraWulf procura $350 milhões em notas conversíveis para recompras de ações

crypto.news · 2024-10-24T03:31:19+00:00

A empresa de mineração cripto TeraWulf está a tentar angariar $350m com a venda de notas séniores com vencimento em 2030 a investidores institucionais qualificados. As notas serão não garantidas e irão acumular juros semestrais a partir de 1 de maio de 2025, com vencimento previsto para 1 de fevereiro de 2030. As receitas das notas serão destinadas a fins corporativos. A oferta pode ser aumentada em mais $75m, dependendo das condições de mercado e de uma janela de oferta inicial. As notas conversíveis e quaisquer ações comuns associadas só estarão disponíveis para investidores institucionais qualificados.

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2024-10-24 03:31:19

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A empresa de mineração cripto TeraWulf planeia oferecer $350 milhões em notas conversíveis sénior com vencimento em 2030 a compradores institucionais qualificados, com os proventos destinados a fins corporativos.

A empresa mineira de Bitcoin (BTC) sediada em Maryland, TeraWulf, anunciou a sua intenção de oferecer 350 milhões de dólares em notas sênior conversíveis com vencimento em 2030, numa colocação privada destinada a compradores institucionais qualificados, dependendo das condições de mercado.

Num comunicado à imprensa na quarta-feira, em 23 de outubro, a empresa afirmou que a oferta pode incluir mais $75 milhões se os compradores iniciais exercerem a sua opção dentro de um prazo de 13 dias após a emissão. A empresa planeia utilizar os recursos “para pagar o custo das transações de chamada limitada, recomprar ações da empresa e para fins corporativos em geral.”

Essas obrigações não garantidas sênior acumularão juros pagáveis semestralmente a partir de 1º de maio de 2025, com vencimento estabelecido para 1º de fevereiro de 2030. As notas podem ser convertidas em dinheiro ou em uma combinação de dinheiro e ações comuns, diz o comunicado de imprensa.

A TeraWulf planeja participar em transações de chamadas limitadas negociadas privadamente para reduzir a diluição potencial das conversões. Essas atividades de hedge podem impactar o preço das ações durante o período de oferta, afetando o mercado tanto para as notas conversíveis quanto para as ações comuns, observou a TeraWulf.

A empresa acrescentou que os títulos conversíveis e quaisquer ações relacionadas de ações comuns não estão registados ao abrigo da Lei dos Valores Mobiliários e só podem ser oferecidos a compradores institucionais qualificados.

No início de agosto, a TeraWulf divulgou seus resultados financeiros do segundo trimestre, mostrando um aumento de 130% na receita ano a ano, apesar de uma queda na produção de Bitcoin. O Bitcoin auto-minerado pela empresa no segundo trimestre diminuiu 21,4%, totalizando 699 BTC em suas instalações Lake Mariner e Nautilus Cryptomine, o que a empresa atribuiu ao aumento da dificuldade de mineração e aos custos elevados de energia.

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