A MicroStrategy concluiu a oferta de notas conversíveis de $1.01b em 4 dias

A MicroStrategy concluiu sua oferta de notas conversíveis seniores de US$1,01 bilhão, com vencimento em 2028, menos de uma semana após anunciar a venda.

A MicroStrategy, um dos maiores detentores corporativos de Bitcoin (BTC), afirmou em comunicado de imprensa na sexta-feira, 20 de setembro, que concluiu uma oferta de 1,01 bilhão de dólares em notas conversíveis sênior com vencimento em 2028, com juros de 0,625%, menos de uma semana após anunciar a venda.

As notas foram vendidas a investidores institucionais ao abrigo da Regra 144A da Lei dos Valores Mobiliários, com os rendimentos líquidos destinados a “adquirir mais Bitcoin e para fins corporativos gerais”.

A empresa sediada na Virgínia emitiu as notas com um prémio de 40% sobre o preço das suas ações comuns, estabelecendo um preço de conversão inicial de aproximadamente $183.19 por ação. A MicroStrategy exerceu uma opção que permite a emissão de mais $135 milhões em notas, elevando o total para $1.01 bilhão.

MicroStrategy angaria mais de $1b para comprar mais Bitcoin

O capital levantado será usado para resgatar as notas seniores garantidas por 6,125% de US$ 500 milhões da empresa com vencimento em 2028, originalmente garantidas com 69.080 BTC. Os fundos restantes serão direcionados para a compra de criptomoedas adicionais e para fins corporativos gerais.

As notas são conversíveis em dinheiro, ações ordinárias ou uma combinação de ambos, a critério da MicroStrategy.

A MicroStrategy, fundada por Michael Saylor, continua a apostar na sua estratégia de Bitcoin, apesar da volatilidade do mercado. A empresa é um dos maiores detentores institucionais de Bitcoin, possuindo cerca de 244.800 BTC em setembro, no valor de mais de $15.4 bilhões. Esta oferta vem na sequência da recente compra da MicroStrategy de 18.300 BTC por $1.11 bilhões, enfatizando o seu compromisso em expandir as suas participações em criptomoedas.