MicroStrategy Propõe Notas Conversíveis Sênior de $700M

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Os rendimentos desta oferta deverão ser utilizados para adquirir mais Bitcoin. Última atualização:

17 de setembro de 2024 00:52 EDT

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Tanzeel Akhtar

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Tanzeel Akhtar tem coberto o setor de criptomoedas e blockchain desde 2015. Ela escreveu para o Wall Street Journal, Bloomberg, CoinDesk e Bitcoin Magazine.

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17 de setembro de 2024 00:52 EDT

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A empresa de software afirmou que esta oferta privada estará disponível para compradores institucionais qualificados ao abrigo da Regra 144A do Securities Act de 1933, conforme alterado.

Além dos $700 milhões, a MicroStrategy disse que está concedendo aos compradores iniciais a opção de adquirir mais $105 milhões em notas. Essa opção será exercível dentro de uma janela de 13 dias a partir da data em que as notas forem emitidas pela primeira vez.

A empresa enfatizou que o sucesso desta oferta dependerá das condições do mercado, acrescentando um nível de incerteza em relação à sua conclusão.

Objetivo e Uso dos Proventos

Os rendimentos líquidos desta oferta devem ser usados para adquirir mais Bitcoin. A MicroStrategy disse que planeia resgatar todas as suas Senior Secured Notes de $500 milhões com vencimento em 2028, que têm uma taxa de juros de 6,1%.

O aviso de resgate para essas notas foi emitido em 16 de setembro, e o resgate ocorrerá em 26 de setembro deste ano, condicionado à venda e liquidação dos novos títulos conversíveis.

A MicroStrategy detém 244.800 BTC

Na sua chamada de resultados, a empresa relatou que expandiu as suas participações em Bitcoin para 226.500 bitcoins até 31 de julho, com um preço de compra agregado de aproximadamente 8,3 mil milhões de dólares, uma média de 36.821 dólares por bitcoin.

A confiança de longa data de Michael Saylor no Bitcoin como uma reserva de valor superior continua a influenciar o sentimento do mercado. Em setembro, ele comprou $1.1 bilhão em Bitcoin, elevando o total para 244.800 BTC. Isso sinaliza uma forte crença institucional no potencial de longo prazo da criptomoeda.

A acumulação agressiva de Saylor tem consistentemente fortalecido a confiança no ativo, especialmente entre os investidores institucionais.

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