Apontando para a maior operação de IPO da história, a SpaceX aumenta a meta de avaliação do IPO para mais de 2 biliões de dólares

Perguntas ao AI · Quais são os principais fatores que impulsionaram o salto na avaliação da SpaceX?

IT Home 3 de abril de 2024, de acordo com a Bloomberg, na madrugada de 3 de abril (hoje), a SpaceX elevou sua meta de avaliação para IPO para 2 trilhões de dólares (nota do IT Home: a taxa de câmbio atual equivale a aproximadamente 13,79 trilhões de yuans) ou mais, visando atingir a maior oferta pública inicial da história.

Fontes familiarizadas revelaram que a SpaceX e seus consultores já apresentaram essa avaliação em comunicações preliminares com investidores potenciais, e nos próximos semanas realizarão roadshows mais detalhados para sustentar esse preço.

Se essa avaliação for alcançada, a SpaceX completará em alguns meses cerca de dois terços do aumento de avaliação. Anteriormente, após adquirir a xAI em fevereiro deste ano, a avaliação geral da empresa era de aproximadamente 1,25 trilhão de dólares (taxa de câmbio atual cerca de 8,62 trilhões de yuans).

Com esse porte, a SpaceX ficará no índice S&P 500 atrás apenas da Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft e Amazon, e superará Meta e Tesla, que fazem parte dos “Sete Gigantes” do mercado de ações dos EUA.

A SpaceX já apresentou secretamente seu pedido de IPO, que pode ocorrer já em junho, e tem potencial para ser a primeira de uma nova rodada de grandes IPOs. Outras empresas potenciais de listagem incluem a OpenAI e a Anthropic, que competem na área de IA com a xAI.

Espera-se que essa IPO levante até 750 bilhões de dólares (cerca de 5.171,04 bilhões de yuans na taxa de câmbio atual), um recorde histórico. Para comparação, a IPO da Saudi Aramco em 2019 arrecadou 290 bilhões de dólares. Os fundos obtidos serão usados para avançar projetos como centros de dados de IA espacial e fábricas na Lua.

Esses planos exigem investimentos de capital extremamente altos e dependem da colaboração de várias empresas sob Elon Musk. Ele já afirmou que o projeto de fabricação de chips para robôs, IA e centros de dados espaciais, chamado Terafab, será conduzido conjuntamente pela Tesla e SpaceX.

No que diz respeito à underwrite, a SpaceX escolheu Bank of America, Citibank, Goldman Sachs, JPMorgan Chase e Morgan Stanley como principais bancos subscritores, expandindo também sua equipe de underwriting.

A empresa também planeja realizar uma teleconferência com o grupo de bancos subscritores e uma apresentação para analistas em abril, preparando o terreno para a continuidade do processo de IPO.