Recentemente, tenho visto muitas discussões sobre L2 comparando TPS, custos e subsídios, discutindo como se estivesse numa feira… Mas o que me deixa mais preocupado é algo mais profundo: se a fonte de preço da oracle estiver atrasada, sua posição pode estar tomando decisões por você antes mesmo de você perceber. A liquidação não é racional, o preço claramente já voltou, mas na cadeia ainda não refletiu, e assim que o limite é atingido, é liquidado, e no final só fica uma frase: “Naquele momento, os dados eram assim”. Em resumo, o atraso talvez não te faça perder mais, mas certamente te deixa mais sem paciência para lidar com as perdas.

Minha parceira ainda reclamou comigo: você fica de olho no preço como se fosse previsão do tempo, e quando chove de verdade você nem leva guarda-chuva… Eu só posso admitir, de qualquer forma, agora prefiro usar uma alavancagem mais leve, deixar uma margem de segurança, e evitar correr tanto atrás do feed de preços.