Recentemente, há sempre alguém dizendo “Eu já vejo na cadeia, com certeza não está errado”, e eu fico um pouco querendo rir, mas não consigo… A transação que você viu, aquela liquidação, pode ter passado por várias etapas por trás, como sincronização de nós, retransmissão RPC, indexadores entrando na base de dados — qualquer uma dessas etapas travar um pouco e ficar “atrasada”. Muito menos falar de alguns RPCs que fazem cache/limitação de taxa, você pensa que é em tempo real, mas na verdade é um mundo de uma única respiração atrás.

Nos últimos dias, as taxas de financiamento estão extremas, o grupo discute se deve reverter ou continuar a inflar a bolha, e eu, ao invés disso, fui verificar minha fonte de dados: se diferentes nós na mesma altura retornam resultados diferentes, quanto tempo de atraso na indexação, se há lacunas na visão do mempool. Em resumo, quando a estrutura de informações não está estável, a emoção fica mais fácil de ser levada pelo “determinismo atrasado”.

Eu confio mais nos dados, mas desde que eu saiba de onde eles vêm; intuição é rápida demais, e é fácil confundir atraso com tendência. Por agora, assim, prefiro estar um passo atrás do que estar confiante demais em uma suposta tempo real falsa.