Tenho observado recentemente o panorama da cibersegurança e há coisas realmente interessantes a acontecer nas ações de segurança na cloud neste momento. Todo o setor está basicamente a surfar esta onda de adoção de IA, expansão do IoT e transformação digital, que está a criar novas vulnerabilidades mais rápido do que as empresas conseguem corrigir. Vale a pena aprofundar se estiver a pensar para onde se dirige o investimento em segurança empresarial.

Deixe-me explicar cinco nomes que chamaram a minha atenção. A CrowdStrike é a óbvia - acabaram de ultrapassar os 4,66 mil milhões de dólares em receita recorrente anual com um crescimento de 20% ano após ano. O que é impressionante é que o modelo de assinatura Falcon Flex tem mais de 1.000 clientes agora, e estão a ver estes negócios re-Flex onde os clientes expandem muito mais rápido do que o esperado, às vezes aumentando a receita em quase 50% antes mesmo de os contratos serem renovados. Mas aqui está o que realmente importa: estão a pivotar fortemente para a segurança de IA. Lançaram o Signal, um motor de deteção de IA que aprende o que é normal no seu ambiente e sinaliza anomalias. Também expandiram o Falcon Shield para cobrir agentes de IA. Isto parece ser o próximo grande motor de crescimento para ações de segurança na cloud em geral.

A F5 é interessante porque está posicionada de forma diferente - domina na rede de aplicações na Camada 4-7, que é crítica à medida que as empresas gerem configurações multi-cloud cada vez mais complexas. O seu negócio de software está a acelerar com BIG-IP, NGINX e negócios de assinatura a ganhar tração. Também têm sido estratégicos com aquisições, tendo adquirido seis empresas ao longo de cinco anos para fortalecer o seu jogo de segurança de rede. Espera-se um crescimento de receita e lucros de cerca de 3,9% e 4% respetivamente para o próximo ano.

A Qualys traz algo diferente à conversa sobre ações de segurança na cloud. Têm uma base de clientes equilibrada entre empresas, PME e entidades governamentais, o que os mantém estáveis mesmo quando os gastos em TI flutuam. As suas soluções alimentadas por IA, como o TotalAppSec para gestão de risco de aplicações e o TotalAI para cargas de trabalho de IA, estão a ressoar. A aquisição da Blue Hexagon em 2022 deu-lhes capacidades sérias de ML para deteção de ameaças.

A Palantir é a exceção aqui - não é uma cibersegurança tradicional, mas a sua Plataforma de IA está a remodelar a forma como as empresas lidam com a segurança de dados e análise. Acabaram de ultrapassar $1 mil milhões em receita trimestral pela primeira vez, e o seu negócio comercial está finalmente a escalar juntamente com contratos governamentais. O CEO Alex Karp chamou-lhe "apenas o começo" de algo muito maior. Espera-se um crescimento de receita de cerca de 45,6% este ano, com um crescimento de lucros superior a 58%. É este tipo de ímpeto que chama atenção.

A SailPoint completa a lista com o seu foco na segurança de identidade. A gestão de identidade tornou-se absolutamente crítica na segurança na cloud, e a sua solução de Segurança de Identidade na Cloud está a ganhar forte adoção. Esperam mais de 100% de crescimento de lucros este ano, o que diz algo sobre a trajetória da procura.

O fio comum? Cada um destes beneficia desta tempestade perfeita de integração de IA, migração para a cloud e aumento das ameaças cibernéticas. Se estiver a construir uma carteira com exposição a ações de segurança na cloud, estes cinco representam diferentes ângulos sobre a mesma mega-tendência. As classificações do Zacks Rank apoiam isto - quatro deles estão classificados como #1 (Strong Buy) or #Compra(.