Este é um comunicado de imprensa pago. Contacte o distribuidor do comunicado de imprensa diretamente para quaisquer esclarecimentos.

Atmofizer & Power Leaves Corp. Assinam LOI para RTO; Objetivo de Entrada em Bolsa no 1º semestre de 2026

TMX Newsfile

Qua, 18 de fevereiro de 2026 às 2:26 AM GMT+9 5 min de leitura

Neste artigo:

ATMFF

-41,25%

Vancouver, Colúmbia Britânica–(Newsfile Corp. - 17 de fevereiro de 2026) - Atmofizer Technologies Inc. (CSE: ATMO) (OTC Pink: ATMFF) (“Atmofizer”) e Power Leaves Corp. (“PLC”, juntamente com a Atmofizer, as “Partes”), têm o prazer de anunciar a assinatura de uma carta de intenções não vinculativa (a “LOI”) datada de 16 de fevereiro de 2026. A LOI descreve os principais termos sob os quais a Atmofizer adquirirá todas as ações emitidas e em circulação da PLC através de uma transação de aquisição reversa (a “Transação Proposta”).

Após a conclusão da Transação Proposta, a entidade combinada (a “Emissora Resultante”) continuará a exercer as atividades da PLC, sob o nome “Power Leaves Holdings Corp.” ou outro nome que possa ser aprovado pelo conselho de administração da Emissora Resultante. A Transação Proposta constituirá uma “Mudança Fundamental” da Atmofizer de acordo com as políticas da Bolsa de Valores do Canadá (a “CSE” ou “Bolsa”). Após a conclusão da Transação Proposta e sujeita à obtenção das aprovações necessárias da Bolsa, espera-se que as ações ordinárias da Emissora Resultante sejam listadas para negociação na CSE.

Resumo da Transação Proposta

A Atmofizer e a PLC assinaram a LOI, que estabelece certos termos e condições sob os quais a Transação Proposta será concluída. A Transação Proposta está sujeita a várias condições, incluindo a assinatura de um acordo definitivo (o “Acordo Definitivo”) em relação à Transação Proposta até 20 de março de 2026. A Atmofizer e a PLC atuam de forma independente em relação à Transação Proposta.

Em relação à Transação Proposta, cada valor mobiliário pendente da PLC será trocado por um valor mobiliário equivalente da Emissora Resultante, e cada ação ordinária da Atmofizer (cada uma uma “Ação Atmofizer”), antes da conclusão da Transação Proposta, será consolidada ou dividida, conforme aplicável, com base numa proporção a ser determinada imediatamente antes do encerramento da Transação (“Fecho”). Espera-se que o Fecho ocorra antes do final de junho de 2026.

A LOI também contempla outras condições materiais precedentes ao Fecho, incluindo a realização de um financiamento simultâneo pela PLC (a “Financiamento Simultâneo”).

Financiamento Simultâneo

Antes do Fecho, espera-se que a PLC conclua um financiamento simultâneo (a “Financiamento Simultâneo”) para receitas brutas de até US$$3 milhões (ou outro valor que possa determinar), pelo qual a PLC propõe emitir recibos de subscrição a um preço de US$0,25 por recibo de subscrição. Após o cumprimento de certas condições de liberação em escrow relacionadas à conclusão da Transação Proposta, cada recibo de subscrição dará ao titular o direito de receber automaticamente, sem pagamento de consideração adicional, uma unidade, composta por uma ação ordinária e uma garantia integral exercitável a US$0,30 por ação por um período de 24 meses a partir da data de listagem, sujeita a aceleração. Os recursos líquidos do Financiamento Simultâneo serão utilizados para ampliar a capacidade de produção, implementar sistemas internos de qualidade e certificações, além de capital de giro e fins corporativos gerais.

Continuação da história  

Os valores mobiliários oferecidos no âmbito do Financiamento Simultâneo não foram, nem serão, registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933, conforme alterada (a “Lei de Valores Mobiliários dos EUA”), e podem não ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos ou a, ou para a conta ou benefício de, pessoas dos EUA, sem registro ou isenção aplicável das exigências de registro. Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de compra, nem haverá qualquer venda dos valores mobiliários em qualquer estado onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal.

Conselho da Emissora Resultante

Prevê-se que o conselho de administração da Emissora Resultante seja reconstituído para consistir de cinco diretores, todos eles indicados pela PLC.

Condições de Escrow

Além dos requisitos de escrow da Bolsa e das leis de valores mobiliários aplicáveis, no momento do Fecho, as seguintes ações da Emissora Resultante também estarão sujeitas às seguintes condições de bloqueio:

Fundadores, principais acionistas e outros detentores de ações da PLC que adquiriram suas ações a um preço por ação abaixo de certos limites concordarão com um bloqueio de 12 meses em todas essas ações; e

certos acionistas principais da Atmofizer concordarão com um bloqueio de todas as ações da Atmofizer por eles detidas, em termos a serem acordados,

que tais condições de bloqueio estarão sujeitas a exceções habituais e a certos limites mínimos de preço e volume de negociação para as ações da Emissora Resultante, a serem acordados pelas partes.

Não há garantia de que a Transação Proposta será concluída conforme proposto ou de qualquer forma.

Assessores

Wildeboer Dellelce LLP atua como consultor jurídico da PLC em relação à Transação Proposta e ao Financiamento Simultâneo. Gowling WLG (Canadá) LLP atua como consultor jurídico da Atmofizer em relação à Transação Proposta.

Sobre a Power Leaves Corp.

Fundada em 2019, a Power Leaves está quebrando o monopólio no fornecimento de extrato de folha de coca e inaugurando uma nova Era da Coca. Através de um acordo exclusivo com uma comunidade indígena, a Power Leaves desenvolveu a primeira cadeia de fornecimento legal de coca desestabilizada na Colômbia para abastecer os mercados globais de alimentos e bebidas. Com sua infraestrutura estabelecida, a Power Leaves está desenvolvendo e fabricando formulações proprietárias de extrato e essência de coca que oferecem um perfil de sabor excepcional e uma fonte totalmente natural de proteínas, nutrientes e benefícios à saúde. Para mais informações, visite www.powerleaves.com.

**Para informações adicionais sobre a Power Leaves Corp., por favor, contacte: **

Relações com Investidores
shares@powerleaves.com

Sobre a Atmofizer

As soluções de consumo e industriais da Atmofizer baseiam-se na sua tecnologia patenteada e pendente de patente para aglomeração e neutralização de partículas ultrafinas. Essa capacidade cria um método revolucionário e mais eficiente para lidar com uma ampla gama de partículas perigosas em escala nano, vírus e bactérias que são pequenas demais para serem geridas de forma eficaz por filtros HEPA convencionais e luzes ultravioleta.

**Para informações adicionais sobre a Atmofizer, por favor, contacte: **

Olivier Centner
Diretor Executivo
Telefone: 305-902-1858
Email: info@atmofizer.com

Notas de advertência

Este comunicado contém “informações prospectivas” e “declarações prospectivas” (coletivamente, “declarações prospectivas”) no sentido da legislação de valores mobiliários canadense aplicável. Todas as declarações, exceto as de fatos históricos, são declarações prospectivas e baseiam-se em expectativas, estimativas e projeções na data deste comunicado. Qualquer declaração que envolva discussões sobre previsões, expectativas, crenças, planos, projeções, objetivos, suposições, eventos futuros ou desempenho (frequentemente, mas não sempre, usando frases como “espera”, ou “não espera”, “é esperado”, “antecipa” ou “não antecipa”, “planeja”, “orçamento”, “programado”, “previsões”, “estimativas”, “acredita” ou “pretende” ou variações dessas palavras e frases, ou afirmando que certas ações, eventos ou resultados “podem” ou “poderiam”, “deveriam”, “podem” ou “irão” ocorrer ou ser alcançados), não são declarações de fato histórico e podem ser declarações prospectivas. As declarações prospectivas neste comunicado incluem, mas não se limitam a, declarações relativas à conclusão da Transação Proposta, listagem das ações da Emissora Resultante na Bolsa, execução do Acordo Definitivo, conclusão e uso dos recursos do Financiamento Simultâneo, os diretores propostos da Emissora Resultante, e obtenção das aprovações necessárias da CSE. Declarações prospectivas baseiam-se necessariamente em várias estimativas e suposições que, embora consideradas razoáveis, estão sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores conhecidos e desconhecidos que podem fazer com que os resultados reais e eventos futuros diferem materialmente daqueles expressos ou implícitos por tais declarações. Tais fatores incluem, mas não se limitam a: incertezas comerciais, econômicas, competitivas, políticas e sociais gerais; e o atraso ou falha em obter quaisquer aprovações de acionistas, diretores ou reguladores necessários. Não há garantia de que tais declarações se comprovem precisas, pois os resultados reais e eventos futuros podem diferir materialmente daqueles previstos nessas declarações. Assim, os leitores não devem confiar excessivamente nas declarações e informações prospectivas contidas neste comunicado. Salvo obrigação legal, a Atmofizer não assume qualquer responsabilidade por atualizar as declarações, opiniões, projeções ou outros fatores, caso eles mudem.

ESTE COMUNICADO NÃO É PARA DISTRIBUIÇÃO NOS SERVIÇOS DE NOTÍCIAS DOS EUA PARA DIFUSÃO NOS ESTADOS UNIDOS

Para visualizar a versão original deste comunicado, por favor, visite

Termos e Política de Privacidade

Painel de Privacidade

Mais informações