DeepSeek está prestes a lançar um novo modelo, ainda em processo de adaptação profunda de capacidade computacional de baixo nível com a Huawei, o que atrasou bastante o progresso, dizem que toda inferência e treinamento serão realizados nos chips da Huawei.

Se isso acontecer, o cenário que Jensen Huang mais teme se tornará realidade.
Ele mencionou há alguns dias na entrevista de Dwarkesh Patel: «Se algum dia no futuro um modelo do nível do DeepSeek for lançado primeiro nos chips da Huawei, será um resultado terrível para o nosso país.»
Agora, esse «algum dia» pode estar chegando rapidamente.
A lógica de Jensen Huang contra o controle de exportação de chips é bem simples (claro que acho que ele ainda quer ganhar dinheiro na China, que é o maior mercado fora dos EUA):
1. A capacidade de computação na China já é suficiente. O treinamento de IA é uma questão de cálculo paralelo, uma única H100 faz o trabalho, um monte de chips de 7nm também consegue fazer. A China possui uma grande capacidade de produção de 7nm e energia barata, o Mythos da Anthropic foi treinado com uma «capacidade de cálculo bastante comum», essa capacidade já existe em grande quantidade na China, o que indica que treinar modelos de ponta na China já é possível, a Huawei deve faturar 880,9 bilhões de yuans em 2025, com milhões de chips vendidos.
2. Algoritmos determinam mais o limite do que a capacidade de cálculo. A China possui mais de 50% dos pesquisadores de IA do mundo, basta olhar para os laboratórios de IA mais avançados globalmente, onde a maioria dos pesquisadores são de origem chinesa. DeepSeek não é resultado de montar hardware, mas de avanços no nível de algoritmos. Capacidade de cálculo é o limite inferior, algoritmos são o limite superior.
O custo de treinamento de modelos na China é menos de um décimo do dos EUA, a eletricidade nos centros de IA na China é metade da dos EUA, portanto, os preços das APIs de modelos chineses atualmente não estão sendo vendidos com prejuízo, a margem de lucro pode não ser tão grande quanto imaginamos. Mas se o modelo tiver a mesma capacidade que o dos EUA, porém com custo apenas um quinto, isso seria um pesadelo. É como produtos fabricados na China com a mesma qualidade dos americanos, mas com custo abaixo de um terço, no final, os usuários votarão com os pés, a resposta é óbvia.
3. A verdadeira eficácia das proibições é ajudar a Huawei a nutrir seu ecossistema. Se não puder comprar a Nvidia → só pode usar chips nacionais → o ecossistema de software se adapta aos chips nacionais → os chips da Huawei ficam cada vez melhores → mesmo que a proibição seja removida, os clientes podem não voltar. A China representa 40% da indústria tecnológica global, abandonar esse mercado voluntariamente não é proteção, é autossabotagem.
Jensen Huang disse: «Se no futuro os modelos de IA funcionarem melhor na pilha tecnológica de outros, esse será o pesadelo dos EUA.»
Então, o quê?
A barreira do setor de chips não é apenas liderança tecnológica, mas também o bloqueio do ecossistema. Os clientes escrevem código ao redor da sua arquitetura, sua barreira de proteção se aprofunda, se os clientes forem forçados a migrar para a arquitetura de outros, sua proteção será destruída. A China gastou 3 anos para migrar, e é previsível que, em breve, essa transição seja concluída.
Se o DeepSeek realmente completar a validação de toda a cadeia, do treinamento à inferência, nos chips da Huawei, isso significará que o ecossistema de IA na China, desde chips até frameworks e modelos, terá, pela primeira vez, uma pilha tecnológica totalmente independente da Nvidia.
Os obstáculos enfrentados pelo DeepSeek e pelos chips da Huawei podem ser reaproveitados em outros modelos de código aberto chineses, além de chips nacionais, e todo o ecossistema acompanhará, talvez sem precisar de 3 anos para alcançar o ecossistema atual dos EUA.
Acho que essa parte faz sentido: o desenvolvimento da internet na China é justamente por causa do muro, que permitiu uma autonomia comparável à dos EUA. Sem o muro, a China já estaria completamente dominada pelos produtos de internet americanos, e o espaço doméstico de internet talvez fosse bem menor.
A China de hoje não está mais apenas perseguindo, mas divergindo.
Jensen Huang vê que a China não está apenas seguindo, mas criando um caminho diferente. E as proibições são justamente o impulso que os força a trilhar esse caminho.