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Advanta Trust Company Lança como Custodiante Nacional para IRAs de Autodireção e Contas com Vantagens Fiscais

Business Wire

Qua, 18 de fevereiro de 2026 às 00:00 GMT+9 2 min de leitura

LAS VEGAS, 17 de fevereiro de 2026–(BUSINESS WIRE)–Advanta Trust Company, Inc., uma nova empresa de confiança ao retalho licenciada em Nevada, tem o orgulho de anunciar o seu lançamento formal como um custodiante dedicado para IRAs de autodireção e outros planos de aposentadoria e poupança com benefícios fiscais. Construída para servir clientes da Advanta IRA, a Advanta Trust Company oferece serviços de custódia seguros, em conformidade com o IRS, para titulares de contas em todos os 50 estados e ao redor do mundo.

“À medida que a procura por investimentos em ativos alternativos dentro de planos de aposentadoria aumenta, quisemos oferecer um custodiante que reflita os mais elevados padrões de conformidade, segurança e serviço personalizado ao cliente,” disse Jack Callahan, fundador, diretor e presidente da Advanta Trust Company. “A Advanta Trust Company combina décadas de experiência em investimentos de autodireção com uma estrutura de trust regulada. Isto dá aos investidores o controlo que desejam, enquadrado em total conformidade com as regras do IRS.”

O que a Advanta Trust Company traz à mesa

Serviços de custódia passivos, não discricionários: A Advanta Trust Company detém os ativos dos clientes, processa transações e trata do reporte obrigatório ao IRS, sem fornecer aconselhamento de investimento ou promover oportunidades específicas.

Suporte para uma gama completa de contas com vantagens fiscais: Os ativos sob custódia (AUC) são mantidos em várias contas de autodireção, incluindo IRAs tradicionais e Roth, IRAs SEP e SIMPLES, 401(k)s solo, HSAs e CESAs, oferecendo flexibilidade para investidores individuais, proprietários de pequenas empresas e famílias.

Conformidade e reporte padrão da indústria: A empresa usa formulários aprovados pelo IRS para acordos de contas (por exemplo, o Formulário 5305), fornece avaliações anuais de valor de mercado e outros reportes obrigatórios, e emite avisos de distribuição mínima obrigatória quando relevante.

Alcance nacional: Servindo titulares de contas nos EUA em todos os 50 estados (além de clientes internacionais), a Advanta Trust Company garante que os seus investidores de autodireção tenham acesso a serviços de custódia fiáveis.

Por que isto importa

Investir de forma autodirecionada está a tornar-se cada vez mais popular, permitindo que indivíduos diversifiquem as suas poupanças de reforma com ativos alternativos como imóveis, private equity, metais preciosos e mais. A necessidade de um custodiante confiável e em conformidade regulatória cresce.

Com o seu lançamento, a Advanta Trust Company fornece aos investidores a estrutura necessária para apoiar essas estratégias, ajudando-os a manter total conformidade com o IRS e a reter controlo sobre as suas decisões de investimento.

Sobre a Advanta Trust Company

A Advanta Trust Company, Inc. é uma empresa de confiança ao retalho licenciada em Nevada que fornece serviços de custódia para contas de aposentadoria e poupança de autodireção sob administração da Advanta IRA. Com mais de 3,8 mil milhões de dólares em AUC e fundada em 2025 por uma equipa com décadas de experiência em investimentos de autodireção, a Advanta Trust Company foca-se na custódia passiva, não discricionária, permitindo aos clientes manter uma vasta gama de investimentos alternativos dentro de planos com vantagens fiscais.

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