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UBS melhora a Southwest, prevê aumento de lucros com iniciativas de taxas de assento e bagagem
UBS atualiza Southwest, prevê aumento de lucros com iniciativas de assentos e taxas de bagagem
Sam Boughedda
Ter, 17 de fevereiro de 2026 às 22:26 GMT+9 1 min de leitura
Neste artigo:
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UBS
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Investing.com – UBS melhorou a classificação da Southwest Airlines de Neutra para Compra, argumentando que novas iniciativas de assentos e taxas podem impulsionar um aumento acentuado na rentabilidade nos próximos dois anos.
O analista Atul Maheswari afirmou que a UBS agora vê “potencial de valorização a partir das iniciativas de ELR/assentos designados”, elevando seu objetivo de preço para $73 de $51.
A análise de cenário base da UBS sugere que a combinação de espaço extra para as pernas (ELR), assentos designados e taxas por bagagem despachada poderia acrescentar aproximadamente $4,25 a $4,50 em EPS incremental assim que as iniciativas atingirem maturidade total em 2027 fiscal.
Maheswari escreveu que esses fatores “sozinhos [will] impulsionam a maior parte do nosso crescimento estimado de EPS de menos de $1 em FY’25 para mais de $6 em FY’27.”
A empresa espera que a Southwest reflita esse potencial de valorização ao fornecer o limite superior de sua previsão para 2026 fiscal, observando que a companhia aérea atualmente orienta pelo menos $4. UBS afirmou que apresentar uma faixa superior “deve atuar como um catalisador positivo.”
A UBS agora prevê EPS de $5,05 para 2026 e $6,07 para 2027, com estimativas aproximadamente 20% acima do consenso.
O relatório também destacou um potencial de receita mais forte do que o esperado com a renovação da cabine da Southwest.
A UBS acredita que a nova configuração implica cerca de 28% de assentos ELR e 22% de assentos preferenciais, e que mesmo uma “fator de carga paga de 40% em assentos ELR e 70% em assentos preferenciais” poderia gerar “$1,7 bilhão em EBIT adicional ou cerca de $2,70 em EPS” até 2027.
A UBS também afirmou que as taxas de bagagem representam uma “oportunidade considerável”, estimando $1 bilhões a $1,5 bilhão em EBIT incremental dependendo das taxas de adoção.
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