Este é um comunicado de imprensa pago. Contacte diretamente o distribuidor do comunicado para quaisquer esclarecimentos.

A CNX Resources Corporation Anuncia Oferta de Compra para as suas Notas Sénior de 6,000% com vencimento em 2029

PR Newswire

Ter, 17 de fevereiro de 2026 às 21:56 GMT+9 6 min de leitura

Neste artigo:

CNX

+3,44%

PITTSBURGH, 17 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ – A CNX Resources Corporation (NYSE: CNX) (“CNX”) anunciou hoje que iniciou uma oferta de compra em dinheiro (a “Oferta de Compra”) para adquirir quaisquer e todas as suas Notas Sénior de 6,000% com vencimento em 2029 (as “Notas”).

Algumas informações relativas às Notas e ao Preço de Compra (conforme definido abaixo) estão apresentadas na tabela abaixo.

O “Preço de Compra” para cada $1.000 de valor principal das Notas validamente entregues, e não válidamente retiradas, e aceites para compra de acordo com a Oferta de Compra será de $1.016,10, conforme descrito na Oferta de Compra.

Além do Preço de Compra, os detentores cujas Notas forem adquiridas de acordo com a Oferta de Compra também receberão juros acumulados e não pagos desde a última data de pagamento de juros até, mas não incluindo, a data em que a CNX efetuar o pagamento dessas Notas, que atualmente se espera ser 26 de fevereiro de 2026, assumindo que a Oferta de Compra não seja prorrogada ou terminada antecipadamente.

A Oferta de Compra está sendo feita de acordo com os termos e condições contidos na Oferta de Compra e Aviso de Entrega Garantida, cujas cópias podem ser obtidas junto à Global Bondholder Services Corporation, o agente de oferta e agente de informação para a Oferta de Compra, ligando para (855) 654-2015 (gratuito) ou, para bancos e corretores, (212) 430-3774 ou por email em contact@gbsc-usa.com. Cópias da Oferta de Compra e do Aviso de Entrega Garantida também estão disponíveis no seguinte website:

A Oferta de Compra expirará às 17h00, horário de Nova York, em 23 de fevereiro de 2026, a menos que seja prorrogada ou terminada antecipadamente (no momento e data que poderão ser prorrogados, o “Prazo de Expiração”). As Notas entregues podem ser retiradas a qualquer momento antes do Prazo de Expiração. Os detentores de Notas devem entregá-las validamente e não retirá-las (ou cumprir os procedimentos de entrega garantida) antes do Prazo de Expiração para serem elegíveis a receber o Preço de Compra pelas suas Notas.

A Oferta de Compra está condicionada ao cumprimento de certas condições, incluindo a conclusão de uma oferta de notas simultânea pela CNX (a “nova emissão de notas”) em termos e condições (incluindo, mas não se limitando, ao montante de recursos arrecadados nessa emissão) satisfatórios para a CNX. A Oferta de Compra não depende de um montante mínimo de Notas entregues e pode ser alterada, prorrogada, terminada ou retirada, sujeita à legislação aplicável.

Continuação da história  

Simultaneamente ao início da Oferta de Compra, a CNX emitiu um aviso condicional, de acordo com a escritura que rege as Notas, para resgatar (a “Resgate”) todas as Notas não adquiridas na Oferta de Compra, a um preço de resgate de 101,50% do valor principal, mais juros acumulados e não pagos, se houver, até à data de resgate de 19 de março de 2026 (a “data de resgate”). O Resgate está condicionado ao encerramento da nova emissão de notas da CNX e à receção dos recursos líquidos dessa emissão, e não há garantia de que o Resgate será concluído. O Resgate pode ser terminado e o aviso de resgate pode ser rescindido caso essas condições não sejam satisfeitas até à data de resgate.

A CNX contratou a Wells Fargo Securities, LLC para atuar como Gestor de Negócios na Oferta de Compra. Questões relativas aos termos da Oferta de Compra podem ser dirigidas à Wells Fargo Securities, LLC, Grupo de Gestão de Responsabilidade, pelo telefone (866) 309-6316 (U.S. gratuito) ou (704) 410-4235 (chamadas cobradas).

A CNX Resources Corporation (NYSE: CNX) é única. Somos uma empresa de desenvolvimento, produção, transporte intermediário e tecnologia de gás natural de baixo carbono, centrada na Appalachia, uma das regiões mais ricas em energia do mundo. Com uma herança regional de 161 anos, uma base de ativos substancial, competências operacionais principais, desenvolvimento tecnológico e inovação, e metodologias de alocação de capital perspicazes, desenvolvemos nossos recursos de forma responsável e utilizamos o fluxo de caixa livre para criar valor a longo prazo por ação para nossos acionistas, funcionários e comunidades onde operamos. Em 31 de dezembro de 2025, a CNX possuía reservas comprovadas de gás natural equivalentes a 9,7 trilhões de pés cúbicos. A empresa faz parte do índice Midcap 400 da Standard & Poor’s.

Declarações de Precaução:

Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de compra nem uma solicitação de oferta para vender quaisquer Notas na Oferta de Compra, nem constitui aviso de resgate sob a escritura que rege as Notas de 2029. Além disso, este comunicado de imprensa não é uma oferta de venda nem uma solicitação de compra de quaisquer títulos emitidos em conexão com qualquer emissão de notas simultânea, nem haverá venda dos títulos emitidos nessa emissão em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registo ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição.

Várias declarações neste comunicado, incluindo aquelas que expressam crença, expectativa ou intenção, podem ser consideradas declarações prospectivas (conforme definido na Seção 21E da Lei de Valores Mobiliários de 1934, na sua versão alterada) que envolvem riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais diferem materialmente dos resultados projetados. Assim, os investidores não devem confiar excessivamente em declarações prospectivas como previsão de resultados reais. As declarações prospectivas podem incluir projeções e estimativas relativas ao timing e sucesso de projetos específicos e à nossa produção futura, receitas, lucros e gastos de capital. Quando usamos palavras como “acreditar”, “pretender”, “esperar”, “poder”, “dever”, “anticipar”, “poder”, “estimar”, “planear”, “prever”, “projetar”, “fará”, ou suas negativas, ou outras expressões semelhantes, as declarações que incluem essas palavras são geralmente declarações prospectivas. Quando descrevemos estratégias que envolvem riscos ou incertezas, estamos fazendo declarações prospectivas. As declarações prospectivas neste comunicado, incluindo aquelas relacionadas com a oferta, a nova emissão de notas e o Resgate, referem-se apenas à data deste comunicado; isentamo-nos de qualquer obrigação de atualizar essas declarações. Baseámos essas declarações prospectivas nas nossas expectativas e suposições atuais sobre eventos futuros. Embora a nossa gestão considere essas expectativas e suposições razoáveis, elas estão inerentemente sujeitas a riscos empresariais, económicos, competitivos, regulatórios e outros, contingências e incertezas, a maioria dos quais é difícil de prever e muitos estão além do nosso controlo. Esses riscos, contingências e incertezas relacionam-se, entre outros assuntos, com os fatores discutidos no nosso Relatório Anual de 2025 no Formulário 10-K sob “Fatores de Risco”, que está arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.

Logotipo da CNX Resources Corporation (PRNewsfoto/CNX Resources Corporation,CNX…)

Cision

Ver conteúdo original para descarregar multimédia:

Termos e Política de Privacidade

Painel de Privacidade

Mais informações