Ações de chips explodem, ARM sobe 16%, o ouro recupera os 4500 dólares, ações de empresas chinesas brilham, JD.com sobe 8%

Setor de armazenamento em fraqueza, Micron Technology e SanDisk caem mais de 3%

As ações americanas reagem em alta geral, o Dow sobe mais de 300 pontos;

Rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de médio e longo prazo recua, o de 10 anos se aproxima de 4,30%;

Taxa de hipoteca nos EUA sobe pelo terceiro semana consecutiva, pedidos de refinanciamento caem 14,6% na semana passada.

Na quarta-feira, as ações americanas continuaram em alta, com a perspectiva de redução do conflito no Oriente Médio aliviando parcialmente as preocupações dos investidores com interrupções prolongadas no fornecimento de energia. Ao final do pregão, o Dow Jones subiu 305,43 pontos, alta de 0,66%, fechando em 46.429,49 pontos; o Nasdaq Composite avançou 0,77%, encerrando em 21.929,83 pontos; e o S&P 500 subiu 0,54%, fechando em 6.591,90 pontos.

【Desempenho das ações em destaque】

O índice de semicondutores de Filadélfia subiu 1,2%, a Arm anunciou um novo chip de centro de dados de inteligência artificial, que deve gerar dezenas de bilhões de dólares em receita, com alta de 16,38% na ação. Outras ações de chips, AMD subiu 7,36%, Intel 7,08%, Nvidia 1,99%, Qualcomm e TSMC ambos subiram 1,3%.

As ações de tecnologia de destaque tiveram mais altas do que baixas, Amazon subiu 2,16%, Tesla 0,76%, Apple e Meta mais de 0,3%, Microsoft caiu quase 0,5%.

Setor de armazenamento em fraqueza, Western Digital caiu 1,63%, Seagate 2,6%, Micron e SanDisk caíram mais de 3%. Segundo notícias, o Google lançou uma nova tecnologia de compressão de memória, TurboQuant, que consegue comprimir o cache de chaves de grandes modelos de linguagem para 3 bits, reduzindo o uso de memória em 6 vezes e acelerando até 8 vezes, o que gerou preocupações no mercado quanto às perspectivas de demanda por armazenamento.

O índice Nasdaq China Golden Dragon subiu 1,86%, JD.com 8,30%, Pinduoduo 4,61%, Alibaba 3,50%, Baidu 2,73%, NetEase 0,82%.

A Merck & Co subiu 2,6%, a empresa concordou em adquirir a farmacêutica de medicamentos contra tumores, Terns Pharmaceuticals, avaliada em cerca de 6,7 bilhões de dólares, visando expandir sua linha de produtos para doenças do sangue.

Construtor de residências KB Home caiu 1,5%. A empresa revisou para baixo sua previsão de vendas de casas para o ano, devido a problemas de acessibilidade à moradia e ao aumento recente das tensões geopolíticas, além de resultados do primeiro trimestre abaixo do esperado.

【Visão geral do mercado】

Continuam as atenções sobre o desenvolvimento da situação no Oriente Médio. Segundo a CCTV, o governo dos EUA propôs, via Paquistão, um plano de encerramento do conflito com 15 condições, incluindo questões nucleares, capacidade de mísseis e problemas regionais. Os EUA consideram promover um cessar-fogo de um mês para avançar nas negociações sobre esses termos.

O ING, em relatório, afirmou: “Apesar de o mercado de petróleo ter se aliviado inicialmente, a incerteza permanece elevada. Teerã lançou uma nova rodada de mísseis contra Israel, sem sinais de concessões; ao mesmo tempo, o Irã reiterou que navios estrangeiros só podem passar pelo Estreito de Hormuz se cumprirem as regras iranianas e não apoiarem ações de agressão.”

O aumento do preço do petróleo causado pelo conflito entre EUA e Irã reacendeu preocupações inflacionárias, complicando as perspectivas de taxas de juros dos bancos centrais. O indicador do Federal Reserve do CME mostra que o mercado não está precificando cortes de juros pelo Fed neste ano, ao contrário do que se previa antes do conflito.

O departamento de operações do JPMorgan afirmou: “Embora ainda não esteja claro quem irá interromper as ações militares do Irã ou quais condições atenderiam aos interesses de Israel, o mercado parece inclinado a continuar a recuperação. Além disso, não está claro se o Irã desistirá de suas demandas anteriores — incluindo garantias de segurança contra futuros ataques e compensações pelos danos causados neste conflito.”

O CIO da Cetera, Gene Goldman, disse: “O mercado está otimista de que as propostas e contrapropostas de ambos os lados abrirão caminho para mais negociações.” Goldman acrescentou que, até que a guerra seja claramente encerrada, a volatilidade deve permanecer alta devido ao impacto do alto preço do petróleo na inflação.

O CEO da BlackRock, Larry Fink, afirmou que, se o conflito não for resolvido e o Irã continuar representando uma ameaça, o preço do petróleo pode subir para 150 dólares por barril, provocando uma “recessão global”.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA recuaram, com o de 10 anos caindo 7,6 pontos base, para 4,32%, e o de 2 anos, que está mais ligado às expectativas de juros, caiu 6,1 pontos base, para 3,88%.

Nos dados econômicos, os preços de importação dos EUA em fevereiro subiram 1,3% na comparação mensal, a maior alta desde março de 2022, e 1,3% na comparação anual, a maior desde fevereiro de 2025. Excluindo combustíveis e alimentos, o núcleo de preços de importação subiu 1,2% na mensal, e 3,0% na anual, após alta de 0,7% em janeiro.

A taxa de hipoteca nos EUA subiu pelo terceiro semana consecutiva, atingindo o nível mais alto desde outubro do ano passado, prejudicando o mercado de compra de imóveis e refinanciamentos. Segundo dados do MBA, até 20 de março, a taxa média de hipoteca de 30 anos subiu 13 pontos base, para 6,43%. Como consequência, os pedidos de hipotecas residenciais caíram 5,4% na semana, a maior queda desde janeiro, e os pedidos de refinanciamento caíram 14,6%.

【Desempenho de commodities】

O preço do petróleo caiu. O contrato de petróleo bruto leve para entrega em maio na NYMEX caiu 2,03 dólares, para 90,32 dólares por barril, uma queda de 2,2%; o Brent de Londres para o mesmo mês caiu 2,27 dólares, para 102,22 dólares por barril, uma baixa de 2,17%.

O mercado de metais preciosos teve forte alta, com o ouro de entrega em maio na NYMEX subindo 2,2%, para cerca de 4.530 dólares por onça, e a prata de mesmo vencimento avançando 2,6%, para 70,41 dólares por onça.