Fundo de Riqueza revela o desempenho do primeiro trimestre: 58 produtos estão entre os 10% melhores da categoria

No primeiro trimestre de 2026, o mercado de ações A apresentou uma tendência estrutural distinta em meio à volatilidade, com os setores de energia e tecnologia se tornando as principais forças motrizes, enquanto a atividade de mercado permaneceu ativa, demonstrando oportunidades estruturais. Diante de um ambiente de mercado complexo e variável, a Fundação GuoKuai, com sua sólida experiência em pesquisa e investimento e capacidade de alocação de múltiplos ativos, coordenou suas três principais linhas de negócios: ações, renda fixa e quantitativo, apresentando desempenho destacado.

Dados da Galaxy Securities indicam que, até 31 de março de 2026, 58 produtos da GuoKuai Fund estavam entre os 10% melhores em desempenho no último ano, abrangendo as três principais categorias de ações ativas, renda fixa e investimento quantitativo, demonstrando sua capacidade de gestão de investimentos e força de alocação de ativos em um ambiente de mercado complexo.

Ações Ativas: Equipe de tecnologia de alto desempenho lidera, alfa em múltiplas estratégias continua a surgir

No primeiro trimestre, a rotação de estilos no mercado de ações A acelerou, com uma diferenciação significativa entre setores, tornando a capacidade de obter retornos excedentes por fundos de ações ativas crucial. A equipe de ações ativas da GuoKuai Fund mantém a filosofia de pesquisa “estudo aprofundado, de baixo para cima, respeito à individualidade, retorno a longo prazo”, baseando-se em uma análise fundamental aprofundada, continuamente explorando empresas de alta qualidade com vantagem competitiva de longo prazo nos setores de tecnologia, saúde e ações de Hong Kong, com várias de suas estratégias apresentando retornos excedentes notáveis em meio à volatilidade do mercado.

Dados da Galaxy Securities mostram que, até 31 de março de 2026, 18 produtos de ações ativas da GuoKuai Fund estavam entre os 10% melhores em desempenho no último ano, com 28 produtos mantendo liderança em períodos de três, cinco anos ou mais, destacando sua capacidade de retorno de médio a longo prazo. Especificamente, o desempenho no setor de tecnologia de crescimento no último ano foi particularmente forte. O fundo de tecnologia inovadora gerido por Luo Qing obteve um retorno de 151,41% no último ano, com uma referência de 21,63%, classificando-se em primeiro entre 62 fundos de ações setoriais, tornando-se uma ação de destaque no mercado. Os fundos GuoKuai Core Technology, GuoKuai Times Selection e GuoKuai Growth Strategy, geridos por Xu Yan, tiveram retornos superiores a 90% no último ano, com referências de 11,72%, 16,95% e 16,95%, respectivamente, todos entre os três melhores, demonstrando uma compreensão precisa das oportunidades estruturais no setor de tecnologia.

O fundo GuoKuai Inflation and Deflation Rotation, junto com os fundos GuoKuai Small and Medium Cap Selection, GuoKuai Artisan Selection, e outros, tiveram retornos superiores a 80% no último ano, com referências de 12,11%, 22,34%, 21,06% e 21,06%, respectivamente, todos entre os quatro melhores. Os fundos geridos por Cao Jin, como GuoKuai Growth Power e GuoKuai Innovation Trend Stocks, com retenções de 12 meses, tiveram retornos acima de 60%, com referências de 27,05% e 15,35%. Os fundos geridos por Sun Quan, como GuoKuai Emerging Industries Stocks, e por Li Yuanbo, como GuoKuai High-Tech Industries, além de Zhang Hong com GuoKuai New Opportunities, também apresentaram desempenho sólido, todos entre os 10 melhores.

Na área de investimentos em saúde, Zhao Wei e Wang Chao gerenciaram conjuntamente o fundo GuoKuai Medical Innovation, com retorno de 31,54% no último ano, frente a uma referência de 14,33%, classificando-se em 4º lugar entre 49 fundos de ações setoriais. No mercado de ações de Hong Kong, a equipe de investimentos internacionais da GuoKuai continua a explorar oportunidades globais; Zhang Feng, Wang Wanyi e Xue Yuan gerenciaram conjuntamente o fundo GuoKuai Hong Kong Stock Connect Dividend Selection, com retorno de 35,00% no último ano, frente a uma referência de 12,65%, em 4º lugar entre 45 fundos de ações de Hong Kong. Zhang Feng e Wang Menghai também geriram o fundo GuoKuai Blue Chip Selection (QDII) (dólar), com retorno de 44,99%, frente a uma referência de 1,77%, em 8º lugar entre 101 fundos de ações QDII. A atuação coordenada em múltiplas estratégias demonstra a profundidade de cobertura setorial e a capacidade de seleção de ações da equipe de ações ativas da GuoKuai em mercados complexos.

Renda Fixa: Títulos puros e dívidas secundárias mantêm estabilidade, desempenho de médio a longo prazo continua a liderar

No primeiro trimestre, a volatilidade do mercado de títulos aumentou, com a expectativa de inflação elevando as taxas de juros de longo prazo desde março, pressionando fundos de títulos puros. Nesse contexto, a equipe de renda fixa da GuoKuai Fund mantém sua filosofia de “investimento prudente, retorno a longo prazo”, apoiada por um rigoroso sistema de análise de crédito e forte capacidade de alocação de ativos, com várias estratégias mantendo vantagem em meio à volatilidade. Dados da Galaxy Securities indicam que, até 31 de março de 2026, 15 produtos de renda fixa da GuoKuai Fund estavam entre os 10% melhores em desempenho.

No segmento de títulos puros, o fundo GuoKuai Qiang Hui Bao, gerido por Huang Jiliang, manteve-se entre os 10 melhores em rankings de três, cinco, sete e dez anos, conquistando o primeiro lugar na última década, comprovando sua capacidade de retorno estável ao atravessar ciclos econômicos. O fundo de títulos de um ano de Huang Jiliang, GuoKuai Xiangli, também ficou entre os oito melhores em três, cinco e sete anos, com retornos de quase 10% no último ano, todos entre os melhores.

No segmento de títulos comuns, Huang Jiliang e Lü Chunjie geriram conjuntamente o fundo GuoKuai Huili Hui Bao, com retorno de 6,13% no último ano, frente a uma referência de 2,11%, em quarto lugar entre 157 produtos similares; Chen Siyang geriu o GuoKuai Xingli Enhanced Bond, com retorno de 13,47%, frente a uma referência de 1,36%, entre os sete melhores, mantendo-se entre os dez primeiros em rankings de três e cinco anos.

No segmento de fundos de dívida parcial, Cai Yaohua e Yu Xiaobin geriram o GuoKuai Jiuli, com retorno de 23,15% no último ano, frente a uma referência de 2,10%, em quinto lugar entre 308 produtos; Wu Yijing geriu o GuoKuai Pucheng Hui Bao, com retorno de 15,77%, frente a uma referência de 2,35%, entre os cinco melhores; Zhang Yuhao geriu o GuoKuai Yuexiang Hui Bao, com retorno de mais de 13%, frente a uma referência de 3,66%, entre os oito melhores.

Em suma, a equipe de renda fixa da GuoKuai combina estratégias de títulos puros e “renda fixa +”, oferecendo aos investidores ferramentas diversificadas e estáveis de alocação.

Investimento Quantitativo: Liderança em ouro, telecomunicações e baterias, matriz de ETFs consolidada

O mercado doméstico de ETFs atingiu um volume superior a 6 trilhões de yuans, com uma onda contínua de investimentos quantitativos em 2026. A equipe de quanti da GuoKuai Fund atua há 17 anos no setor de índices, com uma linha de produtos completa, incluindo estratégias de aumento de índice, ETFs, índices, renda fixa quantitativa e retorno absoluto. Até o final do primeiro trimestre de 2026, a GuoKuai Fund tinha 87 ETFs, posicionando-se entre as três maiores do setor. Em meados de março, todos os ETFs da fundação foram renomeados sob a marca “GuoKuai ETF”, aumentando a visibilidade e a conveniência de investimento.

Dados da Galaxy Securities mostram que, até 31 de março de 2026, 11 produtos de investimento quantitativo da GuoKuai Fund estavam entre os 10% melhores em desempenho no último ano. O ouro, como ativo de proteção, teve um crescimento de valor de 39,29% no último ano, frente a uma referência de 39,62%, liderando entre 14 fundos similares. O setor de telecomunicações teve ETFs de telecomunicações e fundos vinculados com retornos de 136,27% e 122,09%, respectivamente, com referências de 135,56% e 126,69%, ambos em segundo lugar, consolidando sua liderança no segmento.

No setor de energia nova, o ETF de baterias da GuoKuai obteve um retorno de 66,58% no último ano, frente a uma referência de 64,23%, em quarto lugar entre 84 produtos. No campo de medicamentos inovadores de Hong Kong, o ETF de saúde de Hong Kong da GuoKuai teve retorno de 26,27%, frente a uma referência de 27,32%, em quinto lugar entre 59 produtos. Além disso, ETFs de terras raras e de inovação tecnológica também apresentaram retornos de destaque, oferecendo ferramentas eficientes para capturar oportunidades de mercado estruturais.

Cabe destacar que o maior ETF de crossing-border doméstico — o ETF de internet de Hong Kong Stock Connect da GuoKuai e seu fundo vinculado — reduziu recentemente suas taxas de gestão de 0,5% ao ano para 0,15% ao ano, e a taxa de custódia de 0,1% para 0,05%, sendo as mais baixas entre os ETFs de referência, beneficiando os investidores e aprimorando a experiência de investimento.

2026 marca o início do “Plano Quinquenal” de 15 anos, com a economia chinesa entrando em uma nova fase de desenvolvimento de alta qualidade, enquanto a demanda por gestão de riqueza dos residentes se diversifica, exigindo maior profissionalismo das instituições de gestão de ativos. A GuoKuai Fund continuará a fundamentar-se na pesquisa aprofundada, centrando-se nos interesses dos investidores, otimizando continuamente suas plataformas de ações, renda fixa e quantitativa, enfrentando um mercado complexo com rigor na gestão de riscos e visão de futuro, buscando criar retornos de investimento sustentáveis, ajudando mais famílias a preservar e valorizar suas riquezas, contribuindo com sua expertise na nova jornada de desenvolvimento de alta qualidade.