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Kennedy Wilson Assina Acordo para ser Adquirida por Consórcio Liderado por William McMorrow e Fairfax Financial

Business Wire

Ter, 17 de fevereiro de 2026 às 20h30 GMT+9 13 min de leitura

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BEVERLY HILLS, Califórnia & TORONTO, Canadá, 17 de fevereiro de 2026–(BUSINESS WIRE)–Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (“Kennedy Wilson” ou a “Empresa”) e Fairfax Financial Holdings Limited (TSX: FFH e FFH.U) (“Fairfax”), anunciaram hoje conjuntamente que a Empresa assinou um acordo definitivo (o “Acordo de Fusão”) prevendo a aquisição da Kennedy Wilson, numa transação totalmente em dinheiro, por uma entidade afiliada a um consórcio liderado por William McMorrow, Presidente e Diretor Executivo da Empresa, e por outros altos executivos da Empresa (coletivamente, o “Grupo de Gestão KW”), juntamente com Fairfax (coletivamente, o “Consórcio”).

Nos termos do Acordo de Fusão, o Consórcio adquirirá todas as ações ordinárias em circulação da Kennedy Wilson, exceto certas ações detidas pelos membros do Consórcio e seus respectivos afiliados, por US$ 10,90 por ação em dinheiro (a “Transação”). O preço por ação representa um prémio de 46% em relação ao preço das ações da Kennedy Wilson antes de qualquer impacto, em 4 de novembro de 2025, o último dia de negociação anterior a uma proposta divulgada publicamente recebida pela Empresa após o encerramento do mercado em 4 de novembro de 2025, do Consórcio, para adquirir a Kennedy Wilson (a “Proposta do Consórcio”). Cada membro do Consórcio assinou um acordo de voto e apoio, pelo qual concordou em votar a favor da Transação de acordo com os seus termos e condições.

Simultaneamente à assinatura do Acordo de Fusão, a Fairfax assinou uma carta de compromisso na qual se compromete a fornecer ao Consórcio financiamento até um montante total de US$ 1,65 bilhão, que é o valor necessário para financiar o preço de compra em dinheiro na Transação, a recompra das ações preferenciais da Empresa que não são de propriedade do Consórcio, e outros valores que devam ser pagos de acordo com os termos do Acordo de Fusão. A Transação não está sujeita a condição de financiamento. Após a conclusão da Transação, o Grupo de Gestão KW, liderado por William McMorrow, terá controle efetivo e operacional da Empresa e continuará a liderar e a ter responsabilidade final pela Empresa e suas subsidiárias. Espera-se que a Fairfax detenha a maioria do interesse econômico na Empresa imediatamente após o encerramento da Transação.

O Conselho de Administração da Kennedy Wilson aprovou a Transação por unanimidade, com base na recomendação de um comitê especial de diretores independentes (o “Comitê Especial”), em consulta com seus assessores financeiros e jurídicos independentes. O Comitê Especial foi formado em 4 de novembro de 2025, em resposta à Proposta do Consórcio.

Continuação da história  

Espera-se que a Transação seja concluída no segundo trimestre de 2026, sujeita ao cumprimento de várias condições habituais de encerramento, incluindo a obtenção de (i) a aprovação por parte dos detentores de uma maioria do poder de voto do capital social em circulação da Empresa com direito a votar na Transação, (ii) a aprovação por uma maioria dos votos emitidos por detentores de valores mobiliários de participação da Kennedy Wilson, exceto aqueles afiliados ao Consórcio (e com direito a votar na Transação, e )iii( quaisquer aprovações regulatórias necessárias e o término ou expiração de quaisquer períodos de espera aplicáveis.

Nos termos do Acordo de Fusão, o Conselho de Administração da Kennedy Wilson pode optar por continuar a declarar até duas distribuições trimestrais ordinárias de até US$ 0,12 por ação aos acionistas comuns até que as aprovações necessárias dos acionistas para a Transação sejam obtidas.

Após o encerramento da Transação, as ações ordinárias da Kennedy Wilson deixarão de ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova York )“NYSE”( e serão desregistradas de acordo com as regras aplicáveis da Comissão de Valores Mobiliários.

Assessores

Moelis & Company LLC atua como assessor financeiro do Comitê Especial e Cravath, Swaine & Moore LLP como assessor jurídico do Comitê Especial. BofA Securities, Inc. e J.P. Morgan Securities LLC atuam como assessores financeiros do Consórcio e Debevoise & Plimpton LLP como assessores jurídicos do Consórcio. Allen Overy Shearman Sterling LLP atua como assessor jurídico da Fairfax e Latham & Watkins LLP e Ropes & Gray, LLP como assessores jurídicos da Kennedy Wilson.

Sobre Kennedy Wilson

Kennedy Wilson )NYSE: KW( é uma empresa líder em investimentos imobiliários com )bilhões de ativos sob gestão em mercados de alto crescimento nos Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda. Com décadas de experiência, sua equipe orientada para relacionamentos destaca-se na identificação de oportunidades e na criação de valor através de ciclos de mercado, realizando mais de $31 bilhões em transações totais no setor imobiliário desde que abriu capital em 2009. Kennedy Wilson possui, opera e constrói imóveis dentro de seu portfólio imobiliário de alta qualidade e através de sua plataforma de gestão de investimentos, onde a empresa busca investimentos oportunísticos em ações e dívidas juntamente com parceiros. Para mais informações, visite www.kennedywilson.com.

Atualização da Conferência de Resultados do Quarto Trimestre da Kennedy Wilson

Devido à transação pendente, a Kennedy Wilson não realizará uma teleconferência de resultados financeiros referente ao quarto trimestre e ao ano completo encerrado em 31 de dezembro de 2025 ou trimestres subsequentes enquanto a Transação estiver pendente.

Sobre a Fairfax

Fairfax é uma holding que, através de suas subsidiárias, atua principalmente em seguros patrimoniais e de responsabilidade civil, além de gestão de investimentos relacionados.

Informações adicionais sobre a Fusão e onde encontrá-las

Este comunicado de imprensa é feito em relação à fusão proposta envolvendo a Empresa e o Consórcio. A Empresa pretende solicitar e planeja apresentar à SEC uma declaração de procuração e outros documentos relevantes em uma reunião especial dos acionistas da Empresa para obter a aprovação dos acionistas para a proposta de Transação $60 a “Declaração de Procuração Definitiva”(. A Declaração de Procuração Definitiva será enviada ou entregue aos acionistas da Empresa e conterá informações importantes sobre a Transação proposta e assuntos relacionados. A Empresa, afiliadas da Empresa e afiliadas do Consórcio pretendem apresentar conjuntamente um Schedule 13E-3 à SEC. A Empresa também pode apresentar outros documentos à SEC relativos à Transação proposta. Este comunicado de imprensa não substitui a Declaração de Procuração Definitiva, o Schedule 13E-3 ou quaisquer outros documentos que a Empresa possa apresentar à SEC. INVESTIDORES E ACIONISTAS DA EMPRESA SÃO ORA ALERTADOS PARA LER COM ATENÇÃO A DECLARAÇÃO DE PROCURAÇÃO DEFINITIVA, O SCHEDULE 13E-3 E QUALQUER OUTRO MATERIAL RELEVANTE À MEDIDA QUE ESTIVEREM DISPONÍVEIS, POIS CONTERÃO INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A EMPRESA E A PROPOSTA DE TRANSAÇÃO. Os investidores podem obter uma cópia gratuita desses materiais )quando estiverem disponíveis( e outros documentos arquivados pela Empresa na SEC no site www.sec.gov ou na página da Empresa www.kennedywilson.com.

Participantes na Solicitação

A Empresa e alguns de seus diretores, executivos e outros membros da gestão e funcionários podem ser considerados participantes na solicitação de procurações de seus acionistas em relação à proposta de Transação. Informações sobre as pessoas que, segundo as regras da SEC, podem ser consideradas participantes na solicitação de procurações da Empresa em relação à proposta de Transação serão detalhadas na Declaração de Procuração Definitiva para a reunião de acionistas na qual a proposta será submetida à aprovação dos acionistas da Empresa. Você também pode encontrar informações adicionais sobre os diretores e executivos da Empresa na Declaração de Procuração Definitiva da Empresa para a assembleia anual de 2025, protocolada na SEC em 25 de abril de 2025 )disponível aqui(, nas seções “Compensação de Diretores”, “Compensação Executiva”, “Propriedade de Valores Mobiliários pela Gestão e Beneficiários Especiais” e “Relacionamentos e Transações Relacionadas”. Caso as participações em valores mobiliários da Empresa por parte de seus diretores ou executivos tenham mudado desde os valores constantes nessa declaração, essas mudanças terão sido ou serão refletidas em Declarações Iniciais de Propriedade Beneficial no Formulário 3 ou Declarações de Mudanças na Propriedade Beneficial de Valores Mobiliários no Formulário 4 arquivados na SEC. Informações atualizadas sobre a identidade dos participantes e seus interesses diretos ou indiretos, por meio de participações ou de outra forma, na Empresa, serão detalhadas na Declaração de Procuração Definitiva e outros documentos relevantes a serem arquivados na SEC, assim que disponíveis. Esses documentos estarão disponíveis gratuitamente, conforme descrito acima.

Sem Oferta ou Solicitação

Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de compra ou venda, nem a solicitação de uma oferta de compra ou venda de quaisquer valores mobiliários, ou uma solicitação de qualquer voto ou aprovação, nem haverá oferta, solicitação ou venda de valores mobiliários em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição. Nenhuma oferta de valores mobiliários será feita nos Estados Unidos sem registro sob a Securities Act de 1933, conforme alterada )o “Securities Act”(, ou mediante isenção ou em uma transação não sujeita a tais requisitos de registro.

Declarações Prospectivas

Este comunicado contém “declarações prospectivas” no sentido da Seção 27A da Securities Act e da Seção 21E da Securities Exchange Act de 1934, conforme alteradas, feitas de acordo com as disposições de “porto seguro” da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados dos Estados Unidos de 1995 e de quaisquer regulamentos canadenses de valores mobiliários aplicáveis. Essas declarações prospectivas são estimativas necessárias que refletem o julgamento da alta administração da Empresa com base nas estimativas, expectativas, previsões e projeções atuais da Empresa e incluem comentários que expressam opiniões atuais da Empresa sobre tendências e fatores que podem impactar resultados futuros. Disclosures que usam palavras como “acreditar”, “poder”, “anticipar”, “estimar”, “pretender”, “poder”, “planejar”, “esperar”, “projetar” ou o negativo dessas, bem como expressões semelhantes, destinam-se a identificar declarações prospectivas. Declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas significativos conhecidos e desconhecidos que podem fazer com que os resultados reais da Empresa em períodos futuros diferem materialmente daqueles projetados ou contemplados nessas declarações. A inclusão de tais declarações não deve ser vista como garantia de que esses planos, estimativas ou expectativas serão alcançados. Não há garantia de que a proposta de Transação será concluída, e há vários riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais diferem materialmente das declarações prospectivas aqui feitas, incluindo, sem limitação: )1( a incapacidade de concluir a Transação dentro do período de tempo esperado, ou de todo, por qualquer motivo, incluindo a falha em obter a aprovação dos acionistas para adotar o Acordo de Fusão, a falha em obter quaisquer aprovações regulatórias necessárias, incluindo a terminação ou expiração de quaisquer períodos de espera, ou a falha em satisfazer outras condições para a conclusão da Transação; )2( o risco de a Transação ser encerrada em circunstâncias que exijam que a Empresa pague uma taxa de rescisão; )3( o risco de a Transação proposta interromper os planos e operações atuais da Empresa ou da Fairfax ou desviar a atenção da gestão de suas atividades; )4( o efeito do anúncio da Transação na capacidade da Empresa de reter e contratar pessoal-chave e manter relacionamentos comerciais; )5( o efeito do anúncio ou da pendência da Transação na performance operacional e nos negócios da Empresa ou da Fairfax; )6( os custos, taxas e despesas significativos relacionados à Transação; )7( o risco de o preço das ações da Empresa ou da Fairfax cair significativamente se a Transação não for concluída; )8( a natureza, o custo e o resultado de qualquer litígio ou procedimento legal, incluindo aqueles relacionados à Transação e instaurados contra a Empresa, Fairfax e/ou seus diretores, executivos ou outros envolvidos; )9( outros riscos que possam afetar os negócios, a condição financeira ou os resultados operacionais da Empresa ou da Fairfax, incluindo aqueles descritos no último Relatório Anual da Empresa no Formulário 10-K e em quaisquer arquivamentos subsequentes, ou no Relatório Anual mais recente da Fairfax, disponível em www.fairfax.ca, e em seu Prospecto Base de Estoque )sob “Fatores de Risco”(, arquivado junto às autoridades reguladoras de valores mobiliários no Canadá, disponível em SEDAR+ em www.sedarplus.ca; e )10( outros riscos à conclusão da Transação proposta. Declarações prospectivas não garantem desempenho futuro, dependem de várias suposições relativas a eventos futuros, muitas das quais estão fora do controle da Empresa ou da Fairfax, e envolvem riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos que podem fazer com que os resultados, desempenho ou realizações reais da Empresa ou da Fairfax, ou resultados do setor, diferem materialmente de quaisquer resultados, desempenhos ou realizações futuros, expressos ou implícitos por tais declarações prospectivas. Esses riscos e incertezas podem incluir os riscos e incertezas descritos em outros locais neste comunicado e em outros arquivamentos na SEC e nas autoridades reguladoras de valores mobiliários no Canadá. Quaisquer declarações prospectivas, feitas neste comunicado ou em outros locais, devem ser consideradas no contexto das divulgações feitas pela Empresa ou Fairfax, conforme aplicável, sobre seus negócios, incluindo, sem limitação, os fatores de risco discutidos nos arquivamentos da Empresa e da Fairfax na SEC e nas autoridades reguladoras de valores mobiliários no Canadá.

Se a Transação proposta for concluída, os acionistas da Empresa deixarão de ter qualquer interesse acionário na Empresa e não terão direito de participar de seus lucros e crescimento futuros. Esses e outros fatores são detalhados e descritos de forma mais aprofundada no )i( último Relatório Anual da Empresa no Formulário 10-K, bem como nos arquivamentos subsequentes da Empresa, disponíveis online em www.sec.gov, e no )ii( último Relatório Anual emitido pela Fairfax, disponível em www.fairfax.ca, e em seu Prospecto Base de Estoque )sob “Fatores de Risco”(, arquivado junto às autoridades reguladoras de valores mobiliários no Canadá, disponível em SEDAR+ em www.sedarplus.ca. Os leitores são advertidos a não confiar excessivamente em declarações prospectivas, que falam apenas na data de sua emissão. Salvo obrigação legal, nem a Empresa nem a Fairfax assumem qualquer obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas, ou de fazer quaisquer outras declarações prospectivas, seja por novas informações, eventos futuros ou outros motivos.

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Diretor de Relações com Investidores
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Diretora de Comunicação
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