Chánghóng Energia planeja uma emissão adicional de até 900 milhões para ampliar a capacidade de produção no exterior, com uma taxa de endividamento de 76,54%.

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China Economic Net Pequim, 7 de abril — Changhong Energy(920239.BJ) divulgou recentemente o “Rascunho do Documento de Divulgação de Recursos para Emissão de Ações a Objetivos Específicos para 2026(”. O montante total de fundos arrecadados nesta emissão não excederá 903 milhões de yuans (incluindo este valor), após deduzidos os custos de emissão, todo o valor será utilizado para o projeto de construção da base de produção de baterias de lítio de alta taxa na Malásia, reforço de capital de giro e pagamento de empréstimos.

O escopo dos investidores-alvo desta emissão inclui investidores qualificados conforme regulamentos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Pequim, ou seja, gestores de fundos de investimento em valores mobiliários, corretoras, sociedades de crédito, empresas financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores estrangeiros qualificados e outras pessoas jurídicas, pessoas físicas ou instituições que atendam às leis e regulamentos aplicáveis.

O(s) investidor(es) final(is) será(ão) determinado(s) após aprovação da emissão pela Bolsa de Valores de Pequim e registro aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, de acordo com a situação de oferta e cotação dos investidores, por deliberação do conselho de administração e com a autorização dos acionistas, em conformidade com as leis, regulamentos e requisitos regulatórios. Todos os investidores adquirirão as ações ao mesmo preço e em dinheiro.

As ações desta emissão são ações ordinárias em renminbi, com valor nominal de 1,00 yuan por ação, emitidas por método de emissão a objetivos específicos.

O preço de emissão para os investidores-alvo nesta emissão será não inferior a 80% da média de preços de negociação das ações da empresa nos vinte dias de negociação anteriores à data de fixação do preço.

O número de ações emitidas será determinado dividindo-se o montante total de fundos arrecadados pelo preço de emissão, não excedendo 45 milhões de ações (incluindo). Com base na quantidade de ações emitidas até a data de publicação da quinta reunião do conselho de administração da quarta sessão, não excederá 24,72% do capital social total antes da emissão, nem 30%. O limite máximo de emissão será aquele aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.

Até a assinatura do rascunho do documento de divulgação, os investidores finais ainda não foram determinados, e a decisão final sobre a existência de uma transação relacionada, decorrente da subscrição de ações por partes relacionadas, será divulgada no relatório de situação da emissão.

A controladora da empresa é a Sichuan Changhong Electronic Holding Group Co., Ltd., controlada efetivamente pelo Conselho de Supervisão de Ativos Estatais de Mianyang. Antes da emissão, o Grupo Changhong possuía 111,1543 milhões de ações, representando 61,05% do capital total da empresa. Com base no limite máximo de emissão de 45 milhões de ações, após a conclusão, a participação do Grupo Changhong será de 48,95%, permanecendo como acionista controlador. Assim, a emissão não provocará mudança no controle da empresa.

Changhong Energy também divulgou informações sobre as ações de fiscalização e regulação recebidas nos últimos cinco anos por parte de órgãos reguladores de valores mobiliários e bolsas de valores (mercados de negociação).

Em 24 de novembro de 2022, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Escritório de Sichuan, enviou à empresa a decisão de “Medidas de Correção Obrigatória” contra a Sichuan Changhong New Energy Technology Co., Ltd. Após investigação, foram identificados problemas na prevenção de negociações com informações privilegiadas: 1. Defeitos no sistema de registro de pessoas com conhecimento de informações privilegiadas; 2. Falta de elementos essenciais em textos padrão; 3. Execução inadequada do registro de pessoas com conhecimento de informações privilegiadas. Essas ações violam o “Regulamento de Supervisão Contínua de Empresas Listadas na Bolsa de Pequim (Provisório)” (Instrução nº 189 da CSRC), as “Diretrizes de Supervisão Contínua de Empresas Listadas na Bolsa de Pequim nº 6 — Gestão e Relato de Pessoas com Conhecimento de Informações Privilegiadas” (Anúncio nº 39 de 2021 da Bolsa de Pequim), incluindo seus artigos 5, 6, 8, 11, 17, 18 e o anexo “Documentos e Requisitos de Relato de Pessoas com Conhecimento de Informações Privilegiadas”. De acordo com o “Regulamento de Inspeção de Empresas Listadas” (Anúncio nº 21 de 2022 da CSRC), a Comissão Reguladora de Sichuan decidiu aplicar medidas administrativas de correção e registrar a ação na ficha de integridade de valores mobiliários e futuros.

Em 30 de dezembro de 2024, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários de Sichuan enviou à empresa a decisão de “Emissão de Aviso de Advertência”, devido a problemas na divulgação de informações relacionadas à linha de produção, que apresentou falhas, e à reivindicação de responsabilidade de indenização por parte da subsidiária Sichuan Changhong Jiechuan Lithium Battery Technology Co., Ltd., contra fornecedores de equipamentos. Após investigação, verificou-se que a empresa não divulgou de forma completa e adequada informações sobre problemas de qualidade dos equipamentos de produção e seus tratamentos subsequentes, violando o “Regulamento de Divulgação de Informação de Empresas Listadas” (artigo 3). Com base no artigo 52 do referido regulamento, a Comissão Reguladora de Sichuan decidiu aplicar a medida administrativa de emissão de aviso de advertência, registrando na ficha de integridade de valores mobiliários e futuros.

Em 10 de janeiro de 2025, o Departamento de Gestão de Empresas Listadas da Bolsa de Pequim emitiu a “Notificação de Advertência Oral” (Documento nº【2025】Regulador 002), para o Sr. Mo Wenvie, ex-presidente, o Sr. Ou Zhichun, ex-secretário do conselho, e o Sr. Shen Yuanan, ex-responsável financeiro, por violarem as regras de divulgação de informações do “Regulamento de Listagem de Ações da Bolsa de Pequim (Provisório)” (artigos 5.1.1 e 4.1.25). Como consequência, foram adotadas medidas de auto-regulação de advertência oral contra eles.

De acordo com a aprovação da “Decisão de Aprovação para Oferta Pública de Ações de Sichuan Changhong New Energy Technology Co., Ltd.” (Aprovação nº 3697 da CSRC), a empresa está autorizada a emitir publicamente até 23,1077 milhões de ações ordinárias em renminbi (incluindo ações adicionais decorrentes do exercício do direito de oversubscription). Para esta emissão pública, a empresa emitiu 11,96 milhões de ações (incluindo 1,56 milhão de ações de oversubscription), ao preço de 22,58 yuan por ação, arrecadando um total de 270,0568 milhões de yuans. Após deduzir as despesas de emissão de 1,21809 milhões de yuans, o valor líquido arrecadado foi de 257,8759 milhões de yuans. Até 11 de março de 2021, todos os fundos já haviam sido recebidos, conforme verificado pelo relatório de verificação de fundos emitido pela Yinxing Zhonghe Certified Public Accountants (código XYZH/2021CDAA70011, XYZH/2021CDAA70076). A instituição de garantia (principal coordenador de subscrição) foi a Shenwan Hongyuan Securities, com co-coordenador a Ping An Securities.

Segundo a Southern Finance Network, a empresa obteve receitas de 2,797 bilhões de yuans em 2023, 3,671 bilhões em 2024 e 3,249 bilhões de janeiro a setembro de 2025. O lucro líquido atribuído aos acionistas em 2024 virou lucro de 197 milhões de yuans, e de janeiro a setembro de 2025 atingiu 177 milhões. Até o final de setembro de 2025, a empresa possuía ativos totais de 5,309 bilhões de yuans, passivos de 4,063 bilhões, com uma taxa de endividamento de 76,54%, e fluxo de caixa operacional de 542 milhões de yuans.

)Responsável: Wei Jingting[2020]