Aviso de aviso sobre a primeira emissão pública de ações da Shenzhen Dapu Microelectronics Co., Ltd. e sua listagem na Plataforma de Empréstimo de Inovação

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Instituidor de Garantia (Principal Subscritor): Guotai Haitong Securities Co., Ltd.

A solicitação de emissão pública inicial de ações da Shenzhen Dapu Microelectronics Co., Ltd. (doravante “Emissor”, “Dapu Micro” ou “Empresa”) e listagem na NASDAQ (doravante “Esta Emissão”) foi aprovada pelo Comitê de Revisão de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante “SZSE”) e já recebeu a aprovação de registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante “CSRC”) (licença de aprovação [2026] nº 97). A Guotai Haitong Securities Co., Ltd. (doravante “Guotai Haitong”, “Instituidor de Garantia” ou “Principal Subscritor”) atua como instituidor de garantia (principal subscriptor). O “Prospecto de Oferta Inicial de Ações da Shenzhen Dapu Microelectronics Co., Ltd.” (doravante “Prospecto”) e seus anexos estão disponíveis no site designado pela CSRC (Juchao Info, URL www.cninfo.com.cn; China Securities Journal, URL www.cs.com.cn; China Securities Network, URL www.cnstock.com; Securities Times, URL www.stcn.com; Securities Daily, URL www.zqrb.cn); na Internet de Referência Econômica, URL www.jjckb.cn; no Financial Times, URL www.financialnews.com.cn; e na China Daily, URL www.chinadaily.com.cn), além de serem disponibilizados na sede do emissor, na sede da SZSE e na sede do instituidor de garantia (principal subscriptor), para consulta pública.

Solicitamos aos investidores que prestem atenção especial ao método de emissão, ao processo de subscrição e pagamento online e offline, ao mecanismo de alocação reversa, à suspensão da emissão e ao descarte de ações não adquiridas, além de ler cuidadosamente o “Aviso de Oferta Pública Inicial de Ações da Shenzhen Dapu Microelectronics Co., Ltd. na NASDAQ e anúncio de pré-inquérito e apresentação” publicado hoje (doravante “Aviso de Pré-Inquérito e Apresentação”). O conteúdo específico é o seguinte:

1. A data de subscrição offline e online para esta emissão é 3 de abril de 2026 (T dia). O horário de subscrição offline é das 9h30 às 15h00, e o de subscrição online é das 9h15 às 11h30 e das 13h00 às 15h00. Os investidores que fizerem subscrição online e offline em 3 de abril de 2026 (T dia) não precisam pagar fundos de subscrição.

2. Todos os investidores offline que pretendem participar do pré-inquérito e atender aos requisitos relevantes devem, até às 12h00 do dia 27 de março de 2026 (T-5 dias), enviar os documentos de verificação e comprovação de ativos através do sistema de registro da Guotai Haitong (URL: https://ipoinvestor.gtht.com).

3. A emissão deste projeto será realizada por meio de uma combinação de alocação direcionada a investidores estratégicos (doravante “Alocação Estratégica”), alocação por consulta a investidores qualificados offline (doravante “Emissão Offline”) e emissão por precificação a investidores públicos que possuam ações A não restritas e certificados de depósito não restritos no mercado de Shenzhen (doravante “Emissão Online”).

A organização e implementação da Alocação Estratégica, do pré-inquérito e da emissão offline será de responsabilidade do instituidor de garantia (principal subscriptor). O pré-inquérito e a emissão offline serão realizados por meio da plataforma eletrônica de emissão offline da SZSE (https://eipo.szse.cn) e do sistema de registro e liquidação da Shenzhen Clearing Co., Ltd., enquanto a emissão online será conduzida pelo sistema de negociação da SZSE. Os investidores online devem ler atentamente este aviso e o “Regulamento de Implementação da Emissão Online de Ações na NASDAQ” (SZSE [2018] nº 279).

A Alocação Estratégica será composta por subsidiárias do instituidor de garantia, membros da alta gestão do emissor, funcionários-chave envolvidos na criação de planos de gestão de ativos específicos para a alocação estratégica, além de outros investidores participantes.

O emissor e o instituidor de garantia (principal subscriptor) divulgarão na “Notificação de Emissão de Ações na NASDAQ da Shenzhen Dapu Microelectronics Co., Ltd.” (doravante “Aviso de Emissão”) informações como o volume total de ações na alocação estratégica, quantidade de subscrição, proporção do total de ações emitidas e período de retenção, entre outros.

4. O preço de emissão será definido diretamente pelo sistema de pré-inquérito offline, sem necessidade de uma fase de lance acumulado offline.

5. Os destinatários da emissão offline: instituições profissionais registradas na Associação de Valores Mobiliários da China, incluindo corretoras, gestoras de fundos, corretoras de futuros, trustes, gestores de produtos de gestão de ativos, financeiras, seguradoras, investidores qualificados estrangeiros e gestores de fundos de private equity que atendam a certos requisitos.

6. O pré-inquérito: a data do pré-inquérito será 30 de março de 2026 (T-4), das 9h30 às 15h00. Durante esse período, investidores offline qualificados poderão, via plataforma eletrônica de emissão offline da SZSE, registrar seus preços de subscrição e quantidade pretendida de compra.

Antes do início do pré-inquérito, na manhã de 27 de março de 2026 (T-5), das 8h30 até às 9h30 do dia 30 de março de 2026 (T-4), os investidores offline devem enviar seus critérios de precificação e justificativas pelo sistema eletrônico da SZSE (https://eipo.szse.cn). Caso contrário, não poderão participar do pré-inquérito. Antes de enviar os critérios, os investidores devem passar por aprovação interna.

Investidores que participarem do pré-inquérito na NASDAQ podem registrar diferentes propostas de preço para múltiplos destinatários de alocação sob sua gestão, sendo que cada investidor pode fazer até três propostas diferentes, e a proposta mais alta não pode exceder 120% da mais baixa. As propostas devem incluir o preço por ação e a quantidade pretendida de ações, sendo que cada destinatário de alocação pode ter apenas uma proposta. Uma vez submetida, a proposta não pode ser retirada.

Para ajustes de preço por motivos especiais, o investidor deve seguir o procedimento de decisão de precificação, preencher justificativas e critérios de alteração no sistema eletrônico da SZSE, e arquivar os documentos de justificativa e decisão de alteração.

A menor unidade de variação de preço na proposta offline é de 0,01 yuan. Durante a fase de pré-inquérito, o número mínimo de ações pretendidas por destinatário é de 1 milhão de ações, com variação mínima de 100 mil ações, ou seja, o número de ações pretendidas deve ser múltiplo de 100 mil, e cada destinatário não pode solicitar mais de 14 milhões de ações.

O limite de subscrição por destinatário é de 14 milhões de ações, aproximadamente 50,15% do volume inicial de emissão offline. Os investidores offline e seus destinatários devem cumprir rigorosamente as exigências regulatórias, controlar riscos e determinar preços e quantidades de forma prudente, sem exceder o limite de ativos. Ao participar do pré-inquérito, devem verificar se o valor de subscrição corresponde ao valor de ativos declarado na última data do prospecto (28 de fevereiro de 2026) ou ao valor mínimo entre esse e o valor de ativos na data do início da consulta (23 de março de 2026). Caso o valor de subscrição ultrapasse esse limite, o instituidor de garantia (principal subscriptor) pode rejeitar ou excluir a proposta, comunicando à Associação de Valores Mobiliários da China.

Os investidores offline devem enviar, até às 12h00 de 27 de março de 2026, seus comprovantes de ativos pelo sistema de registro de investidores offline da Guotai Haitong (https://ipoinvestor.gtht.com). Caso não cooperem na verificação, não enviem os documentos completos ou os documentos sejam insuficientes, o emissor e o instituidor de garantia podem recusar sua participação na emissão offline, considerar suas propostas inválidas ou não alocar ações, e divulgar essa decisão no Aviso de Emissão. Qualquer violação por parte dos investidores offline será de sua responsabilidade.

Aviso Especial 1: Para promover uma precificação prudente, a SZSE adicionou uma função de verificação de critérios de precificação na plataforma eletrônica de emissão offline. Os investidores offline devem operar conforme as seguintes orientações:

Antes do início do pré-inquérito (27 de março de 2026, T-5), das 8h30 às 9h30, os investidores offline devem enviar seus critérios de precificação e propostas pelo sistema eletrônico. Propostas enviadas após esse prazo não serão consideradas para participação no pré-inquérito. Antes de enviar, os investidores devem passar por aprovação interna.

Os investidores devem basear suas propostas no relatório de pesquisa interna, sem modificá-las ou ultrapassar os limites sugeridos.

Aviso Especial 2: Os investidores offline devem fornecer, de forma verídica, seus relatórios de ativos do último mês (até 28 de fevereiro de 2026) e documentos comprobatórios, atendendo aos requisitos do instituidor de garantia. As propostas de subscrição não podem exceder o valor total de ativos declarado nesses relatórios. O valor de ativos deve ser aquele do último mês, ou, para novos investidores com menos de um mês de existência, o valor do quinto dia de negociação anterior ao início da consulta (23 de março de 2026). Caso contrário, suas propostas podem ser rejeitadas ou excluídas.

Os investidores offline devem garantir que o valor declarado seja consistente com o valor de ativos enviado ao sistema de registro. Caso contrário, serão responsáveis por quaisquer consequências.

Aviso Especial 3: Para facilitar a verificação do valor de ativos dos investidores offline na NASDAQ, eles devem preencher, durante o período de pré-inquérito, o valor total de ativos do último mês no sistema eletrônico, de forma verídica, de acordo com os relatórios de ativos enviados ao instituidor de garantia. O valor deve ser compatível com os relatórios. Para novos investidores com menos de um mês, o valor será aquele do quinto dia anterior ao início da consulta.

Os investidores offline devem cumprir rigorosamente as exigências regulatórias e limitar suas subscrições ao limite de ativos declarado, sob pena de invalidação de suas propostas.

7. A proporção de exclusão offline: após o pré-inquérito, o emissor e o instituidor de garantia irão ordenar as propostas offline de acordo com o preço de subscrição, do maior ao menor, e aplicar critérios de exclusão de até 3% das propostas mais altas, considerando o preço, quantidade, hora de submissão e ordem de submissão, até atingir o limite de exclusão. As propostas com preço igual ao preço de emissão não serão excluídas. As propostas excluídas não poderão participar da emissão offline.

Após a exclusão, o preço de emissão, quantidade final, investidores válidos e propostas válidas serão determinados com base na avaliação cuidadosa de diversos fatores, incluindo valor de mercado, avaliação de empresas comparáveis, necessidades de financiamento e riscos de underwriting. O número de investidores com propostas válidas não será inferior a 10.

Propostas válidas são aquelas que atendem ao preço mínimo definido pelo emissor e pelo instituidor de garantia, não foram excluídas e cumprem os critérios estabelecidos. Somente investidores com propostas válidas poderão participar da emissão offline. A equipe jurídica da SZSE, contratada na ocasião, acompanhará e emitirá parecer sobre a conformidade das propostas e processos.

8. Aviso de risco: após o pré-inquérito, se o preço de emissão definido pelo emissor e pelo instituidor de garantia for superior à mediana e à média ponderada das propostas offline após exclusão das mais altas, o valor mais baixo entre a mediana e a média ponderada será utilizado. Além disso, se o preço de emissão for superior ao índice de preço/ganho de empresas similares ou se a empresa ainda não for lucrativa, será divulgado um “Aviso de Risco de Investimento” detalhando a justificativa do preço e alertando para os riscos.

9. Período de restrição: as ações emitidas na NASDAQ não terão restrições de circulação ou período de lock-up, podendo ser negociadas imediatamente após a listagem. Para a emissão offline, os investidores devem comprometer-se a manter 40% das ações adquiridas por 6 meses a partir da data de listagem, enquanto 60% serão livres para negociação imediatamente após a listagem.

Os investidores offline não precisam preencher o período de lock-up na fase de pré-inquérito, pois sua aceitação do aviso implica concordância com as condições de restrição.

Para detalhes do período de restrição de ações estratégicas, consulte o “Aviso de Pré-Inquérito e Apresentação”.

10. Requisitos de valor de mercado:

Investidores offline: com base nos dois dias de negociação anteriores ao início do pré-inquérito (26 de março de 2026, T-6), fundos de tecnologia e inovação e fundos de alocação estratégica fechados devem possuir, em média, pelo menos 10 milhões de yuans em ações A não restritas e certificados de depósito não restritos no mercado de Shenzhen. Outros investidores offline e seus destinatários de alocação devem possuir, em média, pelo menos 60 milhões de yuans nesses ativos nos 20 dias de negociação anteriores ao pré-inquérito. Para novos investidores com menos de 20 dias de existência, a média será calculada a partir do primeiro dia de negociação. As regras de cálculo seguem o “Regulamento de Implementação da Emissão Offline de Ações na NASDAQ de Shenzhen (2025)”.

Investidores online: titulares de conta de ações na SZSE com permissão de negociação na NASDAQ podem participar, desde que atendam às regras de elegibilidade do “Regulamento de Gestão de Investidores na NASDAQ (2020)”. O limite de subscrição será baseado no valor de mercado médio dos 20 dias anteriores ao pré-inquérito, sendo necessário possuir pelo menos 10.000 yuans em ações A não restritas e certificados de depósito não restritos na data de 1º de abril de 2026 (T-2). Cada unidade de subscrição corresponde a 500 ações, e o limite máximo de subscrição é de 6.500 ações (1/1000 do volume inicial). O valor de mercado será calculado com base na média dos 20 dias anteriores ao pré-inquérito, e os investidores podem participar de múltiplas ofertas.

11. Não é necessário pagar fundos de subscrição na subscrição online ou offline: a data de subscrição é 3 de abril de 2026 (T dia), com horários de 9h30 às 15h00 para offline e de 9h15 às 11h30 e das 13h00 às 15h00 para online. Os investidores não precisam pagar fundos ao fazerem subscrição nesse dia.

12. Manifestação voluntária de intenção de subscrição: os investidores online devem expressar sua intenção de subscrição de forma autônoma, sem delegar a terceiros ou corretoras.

13. Mecanismo de reversão da emissão: após o encerramento da subscrição online e offline, a empresa e o instituidor de garantia decidirão, em 3 de abril de 2026 (T dia), se ativarão o mecanismo de reversão para ajustar o volume de emissão, conforme o andamento da demanda. Os detalhes estão no “Aviso de Pré-Inquérito e Apresentação”.

14. Pagamento pelos investidores contemplados e descarte de ações não adquiridas: os investidores offline devem pagar integralmente até às 16h00 de 8 de abril de 2026 (T+2), de acordo com o preço final e quantidade de ações alocadas, enviando os fundos ao sistema de pagamento. Caso recebam múltiplas ações, devem pagar separadamente por cada uma, ou o pagamento consolidado será rejeitado. Os investidores online devem cumprir as regras de pagamento do seu corretor, garantindo fundos suficientes na conta até o final do dia 8 de abril de 2026.

Investidores que desistirem de suas ações não adquiridas terão suas ações redistribuídas pelo instituidor de garantia (principal subscriptor).

15. Suspensão da emissão: se, após a exclusão das alocações estratégicas, a soma de ações subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do volume total da emissão, a emissão será suspensa, e as razões e os próximos passos serão divulgados. Os detalhes estão no “Aviso de Pré-Inquérito e Apresentação”.

16. Responsabilidade por inadimplência: investidores offline que não pagarem ou não pagarem integralmente, ou que não adquirirem as ações alocadas ao preço final, serão considerados inadimplentes e terão suas informações reportadas à Associação de Valores Mobiliários da China. Investidores que acumularem três casos de não pagamento em 12 meses ficarão impedidos de participar de novas ofertas na NASDAQ por 6 meses (180 dias). A contagem inclui todas as ações, certificados de depósito, títulos conversíveis e intercambiáveis, e a violação de regras por parte de seus destinatários também será considerada.

17. Após a emissão, as ações listadas na NASDAQ terão alta volatilidade e riscos de mercado. Empresas na NASDAQ geralmente têm altos investimentos em P&D, riscos operacionais elevados, desempenho instável e risco de deslistagem, o que exige dos investidores uma avaliação cuidadosa. Os investidores devem entender os riscos do mercado de NASDAQ e os fatores de risco divulgados no “Prospecto” da empresa, e tomar decisões de investimento com cautela.

Os investidores devem conhecer as leis e regulamentos relacionados à emissão de novas ações, ler atentamente este aviso, compreender os princípios de precificação e alocação, e garantir que suas propostas não estejam sujeitas a restrições legais. Ao enviar propostas, os investidores declaram que estão em conformidade com as leis e regulamentos, assumindo toda responsabilidade por quaisquer violações ou consequências.

18. A emissão e o instituidor de garantia (principal subscriptor) garantem que, até a data de publicação deste aviso, não há fatos relevantes que possam afetar o início da emissão.

Visão geral da emissão de ações

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Emissor: Shenzhen Dapu Microelectronics Co., Ltd.

Instituidor de Garantia (Principal Subscriptor): Guotai Haitong Securities Co., Ltd.

Data: 26 de março de 2026