Nánxīn Kējì não excede 1,59 bilhão de ienes em títulos conversíveis aprovados pela Bolsa de Valores de Xangai, com CITIC Construction desempenhando um papel destacado

2026-04-12 06:46:10

Geração de resumo em curso

Faça login no aplicativo Sina Finance e pesquise por 【Divulgação de Informação】 para ver mais avaliações de classificação

China Economic Net Beijing, 2 de abril — De acordo com o site da Bolsa de Valores de Xangai, a 14ª reunião de deliberação do Comitê de Revisão de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai de 2026 foi realizada em 1 de abril de 2026, e a Shanghai Nanxin Semiconductor Technology Co., Ltd. atende aos requisitos de emissão, listagem e divulgação de informações.

Principais questões levantadas na reunião do Comitê de Listagem

Pedimos ao representante do emissor que, combinando o progresso de pesquisa e desenvolvimento dos produtos relacionados ao projeto de captação de recursos desta emissão, o panorama de competição de mercado, vantagens e desvantagens competitivas, clientes downstream e expansão do mercado-alvo, esclareça se há riscos de incerteza significativa na implementação deste projeto de captação de recursos. Pedimos também que o representante do patrocinador expresse uma opinião clara.
Pedimos ao representante do emissor que, considerando a situação dos fundos de private equity, esclareça se há situações que prejudiquem os interesses da empresa listada. Solicitamos que o patrocinador e o representante do contador expressem opiniões claras.

Assuntos que requerem implementação adicional

Nenhum.

A instituição de garantia de Nanxin Technology (688484.SH) é a CITIC Securities Co., Ltd., com os representantes do patrocinador sendo Zhou Yang e Jia Xinghua.

A Nanxin Technology divulgou em 16 de janeiro o rascunho do “Prospecto de Oferta de Títulos Convertíveis para Objetos Não Específicos” (. A oferta de títulos convertíveis para objetos não específicos nesta emissão totalizará não mais que 1.586.881,1 milhões de yuans (incluindo este valor), e o valor líquido arrecadado, após deduzidos os custos de emissão, será utilizado em projetos de pesquisa e desenvolvimento e industrialização de chips de gerenciamento de energia para o campo de computação inteligente, chips automotivos e chips de sensores e controle para aplicações industriais.

O tipo de títulos emitidos nesta oferta são títulos conversíveis em ações ordinárias A da empresa. Estes títulos conversíveis e as ações A da empresa que possam ser convertidas futuramente serão listados no STAR Market da Bolsa de Valores de Xangai.

O número de títulos conversíveis a serem emitidos nesta oferta não excederá 15.868.811 unidades (incluindo este valor), com uma escala de emissão de até 1.586.881,1 milhões de yuans (incluindo este valor). A escala específica de emissão será determinada pelo conselho de administração ou por seus representantes autorizados, dentro do limite acima mencionado. Cada título conversível terá valor nominal de 100 yuans, emitido pelo valor de face.

A arrecadação total prevista nesta emissão de títulos conversíveis não excederá 1.586.881,1 milhões de yuans (incluindo este valor), com o valor líquido após dedução dos custos de emissão.

A forma específica de emissão será negociada entre o conselho de administração ou seus representantes autorizados e a instituição patrocinadora (principal underwriter), de acordo com as regulamentações legais.

Os destinatários desta emissão de títulos conversíveis incluem indivíduos, empresas, fundos de investimento em valores mobiliários, e outros investidores que atendam às leis e regulamentos (exceto aqueles proibidos por leis nacionais).

O prazo de vigência dos títulos conversíveis emitidos nesta oferta será de seis anos a partir da data de emissão.

A taxa de juros nominal dos títulos conversíveis e o nível final da taxa de juros de cada ano de juros serão determinados pelo conselho de administração ou seus representantes autorizados, antes da emissão, em conformidade com as políticas nacionais, condições de mercado e a situação específica da empresa, em negociação com o patrocinador (underwriter).

)Responsável pela edição: Wei Jingting(

Grande quantidade de informações, interpretação precisa, tudo no Sina Finance APP

Ver original

Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.