Acabou de acontecer, queda coletiva! Omã, notícia bombástica de última hora! A onda de choque do CTA está chegando

O impacto do preço do petróleo ainda se faz sentir!

Na sessão matinal da Ásia-Pacífico, o petróleo Brent aumentou o seu rally, atingindo momentaneamente 101,59 dólares por barril, uma subida de 10% no dia. Há notícias de que Omã está a evacuar navios do terminal petrolífero de Mina al-Fahal. A notificação do agente portuário indica que a evacuação dos navios do terminal é uma medida preventiva.

Devido ao forte rebound dos preços do petróleo, as bolsas da Ásia-Pacífico caíram em conjunto. Até ao fecho da sessão matinal, o índice Nikkei 225 caiu 1,5%, o índice Topix caiu 1,6%. O índice de ações da Coreia do Sul, que tinha virado para terreno positivo de manhã, também caiu mais de 1%. O mercado de Hong Kong também subiu e depois recuou. Os futuros de ações europeus estão em baixa, com o índice Stoxx 50 da Europa a cair 1,1%, e os futuros do DAX alemão e do CAC 40 francês a cair mais de 1,2%.

Queda coletiva

Hoje de manhã, o preço internacional do petróleo voltou a ultrapassar os 100 dólares. O Goldman Sachs prevê que, no quarto trimestre de 2026, o preço do Brent/WTI será de 71/67 dólares por barril (anteriormente previsto em 66/62 dólares). Com a subida do preço do petróleo, os índices globais também entraram em queda.

O índice Nikkei 225 fechou a manhã com uma queda de 1,5%, o índice Topix caiu 1,6%. O índice VN do Vietname caiu 1% para 1710,59 pontos. O índice das ações das Filipinas caiu 1% para 6094,64 pontos. O Hang Seng caiu mais de 1% na abertura, e o índice de tecnologia Hang Seng também caiu mais de 1% posteriormente. Tencent Music, Bilibili e SenseTime caíram mais de 3%.

Os futuros das ações europeias estão em baixa generalizada, com o índice Stoxx 50 a cair 1,1%, e os futuros do DAX alemão e do CAC 40 francês a cair mais de 1,2%. Os futuros dos índices americanos também caíram mais de 1%, com o US2000 a cair quase 2,5%.

Um estratega do JPMorgan afirmou que os fundos de cobertura estão a passar pela maior retirada desde o impacto das tarifas em abril de 2025, que causou turbulência no mercado, e que o fecho de posições de negociação excessiva prejudicou este tipo de fundos de dinheiro rápido. O relatório indica que, desde o início do conflito entre os EUA e o Irã, os fundos quantitativos, como os CTA (estratégias de consultores de commodities), sofreram a pior penalização em quase um ano. Os fundos de hedge de ações long/short, devido à sua sobreposição de posições na Europa e na Coreia do Sul, e à subposição em ações de software, também sofreram perdas significativas. Segundo relatos, alguns dos maiores fundos de hedge globais, como Balyasny Asset Management, Castle e Millennium Management, registaram perdas na semana passada.

Atualmente, a maior preocupação do mercado é: a prolongação do conflito no Médio Oriente. Se tal acontecer, a lógica de avaliação dos ativos certamente mudará. A Galaxy Securities acredita que, na avaliação tradicional, os títulos do Tesouro dos EUA, o dólar e os ativos principais do mercado de ações dos EUA são considerados “ativos seguros”, mas, se o conflito se prolongar, o aumento dos custos energéticos, o enfraquecimento das restrições fiscais dos EUA e o dano à credibilidade estratégica podem abalar esse sistema. Ouro, ativos energéticos, moedas não denominadas em dólares e mercados com resiliência na cadeia de abastecimento e estabilidade geopolítica (como a China) podem obter uma nova valorização.

Notícia de última hora de Omã

Hoje de manhã, o preço do petróleo subiu repentinamente e atingiu os 100 dólares, possivelmente devido às últimas notícias de Omã.

Segundo fontes que receberam diretamente a notificação do agente portuário, Omã evacuou todos os navios do porto de exportação de petróleo crucial — Mina al-Fahal. Esta medida é uma precaução. O porto de Fahal, localizado fora do Estreito de Hormuz, é um dos poucos que ainda consegue transportar petróleo do Médio Oriente para o mercado global. No entanto, os ataques iranianos na região tornaram as águas próximas inseguras. De acordo com a empresa de inteligência de dados Kpler, o porto de Fahal exporta cerca de 1 milhão de barris de petróleo de Omã por dia. O porto de Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos, também localizado fora do estreito, continua a fazer carregamentos, mas alguns armadores evitam o porto devido ao risco de ataques. O porto de Yanbu, na costa do Mar Vermelho na Arábia Saudita, ainda consegue exportar petróleo.

Além disso, embora o presidente dos EUA, Donald Trump, afirme que a guerra terminará em breve, a situação no Médio Oriente ainda não mostra sinais de alívio. O Exército de Defesa de Israel emitiu uma declaração na madrugada do dia 12, dizendo que detectou um novo lançamento de mísseis pelo Irã, e que o sistema de defesa está a interceptar. Esta é a segunda vez no mesmo dia que o exército israelita afirma ter monitorizado o lançamento de mísseis pelo Irã. Segundo a Xinhua, citando o site do “The Times of Israel” em 11 de hoje, o comandante da defesa terrestre do exército israelita afirmou que, devido aos ataques do Irã e do Hezbollah, espera-se que a situação se torne mais “difícil” nos próximos dias, e que as atuais restrições de defesa civil de Israel durarão pelo menos até dia 14.

Outro ponto importante é que, apesar de a Agência Internacional de Energia (AIE) ter libertado a maior quantidade de petróleo de emergência na história, os preços do petróleo continuam a disparar. Isto parece contradizer as expectativas do mercado. Algumas análises sugerem que, por um lado, a libertação de emergência durante o conflito com o Irã ainda não foi suficiente para compensar a quase paragem do transporte de petróleo pelo Estreito de Hormuz, a interrupção da produção na região do Golfo Pérsico e a insuficiência de armazenamento de petróleo. Por outro lado, essa decisão pode ter um efeito contrário, pois pode gerar uma expectativa de que o conflito se prolongará por muito tempo.