Sige New Energy(06656.HK)Planeja uma oferta global de 13.5739 milhões de ações H, com o apoio de um elenco de pedra angular de luxo, incluindo Temasek

Gratomic 8 de abril丨Sige New Energy(06656.HK) publica anúncio, a empresa planeja uma oferta global de 13.5739 milhões de ações H, ações à venda em Hong Kong da China de 1.3574 milhões de ações, ações internacionais de 12.2165 milhões de ações(; a redistribuição acima pode ser feita e depende da execução ou não do direito de subscrição adicional); período de subscrição de 8 a 13 de abril de 2026; o preço de emissão será de 324,20 dólares de Hong Kong por ação emitida, a unidade de negociação de ações H será de 100 ações, CITIC Securities e BNP Paribas serão co-asesores; espera-se que as ações H comecem a ser negociadas na Bolsa de Valores de Hong Kong em 16 de abril de 2026.

A empresa é líder global na área de soluções de sistemas de armazenamento distribuído(DESS). A empresa concentra-se estrategicamente no mercado de soluções integradas de armazenamento de energia solar e armazenamento em distribuição empilhável, que representa cerca de 0,7% do mercado de sistemas de armazenamento em 2024. Segundo o relatório da Frost & Sullivan, após dois anos de fundação, com base na quantidade de produtos entregues, a empresa tornou-se a fornecedora líder mundial de soluções de sistemas de armazenamento em distribuição empilhável, com uma participação de mercado de 28,6% em 2024, representando 0,6% do mercado de sistemas de armazenamento distribuído e 0,2% do mercado de sistemas de armazenamento em energia.

A empresa desenvolve e fornece soluções inovadoras de energia renovável para residências e empresas. Até a última data de fato, os produtos da empresa eram principalmente utilizados em cenários residenciais, com uso limitado em ambientes comerciais, industriais e de utilidade pública. O produto principal da empresa, SigenStor, apresenta um design modular e empilhável, integrando perfeitamente inversores fotovoltaicos, módulos de carregamento DC, conversores de armazenamento(PCS), baterias de armazenamento e sistemas de gestão de energia(EMS). Com uma simples pilha ou substituição de módulo, os usuários podem personalizar a capacidade para atender a uma variedade de necessidades energéticas residenciais e comerciais, demonstrando grande flexibilidade e escalabilidade. Durante o histórico de desempenho, as vendas do SigenStor contribuíram continuamente com mais de 90% da receita total da empresa.

Com base no preço de emissão de 324,20 dólares de Hong Kong por ação, a empresa espera arrecadar aproximadamente 4,1899 bilhões de dólares de Hong Kong com a oferta global, assumindo que o direito de subscrição adicional não seja exercido(. A empresa pretende usar o produto líquido da arrecadação para os seguintes fins:)i( aproximadamente 38,0% para expandir ainda mais a equipe de P&D e melhorar os equipamentos e tecnologias de P&D da empresa;)ii( aproximadamente 32,0% para fortalecer as atividades de marketing e pós-venda, impulsionando a expansão da base de clientes global e a cobertura de negócios;)iii( aproximadamente 12,0% para expandir a capacidade de produção;)iv( aproximadamente 9,0% para diversificar o portfólio de produtos da empresa e expandir as soluções de energia solar, armazenamento e carregamento para ambientes industriais e comerciais; e)v( aproximadamente 9,0% para fundos de operação e usos gerais da empresa.

A empresa assinou um acordo de investimento âncora, pelo qual os investidores âncora concordaram, sob certas condições, em subscrever ou fazer com que suas entidades designadas subscrevam um total de aproximadamente 280 milhões de dólares de Hong Kong) ou cerca de 21,92 bilhões de dólares de Hong Kong( em ações relacionadas à oferta, ao preço internacional de emissão. Os investidores âncora incluem Aranda Investments Pte. Ltd.)“Aranda”, uma subsidiária integral indireta da Temasek(, Lujiazui Group Limited) de Xangai(, Guotai Junan Securities Investment) Hong Kong(, Goldman Sachs Asset Management( Hong Kong), Hillhouse Group, UBS AM Singapore, AXA Investment Managers UK Limited)“AXA IM”(, CPE Energy Investment Limited)“CPE Energy”(, OAAM, Baring Asset Management)Asia( Limited)“Barings”(, Zhengda Robotics Limited)“Zhengda”(, China Taiping Investment Management)Hong Kong(, Wanguo Hong Kong e Wanguo Funds, Jinglin Asset Management Hong Kong Limited)“Hong Kong Jinglin”(, Huadeng Technology Space Ventures Ltd)“Huadeng Technology”(, ICBC Wealth Management Limited)“ICBC Wealth”(, Perseverance Asset Management, Scene Cloud Global Limited)“Scene Cloud”(, Boyu, 3W Fund Management Limited)“3W Fund”(.