Chaoyang Technology planeja emitir até 520 milhões de iões conversíveis; nos últimos 12 meses, o controlador real liquidou 214 milhões.

A rede de economia da China Pequim, 2 de abril de 2024, Chao Yang Technology(002981.SZ) divulgou ontem à noite o plano de emissão de títulos conversíveis para objetos não específicos, sendo que o tipo de título emitido será um título conversível em ações ordinárias da empresa A. Este título conversível e as ações A futuras resultantes da conversão serão listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen. Cada título conversível emitido terá um valor nominal de 100 yuans, emitido pelo valor nominal. O prazo deste título conversível será de 6 anos a partir da data de emissão.

A forma de determinação da taxa de juros nominal do título conversível emitido nesta ocasião, bem como o nível final da taxa de juros de cada ano de cálculo, será autorizada pela assembleia de acionistas da empresa (ou por pessoas autorizadas pela assembleia) antes da emissão, com base em políticas nacionais, condições de mercado e circunstâncias específicas da empresa, em negociação com o patrocinador (principal subscritor).

O preço inicial de conversão do título conversível emitido nesta ocasião não será inferior à média de negociação das ações da empresa nos 20 dias úteis anteriores ao anúncio do prospecto de captação e ao último dia útil de negociação anterior, e não poderá ser ajustado para cima. O preço inicial de conversão será determinado por negociação entre o conselho de administração (ou pessoas autorizadas por ele) e o patrocinador (principal subscritor), com base nas condições de mercado e na situação específica da empresa, mediante autorização da assembleia de acionistas.

A forma específica de emissão do título conversível será negociada entre o conselho de administração (ou pessoas autorizadas por ele) e o patrocinador (principal subscritor), com autorização da assembleia de acionistas. Os destinatários da emissão serão pessoas físicas, jurídicas, fundos de investimento em valores mobiliários, e outros investidores que atendam às leis e regulamentos legais (exceto aqueles proibidos por leis e regulamentos nacionais) que possuam conta de valores mobiliários na filial de Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.

O montante total de fundos levantados nesta emissão não excederá 520 milhões de yuans (incluindo este valor). Após deduzidos os custos de emissão, os fundos serão investidos em projetos de expansão da produção de inteligência artificial em Chao Yang, Vietnã, projetos de construção de hardware inteligente, atualização do centro de pesquisa de hardware inteligente, e complementação de capital de giro.

O título conversível emitido nesta ocasião será priorizado para os acionistas existentes da empresa, que poderão renunciar ao direito de subscrição. Este título conversível não oferecerá garantias. As agências de classificação de crédito fornecerão relatórios de classificação de crédito para os títulos emitidos nesta ocasião.

A Chao Yang Technology foi listada na Bolsa de Valores de Shenzhen em 17 de abril de 2020, emitindo 24 milhões de ações ao preço de 17,32 yuans por ação. O patrocinador (principal subscritor) foi a Minsheng Securities Co., Ltd. (que posteriormente mudou de nome para Guolian Minsheng Securities Co., Ltd.), com os representantes de patrocínio Qin Rongqing e Kong Qiang.

A emissão pública de ações da Chao Yang Technology em 2020 levantou um total de 415,68 milhões de yuans, com um valor líquido de 361,38 milhões de yuans após dedução dos custos de emissão. Segundo o prospecto divulgado em 7 de abril de 2020, a empresa planejava captar 361,38 milhões de yuans, destinados à atualização tecnológica e expansão da linha de produção de fones de ouvido e acessórios, construção de uma base de produção moderna de produtos eletroacústicos, e ao centro de pesquisa e desenvolvimento do instituto de eletroacústica.

O custo total de emissão das ações iniciais foi de 54,2973 milhões de yuans, incluindo 39 milhões de yuans de custos de subscrição e patrocínio.

Em 4 de dezembro de 2025, a empresa divulgou um aviso sobre alterações nos direitos de controle efetivo e nos acionistas com ações em conjunto, atingindo múltiplos de 1%, e a conclusão do plano de redução de participação. Recentemente, a empresa recebeu notificações de Guo Liqin e Ningbo Pengchen, informando que Guo Liqin, entre 2 e 3 de dezembro de 2025, reduziu suas ações em 2.817.114, representando 2,05% do capital total da empresa, por meio de negociações concentradas e transações em bloco; Ningbo Pengchen, em 2 de dezembro de 2025, reduziu suas ações em 1.240.448, representando 0,9% do capital total, por transação em bloco. Os controladores efetivos Guo Liqin e Ningbo Pengchen estão em relação de ação conjunta. O valor total da redução de participação nesta ocasião foi de aproximadamente 126.555.358,78 yuans.

Sabe-se que Ningbo Pengchen reduziu suas ações em ações da Chao Yang Technology no segundo trimestre de 2025.

Em 20 de maio de 2025, a Chao Yang Technology divulgou um aviso de que recebeu uma notificação de Ningbo Pengchen de que o período de redução de ações havia expirado. Até 16 de maio de 2025, Ningbo Pengchen havia reduzido um total de 3,887,262 milhões de ações, representando 2,87% do capital social. Com base no conteúdo do aviso, a empresa obteve aproximadamente 87,09 milhões de yuans com a venda dessas ações.

Cálculos indicam que Guo Liqin e Ningbo Pengchen, no último ano, reduziram suas participações e obtiveram aproximadamente 214 milhões de yuans em receita de vendas.

Em 31 de maio de 2024, a empresa anunciou que, por cada 10 ações, seriam convertidas em 4 ações adicionais, com um dividendo antes de impostos de 3,7 yuans por ação, com data de ex-dividendo em 7 de junho de 2024 e data de registro em 6 de junho de 2024.

De acordo com o relatório anual de 2025, durante este período, a receita operacional da empresa atingiu 1,818 bilhões de yuans, um aumento de 4,85%; o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa foi de 73,7669 milhões de yuans, uma redução de 34,67%; o lucro líquido após exclusão de itens não recorrentes foi de 69,5586 milhões de yuans, uma redução de 33,54%; e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais foi de 1,65 bilhões de yuans.

(Responsável: Sun Chenwei)