SpaceX revela detalhes do plano de IPO, com roadshow de listagem previsto para início de junho

De acordo com duas pessoas familiarizadas com o assunto, a SpaceX realizou uma reunião na noite de segunda-feira com uma equipe de banqueiros, detalhando o aguardado plano de IPO. Durante a reunião, a SpaceX afirmou que planeja alocar uma grande parte de suas ações para investidores de varejo, e realizará um evento em junho, após o início da rodada de roadshow do IPO, com a participação de 1.500 investidores de varejo.

As duas fontes disseram que o diretor financeiro, Brett Johnson, afirmou nesta reunião online: “Os investidores de varejo serão uma parte fundamental deste IPO, e seu volume será maior do que qualquer IPO anterior.”

Johnson afirmou que a inclusão de uma grande quantidade de ações destinadas ao varejo foi intencional, porque “essas pessoas têm apoiado muito a nós e a Elon Musk ao longo do tempo, e queremos expressar nossa gratidão por isso.”

Esta reunião faz parte do processo de abertura de capital (IPO) da SpaceX, e também é uma das etapas na busca da fabricante de foguetes por levantar US$ 75 bilhões (o que deve ser o maior IPO da história, com uma avaliação de até US$ 1,75 trilhão).

Fontes disseram que a SpaceX, liderada por Elon Musk, planeja iniciar o roadshow na semana de 8 de junho, quando executivos e banqueiros apresentarão a oferta aos investidores. Eles também acrescentaram que cerca de 125 analistas financeiros de 21 bancos envolvidos no IPO planejam se reunir com a SpaceX no dia anterior ao roadshow.

Segundo duas fontes, um dos principais underwriters da SpaceX informou ao júri composto por 21 bancos de investimento que a demanda de varejo e o volume de alocação seriam “sem precedentes”.

Eles indicaram que a estrutura da transação e o valor específico destinado ao varejo devem ser finalizados na véspera do lançamento do IPO.

Também disseram que a empresa planeja divulgar seu prospecto de IPO no final de maio.