A tendência de aumento de preços no mercado global de fibra óptica é ainda mais confirmada, com várias ações como Falsheng, Xinengtai Shan atingindo o limite de alta

（Fonte: Caixin News）

          A onda de aumento de preços no mercado global de fibra óptica, impulsionada pela construção do centro de dados de IA e pela demanda geopolítica, foi ainda mais confirmada, dados recentes mostram que o preço da fibra G652.D no mercado chinês subiu mais de 400% desde o ponto mais baixo do ano passado, e as instituições preveem que a lacuna de oferta e demanda global se ampliará para 15% em 2026-2027.            

Na manhã de 7 de abril, as ações relacionadas a fibra óptica voltaram a mostrar atividade, com a Huayuan Communications (000586.SZ) atingindo o limite de alta, a líder Tongguang Fiber (601869.SH) atingindo nova máxima, e Tongding Internet (002491.SZ), Fasten (000890.SZ), Xinneng Taishan (000720.SZ), Shiying Co., Ltd. (603688.SH) atingindo o limite de alta, enquanto Huamai Technology (603042.SH), Fiberhome (002281.SZ), Yunnan Germanium Industry (002428.SZ), Hengtong Optic-Electric (600487.SH), Fiberhome Telecommunication (600498.SH) e outros acompanharam a alta.

No aspecto de notícias, até 6 de abril de 2026, a onda de aumento de preços no mercado global de fibra óptica, impulsionada pela construção do centro de dados de IA e pela demanda geopolítica, foi ainda mais confirmada, dados recentes mostram que o preço da fibra G652.D no mercado chinês subiu mais de 400% desde o ponto mais baixo do ano passado, e as instituições preveem que a lacuna de oferta e demanda global se ampliará para 15% em 2026-2027.

No setor, múltiplos departamentos do país estão promovendo ativamente a atualização industrial, acelerando o desenvolvimento conjunto de satélites de alta precisão, comunicação entre navios e terra, e satélites de órbita baixa na área de navegação inteligente, expandindo aplicações marítimas; ao mesmo tempo, otimizando os padrões de taxas de ocupação de frequências de rádio, reduzindo custos de redes industriais privadas, 5G-R e negócios espaciais, apoiando firmemente a implementação de internet via satélite e economia de baixa altitude. Paralelamente, a demanda por capacidade de IA está crescendo de forma explosiva, com o volume diário de chamadas de tokens na China aumentando mais de mil vezes em dois anos, impulsionando rapidamente a expansão da infraestrutura de comunicação. Nesse contexto, a indústria de cabos de fibra óptica já passou da fase de recuperação para um ciclo de alta prosperidade de “oferta apertada, aumento de volume e preço”.

A Guojin Securities publicou um relatório de pesquisa afirmando que a conferência OFC fornece uma orientação otimista para a demanda na indústria de módulos ópticos, prevendo que o mercado atingirá um crescimento de 1,5 a 2 vezes até 2026, e continuará a dobrar em 2027; a Arista anunciou oficialmente a criação do XPO MSA, lançando um módulo óptico de 12,8Tbps com resfriamento líquido e plugável, com densidade de painel de 204,8Tbps/OCP rack, quatro vezes maior que a solução OSFP de 1,6Tbps atual, oferecendo uma via para estender o ciclo de vida do ecossistema de módulos plugáveis; a Lumentum prevê que o CAGR do chip de fósforo de índio até 2030 será de 85%, beneficiando a indústria upstream de chips ópticos.

A China Galaxy Securities afirmou em seu relatório que, em termos de demanda, centros de inteligência estão aumentando significativamente a demanda por DCI (interconexão de centros de dados) e redes totalmente ópticas. Segundo dados da CWW e CRU, a demanda global por fibra óptica e cabos deve crescer 4,1% em 2025 em relação ao ano anterior, enquanto a demanda total por fibra óptica em centros de dados deve aumentar 75,9%, impulsionando a demanda global de fibra até 2027 para 880 milhões de km de núcleo. Quanto à oferta, devido ao ciclo de expansão de produção de hastes de fibra óptica ser relativamente longo (cerca de 2 anos para expansão de pré-formas de fibra), e considerando a pressão de preços anterior, a expansão geral foi relativamente conservadora, com o mercado atualmente mais inclinado para fibras especiais. Com base na demanda e na oferta, a instituição acredita que os preços de fibra óptica ainda têm potencial de alta.

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