A Unilever está perto de chegar a acordo com a McCormick, criando um gigante dos alimentos avaliado em 60 mil milhões de dólares

A direção da Good Hellmann’s Mayonnaise convocou uma reunião na tarde de segunda-feira para analisar os detalhes da transação

Condimentos da marca Hellmann’s nas prateleiras dos supermercados, incluindo caril em pó, erva-dos-sapateiros e gengibre em pó.

A Hellmann’s é conhecida por condimentos engarrafados.

A Unilever está em negociações aprofundadas com a empresa de condimentos Hellmann’s para fundir os seus negócios de alimentos, uma transação que criará um novo gigante da indústria alimentar avaliado em cerca de 60 mil milhões de dólares (incluindo dívida).

A Unilever confirmou as negociações na terça-feira. Fontes conhecedoras do assunto afirmam que esta operação em que se combinam dinheiro e ações poderá, no melhor dos cenários, ser anunciada já na terça-feira; nesse mesmo dia, a Hellmann’s publicará o seu mais recente relatório financeiro trimestral, ao mesmo tempo que alerta que os planos em questão ainda podem ser adiados.

O Wall Street Journal noticiou na segunda-feira o progresso das negociações aprofundadas entre as duas partes. As fontes referidas acima disseram que o conselho de administração da Unilever se reuniu na tarde de segunda-feira para rever os detalhes específicos da transação.

Esta grande mudança estratégica da Unilever vai dar continuidade à tendência do setor de racionalização dos negócios do grupo de bens de consumo e, ao mesmo tempo, vai permitir que a sede da Unilever, no Reino Unido, se concentre nas áreas de maquilhagem, cuidados pessoais e produtos para o lar.

De acordo com a estrutura do acordo, prevê-se que os acionistas da Unilever detenham cerca de dois terços do capital da nova empresa de alimentos; a transação inclui ainda uma contrapartida em dinheiro de cerca de 16 mil milhões de dólares.

Segundo o Wall Street Journal, a transação deverá adotar uma estrutura de trust de reversão de Morris para usufruir das vantagens fiscais relacionadas.

A Unilever tem uma capitalização de mercado superior a 130 mil milhões de dólares. Entre as suas marcas de alimentos estão a Hellmann’s Mayonnaise, caldos de Lareson e outras.

Até segunda-feira, a capitalização de mercado da Hellmann’s era ligeiramente superior a 14 mil milhões de dólares. A empresa é conhecida pelos seus condimentos em frascos de tampa vermelha e por produtos em latas quadradas; dispõe, entre outras, de marcas como mostarda francesa, molho de marisco Obe e molho de pimenta Jolula.

O Wall Street Journal já tinha noticiado, no início deste mês, que a Unilever e a Hellmann’s estão em negociações para uma potencial fusão dos seus negócios de alimentos.

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Responsável: Guo Mingyu