McKinsey: A próxima geração de arenas, o novo padrão de competição começa

Pergunta à IA · Como as empresas podem usar o radar de arenas para enfrentar o novo cenário competitivo?

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A competição começa na próxima geração de grandes arenas

Desde 2024, a McKinsey publicou um relatório intitulado “Próxima Geração de ‘Arenas’”, que define arenas como indústrias de crescimento mais rápido, maior dinamismo competitivo e mudanças frequentes de participação de mercado.

A versão mais recente é uma atualização do relatório anterior, onde as 18 “Arenas do Futuro” já superaram em muito a taxa de crescimento de outros setores, tornando-se o motor central do crescimento econômico global.

De 2022 a 2025, o valor de mercado total dessas 18 arenas do futuro cresce a uma taxa composta anual de 29%, quase quatro vezes mais do que os setores não-arenas (8%); sua taxa de crescimento de receita é de 11%, enquanto outros setores quase não crescem. Os investimentos em capital e P&D nessas arenas também aumentam a uma taxa composta anual de 14%, muito acima dos 4% dos setores não-arenas. Atualmente, essas 18 arenas representam cerca de metade do valor de mercado e do crescimento de receita global, demonstrando maior vitalidade competitiva. Estima-se que, até 2040, a receita total dessas 18 arenas do futuro atingirá entre 29 e 48 trilhões de dólares.

O relatório divide as 18 arenas em cinco grandes temas, cada um com diferentes velocidades de desenvolvimento:

①Camada Fundamental de IA (semicondutores, serviços em nuvem, software e serviços de IA): tema de crescimento mais rápido, com aproximadamente 11 trilhões de dólares em valor de mercado e 500 bilhões de dólares em receita adicionados entre 2022-2025. A onda de investimentos em IA está remodelando toda a cadeia de valor, desde o design de chips até os serviços em nuvem.

②Digitalização (comércio eletrônico, publicidade digital, jogos, streaming, cibersegurança): embora já maduras, estão sendo reativadas por IA e mercados emergentes. Assistentes de IA estão mudando os pontos de entrada de tráfego, e o “business de proxy” pode revolucionar o cenário atual; a cibersegurança cresce aceleradamente devido aos riscos e demandas trazidos pela IA.

③Eletrificação (veículos elétricos, baterias, fissão nuclear): demanda forte, mas a competição se volta para custos e eficiência. a China lidera em veículos elétricos e baterias, enquanto a fissão nuclear ganha atenção devido à demanda por estabilidade de energia em centros de dados de IA.

④Tecnologia Dura (robôs, condução autônoma compartilhada, transporte aéreo do futuro, espaço, construções modulares): geralmente em fase inicial de escala. Táxis autônomos já operam em várias cidades, o espaço acelera com foguetes reutilizáveis e defesa, mas eVTOL e construções modulares ainda enfrentam desafios regulatórios e econômicos.

⑤Frentes de Pesquisa em Biotecnologia (medicamentos para emagrecimento, biotecnologia não médica): mercado de medicamentos para emagrecimento cresce de forma explosiva, com competição cada vez mais acirrada; enquanto biotecnologias não médicas (como proteínas alternativas, biotecnologia agrícola) ainda estão na fase inicial de comercialização.

O relatório também analisa nove empresas “multifuncionais” (Amazon, Tesla + SpaceX, Alibaba, Alphabet, Apple, Huawei, Meta, Microsoft e Samsung), que possuem forte capacidade de geração de fluxo de caixa, expandindo-se através de recursos financeiros, inovação e execução audaciosa, cruzando as fronteiras das arenas. Essas empresas se destacam por infraestrutura reutilizável, efeitos de rede de dados e atração de talentos de ponta, elevando a competição a novos patamares.

No cenário regional, as sedes das arenas estão altamente concentradas nos EUA e na Grande China, que juntas representam 90% do valor de mercado. Empresas americanas lideram em 14 arenas, especialmente em IA e digitalização. A Grande China tem forte desempenho em eletrificação (veículos elétricos, baterias), com destaque na receita. Europa, Japão e Coreia do Sul têm vantagens em áreas específicas, como robótica e medicamentos para emagrecimento.

O relatório aponta que, independentemente de as empresas participarem ou não das arenas, seu funcionamento e ambiente competitivo serão remodelados. Os tomadores de decisão precisam ativar o “Radar de Arenas”, avaliando a distância de seus negócios em relação a esses setores de alto crescimento — se estão no centro, próximos ou na periferia — e, com base nisso, realocar recursos e ajustar estratégias rapidamente para enfrentar o cenário de competição em rápida mudança.

Trecho do relatório

Entenda as tendências do setor

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