Acabou de acontecer! Israel lança uma ofensiva aérea em grande escala! O petróleo dispara, as ações americanas caem em massa!

A tensão no Médio Oriente continua a intensificar-se, e a volatilidade nos mercados financeiros globais tem aumentado.

Ontem, as ações dos EUA caíram em bloco, com as três principais referências a desvalorizar mais de 1%. As grandes tecnológicas registaram quedas generalizadas. Os preços internacionais do petróleo dispararam significativamente; até ao fecho desse dia, os futuros de crude WTI e os futuros de crude Brent aumentaram ambos mais de 9%. Há análises que apontam que a escalada do conflito no Médio Oriente desencadeou uma vaga de vendas no mercado acionista dos EUA. Os investidores receiam que o tempo para resolver o conflito no Médio Oriente possa ser ainda mais adiado. Além disso, devido à subida contínua do preço do petróleo, o mercado está a tomar consciência de que a probabilidade de um corte das taxas por parte da Reserva Federal mais tarde este ano está a diminuir rapidamente.

Quanto ao panorama da situação, segundo a notícia da CCTV, na noite de 12 de março (hora local), as Forças de Defesa de Israel anunciaram o início de um grande ataque às infraestruturas da capital iraniana, Teerão. No dia 12 (hora local), o Comando Central dos EUA afirmou que um avião-tanque de reabastecimento aéreo KC-135 dos EUA caiu no oeste do Iraque, durante o período em que ocorreu um ataque militar pelos EUA e por Israel ao Irão. O Comando Central dos EUA referiu que o incidente não foi causado por fogo inimigo nem por erro de ataque por parte de forças amigas.

Quedas generalizadas nas ações dos EUA

A 12 de março (hora de Leste dos EUA), as três principais referências do mercado acionista dos EUA registaram quedas em bloco. O Dow desceu mais de 739 pontos, uma queda de 1,56%; o Nasdaq caiu 1,78%; o índice S&P 500 desvalorizou 1,52%. Para além do sector da energia e de algumas ações defensivas, o resto dos sectores sofreu vendas extremamente fortes.

As grandes tecnológicas dos EUA sofreram quedas generalizadas. A Tesla caiu mais de 3%, a Meta caiu mais de 2%, a Nvidia, a Apple, a Amazon e a Google desceram mais de 1% e a Microsoft fechou em ligeira queda.

A maioria das cotadas populares chinesas de grande capitalização registou quedas. O índice Nasdaq Golden Dragon China fechou a descer 1,03%; a Pony.ai caiu 4,7%; a Li Auto caiu mais de 2%; a Alibaba e a PDD Holdings caíram mais de 1%. A NIO subiu mais de 1%, a XPeng subiu mais de 3% e a Fangdd caiu e subiu mais de 16%.

No plano das notícias, as primeiras declarações do recém-nomeado líder supremo do Irão destruíram a esperança de que a guerra pudesse ser rapidamente atenuada, levando o preço do petróleo bruto a disparar para perto de 100 dólares por barril. Isso intensificou a preocupação do mercado com a inflação e levou os investidores a vender grandes quantidades de ativos acionistas.

Ryan Detrick, estratega-chefe de mercados da Carson Group, afirmou que o mercado já percebeu que o tempo para resolver o conflito no Médio Oriente poderá ser ainda mais adiado. Neste momento, o sentimento do mercado é “vender primeiro e depois pensar nos fundamentos”. De momento, para além do sector da energia, quase não há sectores verdadeiramente “seguros”.

O preço do petróleo bruto voltou a disparar significativamente. Até ao fecho desse dia, os futuros de crude leve do NYMEX para entrega em abril subiram 9,72%, para 95,73 dólares por barril; os futuros de crude Brent de Londres para entrega em maio subiram 9,22%, para 100,46 dólares por barril.

No mesmo dia, o recém-nomeado líder supremo do Irão, Mujtaba Khamenei, afirmou que o Irão continuará a adotar medidas estratégicas, incluindo o bloqueio do Estreito de Ormuz, e simultaneamente lançará ataques às bases militares dos EUA na região do Médio Oriente.

Entretanto, a Agência Internacional de Energia (IEA) alertou que a guerra no Irão está a causar a maior interrupção de fornecimento de petróleo alguma vez registada, agravando a preocupação com a escalada da pressão inflacionista.

Devido ao facto de o volume de transporte pelo Estreito de Ormuz ter caído drasticamente de cerca de 20 milhões de barris/dia antes do conflito para perto de estagnação, e de haver capacidade limitada de desvio, com o aumento contínuo de inventários, a produção de petróleo dos países do Golfo já diminuiu pelo menos 10 milhões de barris/dia. Se o transporte marítimo não conseguir ser restabelecido rapidamente, a perda de fornecimento poderá ainda aumentar.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, afirmou na quinta-feira que o Governo Trump está a considerar uma isenção temporária da aplicação do “Jones Act” de 100 anos, para garantir que a energia e os produtos agrícolas possam ser transportados livremente entre os vários portos dos EUA.

Sabe-se que o anúncio sobre a isenção de 30 dias do “Jones Act” poderá ser publicado o mais cedo na quinta-feira, com o objetivo de lidar com o aumento acentuado do preço dos combustíveis e com outros problemas de interrupção do fornecimento que surgiram desde que os EUA e Israel iniciaram uma guerra contra o Irão.

Trump: deve cortar as taxas imediatamente

A 12 de março (hora de Leste dos EUA), o presidente dos EUA, Trump, voltou a apelar ao presidente da Reserva Federal, Powell, para cortar as taxas. Trump disse que, perante o impacto económico global provocado pelo conflito no Irão, a Reserva Federal deve agir imediatamente.

Trump escreveu numa rede social: “O presidente da Reserva Federal, Powell, está sempre demasiado atrasado. Onde está ele hoje? Ele deveria cortar as taxas imediatamente, em vez de esperar pela próxima reunião!”

A Reserva Federal vai reunir-se a 17 de março para uma reunião de política monetária. Apesar de os dados de inflação recentes dos EUA mostrarem que o crescimento dos preços, no geral, continua em níveis controláveis, a tensão no Médio Oriente já elevou significativamente os preços do petróleo e ameaça cadeias de abastecimento globais. A insatisfação dos cidadãos dos EUA com o custo de vida tem vindo a aumentar de forma contínua, o que não é favorável ao Partido Republicano na perspetiva de manter o controlo do Congresso nas eleições intercalares de novembro.

O mercado, de forma geral, espera que a Reserva Federal mantenha a taxa de juro de referência inalterada, mas o seu mais recente resumo das previsões económicas (SEP) será observado de perto. Os investidores vão procurar sinais sobre se serão aumentadas as expetativas de inflação.

Por detrás da aparente subida do preço do petróleo, o mercado está a perceber que: a probabilidade de a Reserva Federal cortar as taxas mais tarde este ano está a diminuir rapidamente.

Neste momento, os traders já reduziram significativamente as apostas num corte de taxas este ano. Os traders já não consideram que a probabilidade de um corte de taxas pela Reserva Federal uma vez em 2026 seja de 100%. Os swaps de taxa de juro, que estão ligados às datas das reuniões de política da Reserva Federal, mostram que, na quinta-feira, os traders apenas esperavam um corte de 24 pontos-base este ano; nas negociações do fim da tarde de quarta-feira, a expetativa era de cerca de 30 pontos-base. Isso corresponde a um corte inferior a 0,25 ponto-base.

Quanto ao panorama da situação, segundo a notícia da CCTV, na noite de 12 de março (hora local), as Forças de Defesa de Israel anunciaram o início de um grande ataque às infraestruturas da capital iraniana, Teerão. Por volta das 22:10 do dia 12 (hora de Teerão), a jornalista da CCTV ouviu sons de explosões na capital iraniana, Teerão, e os sistemas de defesa antiaérea foram ativados.

Na noite de 12, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, realizou a sua primeira conferência de imprensa desde o início do grande ataque aéreo ao Irão. Aproveitou esta ocasião para defender os ataques militares que Israel e os EUA lançaram conjuntamente ao Irão.

Netanyahu disse que, após os ataques aéreos dos EUA e de Israel nas últimas duas semanas, o Irão “já não é o mesmo de antes”; a Guarda Revolucionária Islâmica do Irão e os milicianos basistas “foram ambos gravemente atingidos”.

Quando questionado sobre que tipo de ação Israel poderia tomar contra Mujtaba Khamenei e contra Na’im Qasim, líder do Hezbollah libanês, Netanyahu afirmou que não lhes “emitiria apólices de seguro de vida” e disse que não “pretende explicar aqui em detalhe os planos ou as ações que serão tomadas”.

Netanyahu também revelou que fala com Trump “todos os dias” e que a troca de impressões entre ambos “é franca e aberta”.