Os seis maiores bancos estatais registaram, no ano passado, um aumento superior a 5500 mil milhões de yuans no saldo de crédito ao consumo, e as taxas de crescimento de cinco bancos ficaram todas acima de 16%. Este ano, vai continuar a disparar?

Pergunta ao AI · Qual é o impacto da campanha de regularização do setor no financiamento ao consumo a ser concedido este ano?

Notícia do Caixin da Lianhe (4 de abril) (Reporter: Peng Kefeng) Na última primavera, várias entidades lançaram oficialmente uma ação especial para estimular o consumo, orientando bancos e outras instituições a aumentarem a oferta de financiamento. Agora, após um ano, qual é o efeito da ajuda dos principais bancos na dinamização do consumo?

Com base nos relatórios anuais dos seis grandes bancos estatais, o repórter da Caixin da Lianhe fez uma contagem inicial e verificou que, até ao final de 2025, os empréstimos pessoais ao consumo dos seis grandes bancos estatais (Nota: segundo o critério de contagem dos relatórios dos grandes bancos, os empréstimos hipotecários, cartões de crédito e empréstimos para fins empresariais normalmente não são incluídos, mas os critérios de contagem entre bancos podem variar ligeiramente; os dados de anos diferentes ficam sempre nas mesmas rubricas de estatística dentro dos bancos) somaram cerca de 3,33 biliões de yuan, o que representa um aumento líquido de aproximadamente 33.3k de yuan face ao ano anterior. Entre esses bancos, exceto o Postal Savings Bank of China, os cinco principais bancos estatais viram que as taxas de crescimento do total de empréstimos ao consumo ultrapassaram todas os 16% face ao ano anterior.

Em um ano, seis grandes bancos estatais fizeram uma colocação líquida superior a 550 mil milhões de yuan; e as cinco taxas de crescimento dos empréstimos ao consumo passaram de 16%

No último ano, os seis grandes bancos estatais têm continuado a aumentar a colocação de empréstimos ao consumo? Pelos relatórios anuais, a resposta é sim.

Em termos do “stock” existente, o tamanho dos empréstimos pessoais ao consumo do Construction Bank continua em primeiro lugar. No fim do ano passado, o saldo de empréstimos pessoais ao consumo foi de 642.7B de yuan. Em seguida, está o Postal Savings Bank of China: no fim do ano passado, esse valor foi de 604.7B de yuan. O Agricultural Bank ficou em terceiro, com dados relacionados de 515.7B de yuan. O Bank of China teve, no fim do ano passado, um saldo de empréstimos pessoais ao consumo de 499B de yuan. O ICBC tinha um saldo de empréstimos pessoais ao consumo de 395.7B de yuan. A menor colocação foi do Bank of Communications: no fim do ano passado, esse dado foi apenas de 33.3k de yuan. Segundo uma contagem inicial, o saldo total de empréstimos pessoais ao consumo dos seis grandes bancos estatais no fim do ano passado foi de cerca de 3,33 biliões de yuan.

Comparando os dados de ano anterior, o Construction Bank teve um aumento acumulado de cerca de 115.2B de yuan em empréstimos pessoais ao consumo no ano passado; o Postal Savings Bank of China teve apenas um aumento de cerca de 28.8B de yuan; o Agricultural Bank aumentou cerca de 128.3B de yuan; o Bank of China aumentou cerca de 113.9B de yuan; o ICBC aumentou cerca de 778 mil milhões de yuan; e o Bank of Communications aumentou cerca de 555 mil milhões de yuan. Em termos de taxa de crescimento, no ano passado apenas o crescimento do saldo de empréstimos pessoais ao consumo do Postal Savings Bank of China foi de um dígito; os outros cinco bancos grandes estatais tiveram taxas de crescimento acima de 16%.

Em encontros recentes de apresentação de resultados, alguns executivos de bancos também deram explicações. O vice-presidente do Construction Bank, Tang Shuo, afirmou que, para apoiar a melhoria do consumo com assistência financeira, o Construction Bank realizou principalmente três grandes trabalhos: primeiro, reforçou activamente a ligação entre negócios e escrita financeira, coordenando e realizando atividades de promoção do consumo; segundo, agiu por iniciativa própria, implementando bem um pacote de políticas de coordenação entre finanças e orçamento para impulsionar a procura interna; terceiro, concentrou-se em áreas-chave do consumo, aumentando o apoio financeiro e a intensidade de inovação.

Recentemente, vários bancos também divulgaram gradualmente informações sobre subsídios fiscais aos juros relativos aos empréstimos ao consumo do ano passado, por meio de relatórios anuais e comunicados. O relatório anual do ICBC divulgou que o banco avançou de forma ordenada no trabalho de subsídio fiscal aos juros de empréstimos pessoais ao consumo: foram assinados acordos de serviços de subsídio aos juros com cerca de 77.8B de clientes, e mais de 55.5B de transações de despesas de consumo que cumprem as condições de subsídio aos juros foram processadas para receber esse subsídio. O Bank of Communications divulgou que o banco implementou a política de subsídio fiscal aos juros de empréstimos pessoais ao consumo: foram assinados acordos de subsídio fiscal com 1.9M de clientes, com um montante de consumo elegível para subsídio de 162,50 mil milhões de yuan. Um comunicado recente do Agricultural Bank afirmou que, neste momento, o Agricultural Bank já tem 2 milhões de clientes que assinaram acordos de subsídio aos juros, e forneceu serviços de subsídio fiscal aos juros a mais de 850 mil clientes.

No ano passado, os novos empréstimos ao consumo dos seis grandes bancos ficaram difíceis de compensar a “queda” dos empréstimos hipotecários; dentro do setor, diz-se que os novos empréstimos ao consumo a conceder este ano poderão perder velocidade

Então, como interpretar o facto de, no ano passado, a maioria dos bancos estatais ter aumentado a escala de concessão de empréstimos pessoais ao consumo?

A esse respeito, fontes ligadas a bancos estatais disseram ao repórter que, por um lado, num contexto em que a colocação de empréstimos hipotecários pessoais se torna cada vez mais difícil, os bancos de grande dimensão tiveram de se inclinar para segmentos de baixo nível, competindo com outros “players” principais de empréstimos ao consumo, como bancos urbanos comerciais, para encontrar espaço de crescimento de crédito. Por outro lado, também está relacionado com a ação especial para estimular o consumo lançada pelas autoridades competentes. “O espaço de lucro dos empréstimos ao consumo é muito limitado, mas também precisamos de dar mais apoio para dinamizar a procura interna.”

O repórter da Caixin da Lianhe notou que, em termos do total de empréstimos, o aumento nos empréstimos pessoais ao consumo dos seis grandes bancos estatais no ano passado foi claramente difícil de compensar a “queda” dos empréstimos hipotecários — a diferença entre o volume de colocação de empréstimos pessoais ao consumo dos seis grandes bancos estatais e a redução dos empréstimos hipotecários situa-se em cerca de 30M de yuan. E, em comparação com os empréstimos hipotecários, as taxas de juro dos empréstimos ao consumo são claramente mais baixas.

Os bancos vão continuar a aumentar a colocação de empréstimos ao consumo este ano? A esse respeito, várias pessoas de bancos estatais de grande dimensão e de bancos urbanos comerciais disseram ao repórter que vão acompanhar de perto as políticas nacionais e realizar colocações oportunamente. Porém, quanto à taxa de crescimento global dos empréstimos ao consumo este ano, “não é muito optimista”.

“Recentemente, a regularização do setor, como consumo financeiro e empréstimo assistido (assistência de crédito), vai produzir algum impacto sobre o negócio de empréstimos ao consumo.” Uma fonte de um banco disse ao repórter que, embora muitos bancos tenham sociedades de finanças de consumo nas suas estruturas, para aumentar ainda mais a colocação de empréstimos ao consumo, muitos bancos, no passado, recorriam à cooperação com outras instituições (instituições de assistência de crédito, etc.) para conceder empréstimos. Mas, com a mudança do ambiente, mais bancos optam por conceder empréstimos ao consumo de forma autónoma, reduzindo a dependência externa, o que, em certa medida, vai afetar o rápido “aumento” do volume de empréstimos ao consumo. Por outro lado, nos últimos anos, especialmente no ano passado, a taxa de créditos de cobrança duvidosa dos empréstimos pessoais ao consumo tem vindo a subir; tendo em conta considerações de controlo de risco, os bancos serão este ano mais prudentes e conservadores.

“Este ano, o meu banco não estabeleceu, de forma geral, metas de crescimento para a colocação de empréstimos ao consumo. Além disso, já parou integralmente a concessão conjunta. Na comercialização, dará mais tendência a clientes de alta qualidade, como os da categoria de fundo de previdência (fundo de habitação).” Uma fonte de um banco listado disse ao repórter que, sob a ação de múltiplos fatores, espera-se que, em 2024, a colocação de empréstimos pessoais ao consumo do setor bancário não tenha um crescimento significativo face ao ano anterior, e a taxa de crescimento também deve desacelerar.

(Repórter da Caixin da Lianhe: Peng Kefeng)