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Brink’s para Adquirir a NCR Atleos por 6,6 mil milhões de dólares, Criando uma Empresa Líder de Infraestrutura de Tecnologia Financeira

A Brink’s Company; NCR Atleos Corporation

Sex, 27 de Fevereiro de 2026 às 6:06 AM GMT+9 13 min de leitura

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A Brink’s Company; NCR Atleos Corporation

Transacção em numerário e acções que combina dois fornecedores complementares de infraestrutura de tecnologia financeira, fiáveis e reconhecidos globalmente, para servir melhor clientes bancários e de retalho

Posicionada para acelerar o crescimento da Brink’s em negócios de alta margem de AMS e DRS, expandindo-se para mercados endereçáveis de grande dimensão e subpenetrados

Espera-se que proporcione pelo menos 35% de aumento no EPS, gerando simultaneamente um forte fluxo de caixa, com sinergias estimadas de custos em regime anual de 200 milhões de dólares

RICHMOND, Virgínia e ATLANTA, 26 de Fevereiro de 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – A Brink’s Company (NYSE: BCO) (“Brink’s”) e a NCR Atleos Corporation (NYSE: NATL) (“NCR Atleos”) anunciaram hoje que celebraram um acordo definitivo nos termos do qual a Brink’s irá adquirir a NCR Atleos numa transacção em numerário e acções avaliada em aproximadamente 6,6 mil milhões de dólares, composta por 13,3 milhões de acções ordinárias da Brink’s e 2,2 mil milhões de dólares em numerário, para além da assunção de aproximadamente 2,6 mil milhões de dólares da dívida da NCR Atleos.

A transacção combina dois importantes fornecedores de infraestrutura de tecnologia financeira, juntando a experiência global em gestão de caixa da Brink’s e a infra-estrutura baseada em rotas com a experiência da NCR Atleos em gestão e serviços de ATM de ponta a ponta, bem como a sua rede de ATM detida e operada e soluções de outsourcing de ATM como um Serviço em rápido crescimento (ATMaaS). Ao reunir os produtos, serviços e software complementares das duas empresas, a Brink’s poderá fornecer a instituições financeiras e clientes de retalho um conjunto ainda mais alargado de soluções.

“Esta aquisição reforça ainda mais a capacidade da Brink’s para entregar soluções melhoradas para os clientes e acelera a nossa estratégia de criação de valor”, afirmou Mark Eubanks, Presidente e Chief Executive Officer da Brink’s. “A NCR Atleos é uma parceira que conhecemos bem, e as nossas culturas empresariais estão estreitamente alinhadas em torno do sucesso do cliente, da melhoria contínua e da gestão da interface entre pagamentos físicos e digitais para permitir facilidade na aceitação e no uso de numerário. Ao combinar as nossas organizações, ganhamos escala crítica e capacidades complementares e integradas para impulsionar a nossa ambiciosa estratégia de crescimento e proporcionar novos níveis de serviço à nossa base global de clientes.”

Tim Oliver, Presidente e Chief Executive Officer da NCR Atleos, disse: “Esta transacção representa uma oportunidade estratégica para a NCR Atleos. Os esforços extraordinários da equipa da NCR Atleos ao longo dos dois anos desde a nossa separação da NCR legada reforçaram a nossa base líder instalada de ATM, sustentaram níveis de serviço de topo e introduziram produtos inovadores. A combinação dos negócios complementares orientados para serviços da Brink’s e da NCR Atleos permitir-nos-á melhorar as ofertas às instituições financeiras e aos retalhistas e criar mais oportunidades para os nossos colaboradores. A transacção proporciona um valor significativo aos accionistas da NCR Atleos e permite a sua participação no futuro sucesso da empresa combinada.”

A história continua  

**Benefícios Estratégicos **

**Oferta alargada e diversificada:** A combinação criará uma escala e profundidade geográfica maiores, com uma capacidade melhorada para servir instituições financeiras, governos, retalhistas e operadores independentes de ATM, através de um conjunto integrado de capacidades de tecnologia, logística e serviço alargadas numa presença global superior a 140 países.

**Soluções de cliente superiores:** Ao integrar o software líder de ATM da NCR Atleos, os seus serviços, a base instalada de ATM e as relações fortes com alguns das instituições financeiras e retalhistas mais bem conhecidos, a Brink's poderá expandir a sua base de clientes e oferecer serviços e produtos mais abrangentes e integrados para ajudar os clientes a operar de forma mais eficiente.

**Integração de Soluções de Retalho Digital (“DRS”):** A NCR Atleos tem a maior rede independente de ATM, composta por aproximadamente 78.000 ATM detidos e operados em localizações de retalho seguras e com grande afluência de público, que constituem uma parte da extensa base instalada global total da NCR Atleos de aproximadamente 600.000 ATM. A rede da NCR Atleos irá expandir significativamente as localizações de clientes de retalho da Brink’s e fornecer oportunidades para integrar de forma eficiente o negócio de DRS da Brink’s com a gestão de ATM existente.  

Acelerar o Crescimento e o Valor para os Acionistas

**Perfil financeiro atractivo**1**:** Espera-se que a aquisição permita à Brink’s proporcionar um crescimento orgânico de receitas na faixa de um dígito médio, com maior receita recorrente e um potencial significativo de expansão da margem EBITDA, bem como um forte fluxo de caixa livre e em melhoria. A empresa combinada deverá gerar aproximadamente 10 mil milhões de dólares em receita total.

**Canais de receitas melhorados:** A empresa combinada espera ter uma base forte de receitas recorrentes baseadas em subscrição, servindo uma grande base instalada global de ATM para entregar software, manutenção, reparações, logística de caixa e serviços totais de outsourcing de ATM.

**Realização de sinergias de custos:** A Brink’s espera realizar 200 milhões de dólares2 em sinergias de custos em regime anual no prazo de três anos após o fecho.

**Forte aumento e retornos: **Espera-se que a transacção seja altamente diluidora para os resultados, incluindo pelo menos 35% de aumento para EPS3, enquanto melhora os resultados financeiros de longo prazo e a flexibilidade de afectação de capital.

**Flexibilidade do balanço:** A combinação deverá gerar um forte fluxo de caixa livre, permitindo à empresa combinada reduzir rapidamente a alavancagem líquida para uma faixa-alvo de 2,0-3,0x até ao final de 20274.  

1 _Com base nas estimativas de consenso de 2026 para a Brink’s e NCR Atleos
2 As sinergias estimadas são pré-impostos _
3 Calculado usando as estimativas de consenso de 2027 para o Resultado Líquido da Brink’s e da NCR Atleos
4 Pressupõe que o fecho ocorre no primeiro trimestre de 2027

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Detalhes da Transacção
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A Brink’s irá adquirir cada acção em circulação da NCR Atleos por 30,00 dólares em numerário e 0,1574 acções de acções ordinárias da Brink’s, que, com base no preço de fecho das acções da Brink’s a 25 de Fevereiro de 2026 de 129,58 dólares, reflecte um valor implícito de 50,40 dólares por acção da NCR Atleos. O valor implícito de 50,40 dólares por acção das contraprestações da fusão representa um prémio de aproximadamente 24% face ao preço de fecho das acções da NCR Atleos a 25 de Fevereiro de 2026, e um prémio de 26% face ao preço médio ponderado por volume de 30 dias da NCR Atleos. Após o fecho, os accionistas da Brink’s possuirão aproximadamente 78% e os accionistas da NCR Atleos possuirão aproximadamente 22% das acções em circulação das acções ordinárias da Brink’s.

A parte em numerário do preço de compra será financiada com uma combinação de numerário no balanço e nova dívida contraída. A Brink’s obteve 4,5 mil milhões de dólares em financiamento ponte comprometido junto da Morgan Stanley Senior Funding, Inc.

Timing, Aprovações e Governo

A transacção foi aprovada por unanimidade pelos conselhos de administração de ambas as empresas e espera-se que seja concluída no primeiro trimestre de 2027, sujeito às condições habituais de fecho, incluindo aprovações regulamentares e a aprovação dos accionistas de ambas as empresas.

Mark Eubanks e Kurt McMaken irão servir, respectivamente, como Chief Executive Officer e Chief Financial Officer da empresa combinada. Após o fecho, um director independente mutuamente acordado da Direcção da NCR Atleos irá juntar-se ao Conselho de Administração da Brink’s.

Consultores

Morgan Stanley & Co. LLC está a servir como consultor financeiro, Sidley Austin LLP está a servir como consultor jurídico, e FGS Global está a servir como consultor de comunicações estratégicas para a Brink’s. J.P. Morgan Securities LLC está a servir como consultor financeiro, King & Spalding LLP está a servir como consultor jurídico, e Collected Strategies está a servir como consultor de comunicações estratégicas para a NCR Atleos.

Detalhes da Conferência com Investidores e do Website da Transacção

Haverá uma conferência telefónica e um webcast em directo para discutir a transacção a 26 de Fevereiro de 2026, às 4:30pm ET. Uma transmissão em directo da conferência telefónica estará disponível tanto no website da Brink’s como no website da NCR Atleos. Para aceder à chamada em directo, marque 888-349-0094 (nos EUA) ou 412-902-0124 (internacional). Uma repetição estará disponível até 5 de Março de 2026 em 855-669-9658 (nos EUA) ou 412-317-0088 (internacional) e use o número de conferência 7137236.

**Resultados de Lucros do 4.º Trimestre e do Ano Inteiro de 2025 da Brink’s e da NCR Atleos **

Em comunicados de imprensa separados emitidos hoje, a Brink’s e a NCR Atleos divulgaram os seus respectivos resultados financeiros do 4.º trimestre e do ano completo de 2025, que podem ser encontrados na secção de relações com investidores em cada website da empresa. A NCR Atleos cancelou a sua conferência telefónica anteriormente agendada para 27 de Fevereiro de 2026.

Sobre a The Brink’s Company

A Brink’s Company (NYSE: BCO) é um fornecedor global líder de gestão de numerário e valores, soluções de retalho digital e serviços geridos de ATM. Os nossos clientes incluem instituições financeiras, retalhistas, agências governamentais, casas da moeda, ourivesarias e outras operações comerciais. A nossa rede de operações em 51 países serve clientes em mais de 100 países. Para mais informações, visite o nosso website em www.brinks.com.

Sobre a NCR Atleos

A NCR Atleos (NYSE: NATL) é a líder na expansão do acesso financeiro a partir de auto-serviço, com especialização e experiência em ATM líderes na indústria, uma escala operacional sem paralelo, incluindo a maior rede de ATM detida independentemente, serviços globais sempre activos e inovação constante. A NCR Atleos melhora a eficiência operacional das instituições financeiras, impulsiona a afluência de público para os retalhistas e permite experiências de auto-serviço financeiro digitais em primeiro lugar para os consumidores. Para mais informações, visite

Declarações Prospectivas

Este comunicado contém declarações prospectivas no âmbito do Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Palavras como “anticipate”, “assume”, “could”, “estimate”, “expect”, “target”, “possible”, “project”, “predict”, “intend”, “plan”, “believe”, “potential”, “may”, “should”, “will” e expressões semelhantes baseiam-se nas expectativas e pressupostos actuais e estão sujeitas a riscos, incertezas e contingências, muitos dos quais estão fora do nosso controlo e são difíceis de prever ou quantificar, e que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente dos que estão antecipados.

Factores que poderão causar diferenças entre os resultados reais e os previstos incluem, entre outros: a capacidade da Brink’s para concretizar a transacção proposta com a NCR Atleos (a “Transacção”); a ocorrência de qualquer evento, alteração ou outra circunstância que possa dar origem à cessação do acordo definitivo; a capacidade da Brink’s para financiar a Transacção; a dívida da Brink’s, incluindo a substancial dívida que a Brink’s irá contrair em ligação com a Transacção e a necessidade de gerar fluxos de caixa suficientes para servir e reembolsar essa dívida; a falha em concretizar qualquer reembolso antecipado da dívida da empresa combinada ou fazer quaisquer retornos aos accionistas no período esperado ou de todo; a falha em obter atempadamente quaisquer aprovações regulamentares ou dos accionistas aplicáveis ou de outra forma; a falha em cumprir quaisquer outras condições para o fecho da Transacção; a falha em concretizar os benefícios e sinergias antecipados da Transacção no prazo previsto ou de todo, incluindo como resultado de um atraso na concretização da Transacção; o sucesso dos planos de integração e o tempo necessário para integrar com sucesso as operações da NCR Atleos com as da Brink’s; a focalização do tempo e atenção da gestão na Transacção e outras potenciais perturbações decorrentes da Transacção; os efeitos do anúncio da Transacção nos negócios da Brink’s ou da NCR Atleos; que os custos operacionais, a perda de clientes e a perturbação dos negócios (incluindo, sem limitação, dificuldades em manter relações com bancos, empregados, clientes ou fornecedores) possam ser superiores ao esperado após o anúncio público da Transacção; a capacidade da Brink’s ou da NCR Atleos para reter certos trabalhadores-chave após o anúncio público da Transacção; o potencial para litígios relacionados com a Transacção; a capacidade da Brink’s ou da NCR Atleos para obter certos consentimentos, aprovações ou autorizações regulamentares de terceiros ou do governo; potenciais responsabilidades não divulgadas da NCR Atleos não identificadas durante o processo de due diligence; o impacto da Transacção no preço de mercado das acções ordinárias da Brink’s ou da NCR Atleos e/ou nos resultados operacionais; e as condições económicas gerais que sejam menos favoráveis do que o esperado.

Informações adicionais relativamente a outros factores de risco constam igualmente da Parte I, Item 1A “Risk Factors” de (i) o Relatório Anual da Brink’s no Form 10-K para o ano terminado em 31 de Dezembro de 2025, apresentado junto da Securities and Exchange Commission (a “SEC”) em 26 de Fevereiro de 2026, e (ii) o Relatório Anual da NCR Atleos no Form 10-K/A para o ano terminado em 31 de Dezembro de 2024, apresentado junto da SEC em 5 de Novembro de 2025 e, em cada caso, em apresentações subsequentes junto da SEC.

As informações prospectivas incluídas neste comunicado são apenas representativas à data deste documento e a Brink’s e a NCR Atleos não assumem qualquer obrigação de actualizar, rever ou esclarecer quaisquer informações contidas neste documento ou quaisquer declarações prospectivas que possam ser feitas de tempos a tempos em nome de qualquer uma delas, quer como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, excepto quando exigido por lei.

Informação Adicional e Onde Encontrá-la

Em ligação com a Transacção, a Brink’s irá apresentar junto da SEC uma declaração de registo no Form S-4 (a “Registration Statement”), que incluirá (i) um comunicado preliminar conjunto de procuração das duas empresas, cuja versão definitiva será enviada ou disponibilizada separadamente aos respectivos accionistas da Brink’s e da NCR Atleos, e (ii) um prospecto da Brink’s relacionado com a oferta das acções da Brink’s que serão emitidas aos accionistas da NCR Atleos em ligação com a conclusão da Transacção. A Brink’s e a NCR Atleos podem igualmente apresentar outros documentos junto da SEC relativamente à Transacção. Este documento não substitui a Registration Statement, o comunicado preliminar de procuração/prospectus ou qualquer outro documento que a Brink’s ou a NCR Atleos possam apresentar junto da SEC. INCENTIVA-SE OS INVESTIDORES E DETENTORES DE VALORES MOBILIÁRIOS A LEREM A DECLARAÇÃO PRELIMINAR DE PROCURAÇÃO/PROSPECTUS E QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS RELEVANTES QUE SÃO ARQUIVADOS OU SERÃO ARQUIVADOS JUNTO DA SEC, BEM COMO QUAISQUER ALTERAÇÕES OU SUPLEMENTOS A ESTES DOCUMENTOS, CUIDADOSAMENTE E NA SUA TOTALIDADE, UMA VEZ QUE CONTÊM OU IRÃO CONTER INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A TRANSAÇÃO E OS ASSUNTOS RELACIONADOS.

Investidores e detentores de valores mobiliários poderão obter gratuitamente cópias da declaração preliminar de procuração/prospectus (quando estiver disponível) e de outros documentos que são apresentados junto da SEC ou que serão apresentados junto da SEC pela Brink’s ou pela NCR Atleos (quando se tornarem disponíveis) através do website mantido pela SEC em  ou junto da Brink’s no seu website,  ou junto da NCR Atleos no seu website,

Participantes na Solicitação

A Brink’s, a NCR Atleos e certos dos seus directores e executivos poderão ser considerados como participantes na solicitação de procurações junto dos accionistas da Brink’s ou da NCR Atleos em ligação com a Transacção, ao abrigo das regras da SEC. As informações sobre os interesses dos directores e executivos da Brink’s e da NCR Atleos e outras pessoas que poderão ser consideradas como participantes na solicitação de procurações junto dos accionistas da Brink’s ou da NCR Atleos em ligação com a Transacção e uma descrição dos seus interesses directos e indirectos, por titularidade de valores mobiliários ou de outra forma, serão incluídas na declaração preliminar de procuração/prospectus relacionada com a Transacção, que será apresentada junto da SEC. Serão incluídas informações adicionais (i) sobre a Brink’s, os directores e os executivos da Brink’s e a sua titularidade de acções ordinárias da Brink’s, que podem ser igualmente encontradas no seu Relatório Anual no Form 10-K para o ano terminado em 31 de Dezembro de 2025, conforme apresentado junto da SEC em 26 de Fevereiro de 2026, e na sua declaração definitiva de procuração, conforme apresentada junto da SEC em 21 de Março de 2025 (disponível em ), e noutros documentos subsequentemente apresentados pela Brink’s junto da SEC e (ii) sobre a NCR Atleos, os directores e os executivos da NCR Atleos e a sua titularidade de acções ordinárias da NCR Atleos, que podem igualmente ser encontradas no seu Relatório Anual no Form 10-K/A para o ano terminado em 31 de Dezembro de 2024, conforme apresentado junto da SEC em 5 de Novembro de 2025, e na sua declaração definitiva de procuração, conforme apresentada junto da SEC em 4 de Abril de 2025 (disponível em ), e noutros documentos subsequentemente apresentados pela NCR Atleos junto da SEC. Podem obter-se cópias gratuitas destes documentos conforme descrito acima. Na medida em que a titularidade das acções/valores mobiliários da Brink’s ou da NCR Atleos pelos seus directores ou executivos tenha mudado desde os montantes apresentados em tais documentos, essas alterações foram ou serão reflectidas nas Declarações Iniciais de Titularidade Beneficiária no Form 3 ou nas Declarações de Titularidade Beneficiária no Form 4 apresentadas junto da SEC (disponível em e em ). Informações adicionais relativamente à identidade de potenciais participantes e aos seus interesses directos ou indirectos, por titularidade de valores mobiliários ou de outra forma, serão incluídas na declaração preliminar de procuração/prospectus relativa à Transacção quando for apresentada junto da SEC.

Contactos

Para a Brink’s:
Inquéritos para Investidores
Jesse Jenkins
jesse.jenkins@brinksinc.com

Inquéritos para Comunicação Social
Kelly McNeff
(469) 549-6555
brinksmedia@brinks.com

OU

FGS Global
brinks@fgsglobal.com

**Para a NCR Atleos: **
Inquéritos para Investidores
Melanie Skijus
melanie.skijus@ncratleos.com

Inquéritos para Comunicação Social
Scott Sykes
scott.sykes@ncratleos.com

OU

Jim Golden, Jude Gorman, Tali Epstein
Collected Strategies
NATL-CS@collectedstrategies.com

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