Os grandes bancos estatais explicam a estratégia de negócios de private banking; bancos de ações apresentam resultados

À medida que os relatórios anuais dos bancos cotados em 2025 vão sendo divulgados, o negócio de banca privada tem vindo a apresentar novas alterações, tanto na divulgação de informação como nas vias de desenvolvimento. Os quatro grandes bancos estatais — Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, Bank of China e China Construction Bank — não divulgaram dados fundamentais como a dimensão dos ativos sob gestão de banca privada e o número de clientes, mas descreveram a estratégia do negócio e as medidas de atualização dos serviços; já os bancos com participação acionista, por sua vez, divulgaram integralmente os referidos dados, e a maioria dos bancos registou aumentos na dimensão dos ativos sob gestão de banca privada e no número de clientes.

De acordo com os entrevistados, esta mudança reflecte uma profunda alteração na lógica de desenvolvimento do negócio de banca privada: a indústria está a atravessar uma mudança profunda na estrutura da base de clientes, nos modelos de serviço e nas vias de concorrência. No futuro, os focos de concorrência na banca privada também irão passar da expansão de escala para a comparação das capacidades de serviço integradas, como a afectação de activos, a transmissão de património e os serviços não financeiros.

O negócio de banca privada tem prioridades diferentes

Pelos dados já divulgados, em 2025 o negócio de banca privada dos bancos com participação acionista registou um crescimento global estável. Em 2025, os clientes de banca privada do China Merchants Bank (clientes a retalho cujo total de activos em carteira, em média diária do mês, no conjunto de RMB, é de 10 milhões de RMB ou mais) atingiram 199326, um aumento de 17,87% face ao final do ano anterior; no Industrial Bank of China, os activos financeiros globais médios mensais sob gestão de banca privada atingiram 1.11T de RMB (parâmetro do banco, excluindo o valor de mercado em custódia de terceiros), um aumento de 15,15% face ao final do ano anterior, e os clientes de banca privada, em média mensal, totalizaram 86901, um aumento de 12,83% face ao final do ano anterior, com a melhoria simultânea dos activos médios por cliente; no Ping An Bank, os clientes de banca privada totalizaram 10,56 mil clientes, um aumento de 9,1% face ao final do ano anterior, e o saldo da dimensão de activos sob gestão dos clientes de banca privada situou-se em 105.6k de RMB, um aumento de 0,8% face ao final do ano anterior; no CCB? Bank, os clientes de banca privada totalizaram 75667, um aumento de 6,26% face ao final do ano anterior, e a dimensão de activos sob gestão de clientes de banca privada situou-se em 7436,57 mil milhões de RMB, um aumento de 6,08% face ao final do ano anterior. Além disso, o negócio de banca privada do Zhejiang C? Bank, do Shanghai Pudong Development Bank, do Minsheng Bank e do Citic Bank também concretizou um duplo crescimento tanto da dimensão dos activos como da base de clientes.

A divulgação dos dados do negócio de banca privada dos bancos estatais evidencia uma divisão clara: apenas o Postal Savings Bank of China e o Bank of Communications divulgaram dados operacionais relevantes; as restantes quatro instituições estatais não divulgaram indicadores específicos. Embora não tenham sido publicados dados detalhados, os bancos estatais definiram claramente o sentido da transformação, centrando-se sobretudo na actualização de forma inteligente e baseada em dados (数智化), nos serviços globalizados, na prossecução em profundidade de clientes-alvo e na transmissão de património, entre outras áreas, continuando a aperfeiçoar o sistema de serviços de banca privada.

Em termos concretos, o ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) interliga a cadeia de prestação de serviços ao cliente e a cadeia de valor com base em soluções financeiras abrangentes, dotando a transformação baseada em dados e em inteligência artificial (AI) e construindo, em particular, um sistema de serviços para cientistas e empreendedores de inovação científica e tecnológica. Além disso, lançou uma conta de doações solidárias na aplicação de mobile banking. O Agricultural Bank of China melhora as capacidades de três serviços — gestão de património, gestão da base de clientes e integração do ecossistema — para impulsionar a melhoria qualitativa e a actualização do “banca privada +” plataforma. O Bank of China tem vindo a construir de forma contínua serviços de banca privada globalizados, integrados e personalizados, promovendo fortemente o negócio de trust. O número de clientes de serviços de gestão de património sob a forma de trust e de trust de caridade registou um aumento de 64% face ao final do ano anterior. O China Construction Bank, por seu turno, actualizou de forma abrangente serviços financeiros nucleares de banca privada, incluindo a afectação de activos, o planeamento patrimonial, consultoria familiar e financiamento a empresas, avançando na prossecução e exploração refinada de operações por camadas, patamares e segmentos de clientes.

O investigador especial em banca do banco da província de Jiangsu, Xue Hongyan, disse ao repórter do Securities Daily que a não divulgação de alguns dados centrais por parte de determinados bancos estatais se deve a considerações de múltiplos factores: tais indicadores não são conteúdos de divulgação obrigatória por lei, e os bancos têm autonomia para escolher.

Transformação para “aprofundar o valor”

Os relatórios anuais das instituições bancárias em causa indicam que o negócio de banca privada está a deixar de depender da “venda de produtos” e a passar para serviços financeiros integrados ao longo de todo o ciclo de vida. Os clientes de elevado património estão a tornar-se mais jovens e diversificados; as necessidades de transmissão de património, afectação de activos transfronteiriços e serviços não financeiros têm aumentado acentuadamente; trusts familiares, trusts de prémios de seguros e trusts de caridade tornaram-se motores do crescimento do negócio. A digitalização e a ecologização passaram a ser competências centrais de competitividade: os bancos reforçam a sinergia entre negócios, melhorando a eficiência e a precisão dos serviços com base em big data e inteligência artificial.

O investigador do China Postal Savings Bank, Lou Feipeng, disse ao repórter do Securities Daily que o aprofundamento do valor no negócio de banca privada se reflecte no ajustamento das estratégias de serviço e de base de clientes. Em termos de modelos de serviço, os bancos estão gradualmente a passar de uma venda de produtos singular para uma afectação de activos de ciclo de vida completo, reforçando em particular serviços de transmissão de património como trust familiar e trust de caridade. Em termos de estratégia de base de clientes, concentram-se em segmentos específicos como empresários, responsáveis por empresas de inovação científica e tecnológica e outros grupos de economia emergente, disponibilizando soluções financeiras integradas e personalizadas. Em simultâneo, os bancos usam meios digitais para construir um ecossistema de serviços “financeiro + não financeiro”, concretizando a transformação de uma expansão de escala para uma melhoria da qualidade.

Com vista a 2026, Xue Hongyan considera que o negócio de banca privada irá apresentar um quadro de desenvolvimento de “concentração no topo e ruptura com características próprias”. O dinamismo de crescimento passará da expansão de escala externa para a exploração aprofundada do valor a partir do interior; os serviços irão transitar para uma transformação “orientada por consultoria” e “orientada para investment banking”. Os bancos estatais, apoiados pelas vantagens financeiras integradas, manterão a posição dominante; os bancos com participação acionista acelerarão a perseguição através de estratégias diferenciadas; e os bancos regionais irão aprofundar-se no tecido local, explorando de forma intensiva clientes empresariais da região. No futuro, a concorrência da indústria deverá centrar-se na capacidade de captar as necessidades dos clientes, integrar recursos do ecossistema e aplicar tecnologia: as finanças transfronteiriças, as finanças verdes, a protecção na reforma e outros domínios tornar-se-ão novos pontos de crescimento.