Paramount Skydance (PSKY) Ações sobem 10% após fundos soberanos do Golfo comprometerem $24 bilhões

TLDR

• As acções da PSKY dispararam ~10,7% a 7 de abril, após confirmar o apoio do fundo soberano dos Gulf para o acordo da Warner Bros. Discovery.
• O PIF da Arábia Saudita, a Qatar Investment Authority e a L’imad Holding Co. de Abu Dhabi são parceiros de sindicatura de equity, comprometendo um total combinado de cerca de ~$24 mil milhões.
• Espera-se que o PIF, apenas, contribua com aproximadamente $10 mil milhões; os investidores deterão acções da Classe B sem direito de voto.
• O acordo, avaliado em até $111 mil milhões, incluindo dívida, ainda aguarda a aprovação dos accionistas e a aprovação regulamentar da WBD.
• A família Ellison e a RedBird Capital mantêm todas as acções da Classe A com direito de voto, sem que se espere revisão da CFIUS ou da FCC.

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A Paramount Skydance recebeu um grande impulso na terça-feira, 7 de abril, à medida que a empresa confirmou que três fundos soberanos do Golfo se juntaram como parceiros de sindicatura de equity para a sua aquisição planeada da Warner Bros. Discovery.

Paramount Skydance Corporation Acções Comuns Classe B, PSKY

A acção subiu 10,7% para fechar em $10,88, tornando-a uma das melhores prestações no S&P 500 naquela sessão. A certa altura durante o dia, subiu ainda mais, reflectindo o entusiasmo inicial dos investidores.

Os três novos patrocinadores — o Public Investment Fund da Arábia Saudita, a Qatar Investment Authority e a L’imad Holding Co. de Abu Dhabi — deverão fornecer um total combinado de $24 mil milhões em financiamento de equity. O PIF está preparado para contribuir com cerca de $10 mil milhões desse total, por si só.

Estes investidores receberão acções da Classe B sem direito de voto, com preço entre $12,00 e $16,02 por acção, de acordo com um processo regulatório 8-K. O banco de investimento LionTree também faz parte do sindicato de equity.

A Paramount descreveu os acordos como “um importante marco no processo de transacção da WBD”, acrescentando que a diversificação da sua base de accionistas e as potenciais oportunidades estratégicas aumentam o valor para os accionistas a longo prazo.

O financiamento do Golfo alivia a pressão sobre Ellison e RedBird

O capital fresco reduz a carga financeira sobre os principais apoiantes do acordo: a RedBird Capital Partners e a família Ellison, liderada por Larry Ellison — cujo filho David lidera a Paramount como CEO.

A Paramount tinha previamente emitido quase $47 mil milhões em equity que está “totalmente respaldado” por Ellison e RedBird. Os novos compromissos do Golfo ajudam a distribuir essa exposição, embora Larry Ellison continue a ser o garante caso algum investidor se retire.

Além do equity, a Paramount assegurou cerca de $54 mil milhões em financiamento de dívida junto do Bank of America, Citigroup e Apollo Global Management. Esta dívida está actualmente a ser sindicada para outras instituições.

O acordo em si foi anunciado em fevereiro. A Paramount concordou em comprar a Warner Bros. Discovery — casa da HBO, CNN e da franquia de Harry Potter — numa operação no valor de até $111 mil milhões, incluindo dívida. O preço acordado é $31 por acção, em numerário, para as acções da WBD.

Revisão regulamentar e calendário do acordo

A transacção ainda precisa de aprovação por parte dos accionistas da WBD e está a passar por revisão regulamentar na Europa. Segundo relatos, os executivos estão a mirar um fecho tão cedo quanto finais de julho de 2026.

Não se espera que a participação dos investidores do Golfo despoletie uma revisão da CFIUS, uma vez que cada um deterá menos de 25% da entidade combinada. Também não se espera que a FCC intervenha, dado que a estrutura de voto.

Versões anteriores do acordo incluíam a Tencent e a Affinity Partners como investidores, mas ambos já saíram.

No TipRanks, os analistas actualmente detêm um consenso de Moderate Sell sobre a PSKY, com cinco recomendações Hold e cinco Sell. O preço-alvo médio situa-se em $11,38, implicando cerca de 4,4% de valorização face aos níveis actuais. No ano até à data, a acção ainda está em baixa 18,2%.

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