Vários bancos médios e pequenos reduzem as taxas, concentrando-se nos seus produtos de alto custo

Jornalista do Securities Times, Lin Yu

No início de abril, vários bancos comerciais de pequena e média dimensão anunciaram a redução das taxas de juro de referência dos depósitos. A redução varia entre 5 e 30 pontos base.

O anúncio do Banco de Xiamen indica que, a partir de 1 de abril, a taxa de juro de referência de vários produtos de depósito será ajustada; após o ajuste, a taxa de juro anualizada dos depósitos a prazo de 1 ano, 3 anos e 5 anos será de 1,2%, 1,4% e 1,4%, respetivamente, o que representa uma descida de 10, 20 e 20 pontos base em comparação com antes do ajuste. Além disso, o banco informou que a taxa de juro anualizada do depósito (1 dia) baixou 5 pontos base, para 0,65%.

O Banco da Jilin apenas baixou a taxa de juro de referência de um único depósito a prazo. A partir de 1 de abril, a taxa de juro anualizada do depósito a prazo de 3 anos “montante completo a prazo” do banco baixou de 1,75% para 1,7%, com uma redução de 5 pontos base, mas continua a haver uma “inversão” de 10 pontos base face à taxa de juro anualizada do depósito a prazo de 5 anos do banco, que é de 1,6%.

O Banco Haixia da Província de Fujian, por sua vez, ajustou as taxas de juro de referência dos depósitos ao abrigo de acordos em renminbi e dos depósitos com aviso. A partir de 1 de abril, a taxa de juro do depósito ao abrigo de acordo (Fujian) baixou 5 pontos base para 0,6%; as taxas de juro dos depósitos com aviso a 1 dia e a 7 dias (Fujian) foram baixadas em 10 e 20 pontos base, para 0,6% e 0,9%, respetivamente.

Além dos bancos comerciais urbanos, vários bancos cooperativos rurais e bancos de aldeia e município também se juntaram a este ciclo de redução de taxas, incluindo o Banco Comercial Rural de Jiangling, em Hubei, o Banco Comercial Rural de Hunjiang, na Jilin, o Banco de Aldeia e Município Zhujiang, em Huixian, entre outros.

Entre eles, o Banco de Aldeia e Município Zhujiang, de Huixian, reduziu as taxas dos produtos “depósito fixo com montante total” a 1, 2, 3 e 5 anos. Tomando como exemplo o prazo de 1 ano: antes do ajuste, a taxa anualizada para depósitos abaixo de 10.000 yuan era de 1,36% e, para depósitos acima de 10.000 yuan, era de 1,51%; após o ajuste, ambas passaram para 1,21%, sendo a maior descida de 30 pontos base.

“Com o fim da ‘campanha de abertura de ano (开门红)’, o setor bancário precisa de voltar a focar-se no controlo do custo dos passivos; nesta altura, ao optar por baixar a taxa de juro dos depósitos, é possível reduzir o custo dos depósitos e otimizar a estrutura dos prazos dos passivos.” O analista-chefe Wang Pengbo da Boting Consulting disse ao Securities Times.

O economista-chefe do China United Network & Join (招联), e vice-diretor do Laboratório de Desenvolvimento Financeiro de Xangai, Dong Xinmiao, também apontou que, para absorver depósitos e estabilizar os passivos, os bancos de pequena e média dimensão podem ajustar por etapas a subida das taxas de juro dos depósitos em momentos-chave como a ‘campanha de abertura de ano (开门红)’, de modo a atrair novas dotações de fundos e reter clientes antigos; este é também um meio direto para lidar com a concorrência dos depósitos e cumprir a avaliação de desempenho.

Pelas mais recentes demonstrações anuais divulgadas por vários bancos cotados, o controlo do custo dos passivos tornou-se uma medida-chave da indústria para “manter o spread de juros (稳息差)”, ajudando de forma eficaz a estabilizar a tendência de queda do spread. No relatório de pesquisa divulgado pelo grupo Ma Tingting da Guotai Junan Securities, refere-se que, graças ao estreitamento da descida do spread e ao aquecimento das receitas de intermediação (中收), a taxa de crescimento do desempenho da banca cotada em 2025 apresentou uma melhoria marginal.

Por exemplo, no caso do Banco CITIC: na conferência de resultados, o presidente Fang Yingying afirmou: “A gestão do equilíbrio entre quantidade e preço do negócio de passivos é um dos grandes destaques operacionais de 2025, impulsionando o nosso custo dos passivos a criar verdadeiramente uma ‘margem tampão’ larga contra o choque de um spread de juros baixo.”

Ele mencionou que, em 2025, o Banco CITIC “controlou com mais força e eficácia os passivos de alto custo”; a soma das percentagens de depósitos a 3 anos, depósitos estruturados e depósitos ao abrigo de acordos é inferior a 32%, e uma estrutura de passivos relativamente razoável trouxe uma vantagem evidente no custo do capital.

A redução das taxas de depósito por parte dos bancos de pequena e média dimensão nesta ronda concentra-se igualmente em produtos de alto custo como depósitos a 3 anos, a 5 anos e depósitos ao abrigo de acordos. “Prevê-se que depois haja mais bancos de pequena e média dimensão a seguir, reduzindo a taxa de juro anualizada dos produtos de depósitos de alto custo.” Disse Wang Pengbo.

Dong Xinmiao considera que, para os bancos alcançarem um desenvolvimento longo e sólido, o núcleo está em, a nível estratégico, deixarem de depender da lógica de curto prazo para uma corrida ao volume, e, através de reformas nos mecanismos de incentivos e constrangimentos, fazer essa estratégia ser transmitida para as bases, transformando a ‘campanha de abertura de ano (开门红)’ de uma batalha de marketing de curto prazo num ponto de partida natural para os bancos prestarem serviços aos clientes ao longo do ano, criando valor; por fim, atingir um equilíbrio dinâmico entre escala, benefícios e qualidade.

(Editoria: Qian Xiaorui)

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