Analisando algumas das melhores ações de empresas de IA para acompanhar, e honestamente, há um caso bastante convincente para três nomes que continuam a surgir em conversas sérias.

Primeiro é a Nvidia. Todos sabem que eles fabricam as GPUs que alimentam a infraestrutura de IA, mas o que realmente os torna intocáveis é como construíram esse ecossistema full-stack. Eles não estão apenas vendendo chips — têm CPUs, redes e ferramentas de software que funcionam em conjunto. Os concorrentes podem construir aceleradores personalizados mais baratos, mas ao calcular o custo total de propriedade, os sistemas Nvidia geralmente vencem porque tudo é otimizado para trabalhar em harmonia. Essa abordagem verticalmente integrada cria uma verdadeira vantagem competitiva. Em janeiro, os analistas estavam precificando cerca de 32% de potencial de valorização, e a trajetória de crescimento dos lucros que projetavam era sólida — 60% de crescimento no Q3, com expectativas de 67% de crescimento anual até o início de 2027.

Depois, temos a Meta. As pessoas subestimam essa como uma jogada de IA, mas eles estão realmente fazendo um trabalho sério aqui. Eles possuem quatro das seis maiores plataformas sociais por número de utilizadores, o que significa que estão sentados sobre vantagens de dados enormes. Estão usando IA para melhorar o ranking de conteúdo e a segmentação de anúncios no Facebook, Instagram e no restante do seu portfólio. O que chamou minha atenção é que eles até construíram chips de IA personalizados para reduzir a dependência da Nvidia. Quando Mark Zuckerberg falou sobre conteúdo de maior qualidade impulsionando o engajamento, isso é IA trabalhando nos bastidores. A avaliação parecia razoável, com um múltiplo de 29x lucros, com um potencial de valorização de 29% implícito a partir do preço atual.

Pure Storage é o terceiro que vale a pena considerar se você estiver olhando para ações de IA do ponto de vista de infraestrutura. Eles constroem sistemas de armazenamento totalmente em flash, e a tecnologia DirectFlash deles é realmente diferenciada. Eles conseguem uma densidade de armazenamento 2-3x maior que os concorrentes, usando 40-50% menos energia. Isso importa quando você está executando cargas de trabalho massivas de IA. Gartner os reconheceu como líder tecnológico em armazenamento empresarial, e o mercado de armazenamento em flash deve crescer 16% ao ano até 2033, à medida que a adoção de IA acelera. Eles mostraram um potencial de valorização de 45% em janeiro.

A visão mais ampla aqui é que a adoção de IA está avançando mais rápido do que as pessoas esperavam. As empresas de infraestrutura — aquelas que constroem os chips, armazenamento e plataformas que fazem a IA funcionar — são onde estão as verdadeiras oportunidades. Seja pelo domínio da Nvidia, pelas vantagens de dados da Meta ou pela vantagem de infraestrutura da Pure Storage, esses são os nomes que você vê quando investidores sérios pensam sobre quais ações de IA com melhor potencial de permanência têm realmente força para durar.