Perspetiva do Relatório Anual dos Bancos em 2025: Grandes bancos estatais expõem a estratégia de negócios de banca privada; bancos comerciais por ações apresentam resultados

A jornalista deste jornal, Peng Yan

À medida que os relatórios anuais dos bancos cotados em 2025 vão sendo divulgados, o negócio de banca privada tem apresentado novas alterações em termos de divulgação de informação e de trajectória de desenvolvimento. Os quatro bancos comerciais estatais de grande dimensão — Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, Bank of China e China Construction Bank — não divulgaram dados centrais como o volume de activos sob gestão e o número de clientes de banca privada, mas descreveram a estratégia de negócio e as medidas de actualização de serviços; por sua vez, os bancos com capital misto divulgaram integralmente os dados relacionados, e na maioria dos bancos o volume de activos sob gestão de banca privada e o número de clientes registaram aumentos.

Entrevistados disseram que esta mudança reflecte uma transformação profunda da lógica de desenvolvimento do negócio de banca privada: a indústria está a entrar num período de mudanças profundas na estrutura de clientes, nos modelos de serviço e nos caminhos de concorrência. No futuro, o foco da concorrência em banca privada passará de a expansão de escala para a comparação de capacidades de serviços integrados, como alocação de activos, transmissão de património e serviços não financeiros.

O negócio de banca privada tem diferentes prioridades

Com base nos dados já divulgados, em 2025 o negócio de banca privada dos bancos com capital misto registou um crescimento global estável. Em 2025, os clientes de banca privada do China Merchants Bank (clientes de retalho com activos totais médios diários mensais, em moeda RMB, na própria instituição, de 10 milhões de RMB ou mais) atingiram 199326, mais 17,87% face ao final do ano anterior; o volume de activos financeiros agregados médios mensais de banca privada do Industrial Bank atingiu 1.11T de RMB (definição do banco, excluindo o valor de mercado de custódia de terceiros), mais 15,15% face ao final do ano anterior. Os clientes de banca privada, com média mensal de 86901, aumentaram 12,83% face ao final do ano anterior, e o activo médio por cliente também subiu em simultâneo; os clientes de banca privada do Ping An Bank foram 10,56 mil, mais 9,1% face ao final do ano anterior. O saldo do montante de gestão de activos dos clientes de banca privada foi de 105.6k de RMB, mais 0,8% face ao final do ano anterior; os clientes de banca privada do China Everbright Bank foram 75667, mais 6,26% face ao final do ano anterior. O montante de gestão de activos dos clientes de banca privada foi de 7436,57 mil milhões de RMB, mais 6,08% face ao final do ano anterior. Além disso, o Zhejiang Guangfa Bank, o Shanghai Pudong Development Bank, o China Minsheng Bank e o Citic Bank também alcançaram crescimento duplo de escala de activos e de base de clientes no negócio de banca privada.

A divulgação dos dados do negócio de banca privada pelos grandes bancos estatais mostra uma diferenciação evidente. Apenas o Postal Savings Bank of China e o Bank of Communications divulgaram dados operacionais relacionados; os outros quatro grandes bancos estatais não divulgaram indicadores específicos. Embora não tenham sido divulgados dados detalhados, os grandes bancos estatais definiram claramente a direcção de transformação, centrando-se sobretudo em áreas como a actualização de inteligência numérica, serviços de âmbito global, aprofundamento de segmentos de clientes prioritários e transmissão de património, continuando a aperfeiçoar o sistema de serviços de banca privada.

Em concreto, o Industrial and Commercial Bank of China liga a cadeia de serviço ao cliente e a cadeia de valor por meio de uma solução abrangente de finanças para todos, habilitando a transformação numérica e inteligente com IA. O banco constrói em particular um sistema de serviços para o segmento de cientistas e empresários de empresas de ciência e tecnologia, e lançou contas de beneficência na app do banco. O Agricultural Bank of China, apoiando-se nas três capacidades de serviço — gestão de património, operação da base de clientes e integração da ecologia — melhora o nível, impulsionando a melhoria qualitativa e de actualização da plataforma “banca privada +”. O Bank of China continua a construir serviços de banca privada globalizados, integrados e personalizados, desenvolvendo activamente o negócio de trustes. O número de clientes para serviços de gestão de património em trustes e de trustes de caridade aumentou 64% face ao final do ano anterior. O China Construction Bank, por sua vez, realiza uma actualização abrangente dos principais serviços financeiros da banca privada, como alocação de activos, planeamento de riqueza, consultoria familiar e financiamento empresarial, avançando com a prospecção e operação refinada, baseada em segmentação por camadas e por tipos.

O investigador especial da Su商 Bank, Xue Hongyan, afirmou ao repórter do Securities Daily que: “Alguns grandes bancos estatais não divulgam dados centrais devido a considerações de múltiplos factores. Tais indicadores não fazem parte dos conteúdos legais de divulgação; o banco tem margem de escolha própria.”

Transformar-se para “aprofundar o valor”

Os relatórios anuais dos bancos relevantes mostram que o negócio de banca privada está a libertar-se da dependência do “venda de produtos” e a virar-se para serviços financeiros integrados de todo o ciclo de vida. O segmento de clientes com alto património está a tornar-se mais jovem e mais diversificado; a procura por transmissão de património, alocação transfronteiriça de activos e serviços não financeiros aumentou drasticamente. Trustes familiares, trustes de prémios de seguros e trustes de caridade tornaram-se motores de crescimento do negócio; a digitalização e a ecologia tornaram-se competências centrais de concorrência. Os bancos reforçam a coordenação dos negócios, aumentando a eficiência e a precisão do serviço por meio de big data e inteligência artificial.

O investigador do Postal Savings Bank of China, Lou Feipeng, afirmou ao repórter do Securities Daily que o aprofundamento do valor no negócio de banca privada reflecte-se em ajustes nas estratégias de serviços e no posicionamento dos clientes. Em termos de modelo de serviço, o banco tem vindo a transitar gradualmente de uma venda única de produtos para a alocação de activos ao longo de todo o ciclo de vida, reforçando especialmente serviços de transmissão de património como trustes familiares e trustes de caridade. Na estratégia para a base de clientes, foca-se em segmentos de clientes específicos como empresários, proprietários de empresas de ciência e tecnologia, e grupos de economia emergente, fornecendo soluções financeiras integradas personalizadas. Ao mesmo tempo, o banco recorre a meios digitais para construir uma ecologia de serviços “financeiro + não financeiro”, concretizando a transição de expansão de escala para melhoria de qualidade.

Projectando-se para 2026, Xue Hongyan considera que o negócio de banca privada deverá apresentar um padrão de desenvolvimento de “concentração na vanguarda e ruptura com características próprias”: o impulso de crescimento passará da expansão de escala externa para a exploração profunda do valor interno, e o serviço deverá transitar para um modelo mais “assessor” e mais “tipo banco de investimento”. Os grandes bancos estatais, com vantagens em finanças integradas, manterão a posição dominante; os bancos com capital misto, com estratégias diferenciadas, irão acelerar a aproximação; os bancos regionais irão aprofundar os segmentos de clientes ligados às indústrias locais. No futuro, a concorrência da indústria irá concentrar-se na capacidade de perceber as necessidades dos clientes, integrar recursos da ecologia e aplicar tecnologia. Finanças transfronteiriças, finanças verdes, protecção para a reforma e outros domínios tornar-se-ão novos pontos de crescimento.

(Editor: Qian Xiaorui)

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