Vários bancos médios e pequenos reduzem as taxas, concentrando-se nos seus produtos de alto custo

Jornalista da Securities Times, Lin Yu

No início de abril, vários bancos médios e pequenos anunciaram uma redução das taxas de juro publicadas para depósitos; os cortes variam entre 5 e 30 pontos base.

Num anúncio, o Banco de Xiamen afirmou que, a partir de 1 de abril, a taxa de juro publicada de vários produtos de depósito será ajustada. Após o ajustamento, as taxas de juro anuais capitalizadas para depósitos a prazo de um, três e cinco anos serão de 1,2%, 1,4% e 1,4%, respetivamente, o que representa uma descida de 10, 20 e 20 pontos base, face ao período anterior. Em simultâneo, o banco comunicou que a taxa de juro anual capitalizada dos depósitos (1 dia) foi reduzida em 5 pontos base para 0,65%, face ao valor anterior.

O Banco da Jilin reduziu apenas a taxa de juro publicada de um produto de depósito a prazo. A partir de 1 de abril, a taxa de juro anual capitalizada dos depósitos a prazo fixo a três anos para “montar e levantar” (整存整取) do banco foi reduzida de 1,75% para 1,7%, com uma redução de 5 pontos base. No entanto, ainda existe um “desfasamento” de 10 pontos base face à taxa de juro anual capitalizada dos depósitos a prazo fixo a cinco anos, que é de 1,6%, do mesmo banco.

Já o Banco do Estreito de Fujian ajustou as taxas de juro publicadas dos depósitos acordados em renminbi e dos depósitos à ordem/notificação. A partir de 1 de abril, a taxa dos depósitos acordados (Fujian) foi reduzida em 5 pontos base para 0,6%; as taxas de depósitos à notificação de 1 dia e de 7 dias (Fujian) foram reduzidas, respetivamente, em 10 e 20 pontos base para 0,6% e 0,9%.

Para além dos bancos comerciais urbanos, vários bancos rurais e bancos de aldeia/município também aderiram a esta ronda de redução de taxas de juro, incluindo o Banco Comercial Rural de Jiangling (Hubei), o Banco Comercial Rural de Hunjiang (Jilin), o Banco de Cantão de Zhujing (Hui Xian) e outros.

Entre eles, o Banco de Cantão de Zhujing (Hui Xian) reduziu as taxas de produtos de depósitos a prazo “montar e levantar” para 1, 2, 3 e 5 anos. Por exemplo, no caso de 1 ano: antes do ajustamento, para depósitos abaixo de 10 mil yuan, a taxa anual capitalizada era de 1,36%, e para depósitos acima de 10 mil yuan era de 1,51%; após o ajustamento, ambas passaram para 1,21%, com uma descida máxima de 30 pontos base.

“Com o ‘abertura de boas-vindas’ a terminar, o setor bancário precisa de voltar a focar-se no controlo do custo dos passivos; neste momento, ao optar por baixar as taxas de juro dos depósitos, consegue-se reduzir o custo dos depósitos e otimizar a estrutura dos prazos dos passivos.” O analista-chefe da Botoon Consulting, Wang Pengbo, disse ao repórter da Securities Times.

O economista-chefe da China Merchants Union (招联) e vice-diretor do Laboratório de Finanças e Desenvolvimento de Xangai, Dong Shimiao, também apontou que, para absorver depósitos e estabilizar os passivos, os bancos médios e pequenos podem fazer ajustamentos faseados das taxas de juro dos depósitos em momentos-chave, como o “abertura de boas-vindas”, para atrair novo capital e reter clientes antigos. Esta é igualmente uma medida direta para responder à concorrência nos depósitos e cumprir as avaliações de desempenho.

Pelos relatórios anuais recentemente publicados por vários bancos cotados, o controlo do custo dos passivos tornou-se uma medida-chave para “manter o spread de juros” no setor, impulsionando de forma eficaz a estabilização da redução do spread de juros. Numa nota de investigação divulgada pela equipa de Ma Tingting da Guotai Huarong Securities (国泰海通证券), é indicado que, graças ao estreitamento da redução do spread e à recuperação do rendimento de comissões, o crescimento do desempenho da indústria bancária cotada em 2025 registou uma melhoria marginal.

Por exemplo, no caso do Banco Citic, o presidente Fang Yingyi, numa reunião sobre resultados, afirmou: “A gestão do equilíbrio entre volume e preço no negócio de passivos foi um grande destaque operacional em 2025, impulsionando para que o nosso custo dos passivos se construa verdadeiramente com a ‘zona-tampão’ larga, que amortiza o choque de spreads de juros baixos.”

Ele referiu ainda que, em 2025, o Banco Citic tem sido ainda mais forte e eficaz ao “controlar passivos de custos elevados”; a soma das percentagens de depósitos a três anos, depósitos estruturados e depósitos acordados é inferior a 32%, o que, com uma estrutura de passivos relativamente razoável, trouxe uma clara vantagem no custo do capital.

A presente redução das taxas de juro dos depósitos por bancos médios e pequenos concentra-se também em produtos de custos mais elevados, como depósitos a três anos, a cinco anos e depósitos acordados. “Prevê-se que, posteriormente, mais bancos médios e pequenos acompanhem e reduzam as taxas anuais capitalizadas dos produtos de depósitos de custo elevado.” Wang Pengbo afirmou.

Dong Shimiao considera que, para o banco alcançar um desenvolvimento longo e estável, o essencial passa por quebrar estrategicamente a dependência de um caminho de “ataque a grande escala no curto prazo” e, através de reformas nos mecanismos de incentivos e restrições, transferir esta estratégia para as bases, transformando o “abertura de boas-vindas” de uma campanha de marketing de curto prazo num ponto de partida natural para o banco servir os clientes ao longo do ano, criar valor e, por fim, alcançar um equilíbrio dinâmico entre escala, benefícios e qualidade.