Conflitos no Médio Oriente desencadeiam uma "onda de custos" na cadeia de indústrias químicas, com várias gigantes a anunciarem aumentos de preços

Pergunta à IA · Como é que o conflito no Médio Oriente desencadeia, de forma concreta, uma escalada abrupta dos custos na indústria química?

Autor | Jiefang Industrial

O conflito militar entre os EUA, Israel e o Irão já entra no 26.º dia. Esta crise geopolítica está-se a transformar numa “vaga de custos” que atinge em cheio as cadeias globais da indústria química, levando vários grandes grupos químicos a anunciar aumentos de preços.

A 25 de Março, o Jiefang News apurou que a alemã Wacker aumentará, a partir de 1 de Abril deste ano, os preços dos seus produtos da gama de silicones orgânicos.

A Wacker disse que os recentes combates militares no Médio Oriente têm perturbado gravemente os mercados globais de energia e de matérias-primas, e que as rotas do comércio internacional também foram fortemente afetadas, com um aumento significativo nos custos de petróleo, gás natural, matérias-primas e logística. O seu negócio global de silicones orgânicos foi particularmente afetado.

“Dado o tamanho do aumento atual dos custos, sobretudo nos custos de energia, matérias-primas e logística, o reajuste de preços tornou-se inevitável.” A Wacker afirmou.

A Wacker é uma empresa alemã de química especializada e é também um dos maiores produtores mundiais de produtos de silicone orgânico.

Os produtos de silicone orgânico que fornece incluem, sobretudo, óleos de silicone, emulsões de silicone orgânico, resinas de silicone orgânico, elastómeros de silicone orgânico, selantes, silanos, polímeros modificados com silanos e dióxido de silício em fase gasosa, entre outros. Estes produtos são aplicados principalmente em automóveis, construção, química, cosmética, tecnologias médicas, energia e eletrónica, bem como em papel e têxteis, entre outras áreas.

As empresas químicas que anunciaram recentemente aumentos de preços não são apenas a Wacker.

O gigante químico alemão BASF já tinha anunciado anteriormente que, a partir de 18 de Março, aumentará os preços, no mercado europeu, de vários tipos de produtos da sua gama, incluindo cuidados domésticos, limpeza industrial e matérias-primas para formulações industriais, com aumentos que podem chegar aos 30%.

Num comunicado, a BASF refere que tal se deve, principalmente, à volatilidade acentuada dos preços e da oferta de matérias-primas essenciais, ao aumento contínuo dos custos de logística a nível nacional e internacional, bem como à subida significativa dos custos de embalagens e de energia.

De acordo com “China Chemical Information Weekly”, a 5 de Março, a Huntsman já tinha anunciado que, devido à deterioração rápida da situação geopolítica no Médio Oriente que levou a uma escalada dos preços do gás natural na Europa, os seus custos de produção de MDI aumentaram significativamente, pelo que decidiu cobrar uma sobretaxa de gás natural de 200 euros/tonelada sobre todos os produtos de MDI destinados à Europa, África, Médio Oriente e Índia.

Desde o início do conflito EUA-Israel-Irão, o transporte marítimo pelo Estreito de Ormuz tem sido bloqueado, e o mercado global de química do petróleo e do gás tem atravessado uma forte turbulência.

Cerca de 20 milhões de barris de combustíveis líquidos são transportados diariamente através do Estreito de Ormuz, o que representa cerca de 19% do fornecimento global; desse total, inclui-se quase 14 milhões de barris de petróleo bruto, o que corresponde a um terço do volume do comércio marítimo de petróleo bruto.

De acordo com dados, o preço do Brent disparou de 70,75 dólares por barril a 26 de Fevereiro, tendo chegado a ultrapassar, por um período, a barreira dos 100 dólares, atingindo um máximo perto de 119 dólares. O petróleo bruto, como “mãe da indústria química”, vê o seu aumento de preço repercutir-se rapidamente em toda a cadeia da indústria petroquímica.

A 18 de Março, um relatório publicado pela instituição de análise de mercado indiana Polymerupdate indicou que, desde o início do conflito a 28 de Fevereiro, os preços globais dos polímeros dispararam 24%-75% em duas semanas.

Desde 2022, quando o conflito entre a Rússia e a Ucrânia provocou uma escalada explosiva dos preços do gás natural, a indústria química europeia tem estado num período difícil de ajustamento. Desta vez, a situação no Médio Oriente voltou a representar um desafio para a indústria química europeia.

Além da Europa, o mercado asiático também é fortemente afetado.

Num relatório de pesquisa do Cathay Tonghua Securities, refere-se que, devido à preocupação com o fornecimento futuro de matérias-primas, várias grandes empresas integradas de refinação e petroquímica na Ásia estão em curso ou planeiam reduzir a carga dos seus dispositivos de destilação atmosférica e a vácuo. Prevê-se também uma operação com redução de carga para as instalações de PX da SK da Coreia, da Hanwha e da GS.

Em mercados como o da Índia, a contração do fornecimento de gás para cozinhar obriga parte das famílias a comprarem em grande escala placas de indução, o que faz com que o stock relevante, tanto online como em lojas físicas, se esgote rapidamente.

O Cathay Tonghua Securities afirma que o Estreito de Ormuz suporta 35% do transporte global de ureia, 33% de amoníaco sintético e 45% do transporte de enxofre. A capacidade de rotas alternativas é extremamente limitada, só conseguindo cobrir cerca de 20% da capacidade normal. Se a incerteza da situação no Médio Oriente persistir, o equilíbrio no mercado global de oferta e procura de fertilizantes poderá ser afetado de forma significativa.

Com base na extensão dos ciclos de interrupção do fornecimento e na reconfiguração da lógica da segurança energética global, o Goldman Sachs ajustou em alta, de forma abrangente, as suas previsões para os preços do petróleo para os próximos dois anos, e alertou que, em cenários extremos, o preço do petróleo poderá voltar a marcar um recorde histórico — 147 dólares.