Gilead Sciences (GILD) Expande o pipeline de cancro com a aquisição de $5 Billion Tubulis

TLDR

• A Gilead acordou adquirir a empresa alemã de biotecnologia Tubulis GmbH por um valor até 5 mil milhões de dólares, com 3,15 mil milhões de dólares pagos antecipadamente.
• O negócio alarga a carteira de conjugados anticorpo-fármaco (ADC) da Gilead, visando cancro, incluindo cancro do ovário e cancro do pulmão de não pequenas células.
• A RBC Capital elevou o seu preço-alvo para a GILD para 123 a partir de 118, embora tenha mantido uma classificação Sector Perform.
• A RBC considera que o Yeztugo poderá potencialmente superar o consenso do 1.º trimestre em 180 milhões de dólares, mas assinalou algum risco caso a conformidade e a expansão do mercado abrandem.
• A Cantor Fitzgerald, a UBS e o Deutsche Bank mantêm todas as classificações Buy ou Overweight, com preços-alvo até 155.

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A Gilead Sciences (GILD) está a expandir o seu pipeline de medicamentos para cancro com um acordo para comprar a Tubulis GmbH, sediada em Munique, por até 5 mil milhões de dólares em dinheiro.

A Gilead Sciences concorda em comprar a Tubulis, uma biotecnológica privada alemã, num negócio no valor de até 5 mil milhões de dólares, à medida que procura reforçar o seu portefólio numa nova área quente do desenvolvimento de medicamentos para o cancro, dizem as fontes

— Bloomberg (@business) 7 de abril de 2026

O pagamento antecipado ascende a 3,15 mil milhões de dólares, com mais até 1,85 mil milhões de dólares ligados a marcos futuros. A Gilead planeia financiar o negócio usando caixa disponível e notas sénior não garantidas, com o fecho previsto para o 2.º trimestre de 2026.

A alvo, a Tubulis, é uma biotecnológica focada em conjugados anticorpo-fármaco — um tipo de terapia oncológica que liga quimioterapia diretamente às células cancerígenas, deixando o tecido saudável em paz. O seu medicamento principal, TUB-040, está atualmente em ensaios de Fase 1b/2 para cancro do ovário resistente à platina e cancro do pulmão de não pequenas células.

Gilead Sciences, Inc., GILD

O CEO Daniel O’Day afirmou que o reforço do pipeline poderá ser o mais forte e mais diversificado da história da empresa.

A ação deslizou cerca de 1,37% com a notícia na terça-feira, uma reação bastante típica quando uma empresa anuncia uma grande saída de caixa antecipada.

A RBC aumenta o preço-alvo, mas mantém posição neutra

A RBC Capital Markets elevou o seu preço-alvo na GILD para 123 a partir de 118, mas manteve a classificação Sector Perform — essencialmente uma manutenção. A empresa apontou para o forte acompanhamento inicial do Yeztugo, o medicamento mais recente da Gilead, em dados de prescrição de terceiros.

A RBC estima que o Yeztugo possa proporcionar um “beat” no 1.º trimestre de cerca de 180 milhões de dólares acima do consenso de 141 milhões. É uma diferença significativa, caso se materialize.

Mas a RBC também assinalou alguma cautela. A empresa referiu que as expectativas do lado da compra para o ano completo de 2026 poderão já estar a ser incorporadas em aproximadamente 1 mil milhões de dólares. Se as taxas de conformidade ou a expansão do mercado não se mantiverem, essas ambiciosas estimativas de pico poderão baixar.

A conformidade está atualmente a ser acompanhada em cerca de 70%, segundo as verificações da RBC — não é um número mau, mas não é uma percentagem que deixe grande margem para deslizes.

A RBC assinalou ainda fraqueza sazonal noutros pontos. As receitas de HIV são estimadas em 4,8 mil milhões de dólares face aos 4,9 mil milhões do consenso, e as receitas de Veklury em 141 milhões de dólares face aos 216 milhões esperados pela Street.

A Gilead está prevista para divulgar resultados do 1.º trimestre a 23 de abril.

Outros analistas mantêm-se otimistas

Nem toda a gente está a abrandar. A Cantor Fitzgerald reiterou uma classificação Overweight com um preço-alvo de 155, apontando para tendências de prescrição fortes em todo o portefólio de HIV da Gilead.

A UBS também manteve uma classificação Buy, citando um salto de 56% mês a mês nas vendas de Yeztugo em fevereiro. O Deutsche Bank manteve igualmente a sua classificação Buy e o seu objetivo de 155, projetando vendas de Yeztugo no 1.º trimestre de cerca de 118 milhões de dólares.

Em paralelo, a Gilead também alargou o prazo da sua oferta de compra (tender offer) sobre ações ordinárias da Arcellx até 24 de abril de 2026. O negócio oferece 115,00 dólares por ação em numerário, além de direitos de valor contingente associados a marcos de vendas futuros.

Com os resultados do 1.º trimestre devidos a 23 de abril, todos os olhares estarão em saber se os números fortes iniciais do Yeztugo se traduzem num “beat” real.

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