Como a Guerra do Irão Está a Remodelar a Estratégia Global de IA

Embora os títulos da guerra no Irão se concentrem nos gigantes norte-americanos de cloud hyperscalers sob ataque no Médio Oriente, empresas chinesas de IA como a Huawei e a Alibaba (BABA) também enfrentam um risco de infraestruturas em crescimento na região e os investidores poderão estar a falhar as implicações mais vastas.

Os ataques de mísseis do Irão contra centros de dados da Amazon Web Services nos Emirados Árabes Unidos, no início de março, enviaram ondas de choque pelo setor tecnológico. As preocupações em torno do conflito no Irão aumentaram a pressão sobre as ações da Amazon (AMZN) este ano.

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Os drones iranianos visaram desde então duas vezes o maior centro de dados do Médio Oriente da Amazon, em Barein, com danos reportados a 1 de abril pelo Financial Times, e um dia depois os Guardas Revolucionários Islâmicos do Irão atingiram um centro de dados da Oracle (ORCL) em Dubai, segundo a comunicação social estatal.

O foco passou da infraestrutura do petróleo para um novo tipo de alvo: centros de dados. Mas a ênfase nas empresas americanas ignora uma realidade crítica: as empresas chinesas que operam no Golfo ainda enfrentam um risco real de infraestruturas, colocando em causa a narrativa de que de alguma forma estão protegidas deste conflito.

A crescente pegada de IA da China no Golfo

A Alibaba e a Huawei estão a expandir-se agressivamente na região através de serviços de cloud, centros de dados e infraestruturas de telecomunicações, ligando uma quota crescente da sua receita futura a ativos dentro de uma potencial zona de conflito.

A Alibaba comprometeu cerca de $53 mil milhões em infraestruturas de IA nos próximos três anos, enquanto a sua unidade de cloud, uma parte essencial deste impulso, cresceu 36% ano após ano. Essa escala de investimento sublinha o quanto o capital está agora imobilizado em sistemas cada vez mais expostos a risco geopolítico.

O Médio Oriente alberga 283 centros de dados em 17 países, segundo a empresa de consultoria Kearney, evidenciando o volume de infraestruturas críticas de IA que já se encontra dentro de uma potencial zona de conflito.

“Quando está a atacar centros de dados, não está necessariamente a atacar a infraestrutura central da mesma forma que se ataca petróleo e gás. Mas está a atacar a confiança dos investidores”, disse Jesse Marks, CEO de pesquisa e consultoria da RIHLA, ao Investor’s Business Daily. “Está a atacar os próximos 20 a 30 anos de investimento e desenvolvimento na região.”

Guerra no Irão: centros de dados como alvos estratégicos

As ligações de Pequim na região poderiam reduzir o risco para as suas infraestruturas, mas Marks disse que o quadro é mais complexo.

“Do lado do CCG, os iranianos estão menos inclinados a atingir infraestruturas chinesas”, disse Marks.

Dito isto, o risco mais amplo para infraestruturas baseadas no Golfo permanece.

“Também houve muita intenção, por parte do lado iraniano, relativamente ao que estão a atingir”, disse Marks.

Até agora, não há evidência clara de que centros de dados chineses no Golfo tenham sido atingidos.

“Eu não vi qualquer evidência disso”, disse Marks.

Mas isso não significa que as infraestruturas chinesas estejam completamente fora de perigo, especialmente do lado do Irão.

Marks disse que as empresas chinesas estão profundamente integradas nos setores de telecomunicações e tecnologia do Irão, acrescentando que é mais provável que as suas infraestruturas lá tenham sido afetadas por ataques.

As empresas chinesas continuam a enfrentar risco à medida que a escalada na região ameaça as suas infraestruturas e o investimento futuro, mesmo que não sejam os alvos principais.

Para onde vai o investimento em IA a seguir

A preocupação vai além dos danos físicos, já que as empresas poderão começar a repensar se vale a pena construir nos Emirados Árabes Unidos, potencialmente mudando o investimento futuro em IA para outros locais.

Essa questão é mais importante nos Emirados Árabes Unidos, que se promoveu como um centro estável para negócios globais e investimento em tecnologia. Se as empresas começarem a duvidar dessa premissa, as perdas poderão ser mais difíceis de medir. O golpe maior poderá vir do capital que nunca chega a aparecer.

O Golfo está no centro da expansão da IA, combinando energia barata, grandes reservas de capital e uma posição estratégica que liga Ásia, Europa e África. Marks disse que o conflito já está a empurrar os custos para cima em toda a cadeia de fornecimento de IA, incluindo componentes-chave como semicondutores.

A componente de energia já está sob pressão. Aproximadamente 20% dos fluxos mundiais de petróleo e de gás natural liquefeito passam pelo Estreito de Ormuz, e o conflito empurrou os preços dos combustíveis para cima. Para centros de dados, que dependem de energia estável e barata, isto acrescenta mais uma camada de risco que se estende muito para além da região.

Impacto a longo prazo da guerra no Irão nas ambições de IA do Golfo

Para empresas chinesas como a Huawei e a Alibaba, o Médio Oriente é um mercado de crescimento cada vez mais importante para infraestruturas de IA, impulsionado por energia barata, capital apoiado pelo Estado e procura por sistemas de cloud soberanos.

A Alibaba tem estado a expandir a sua pegada de cloud no Golfo, incluindo através de centros de dados em Dubai e parcerias regionais. Para a Huawei, as apostas também são elevadas, tendo em conta o seu papel de longa data na infraestrutura regional de telecomunicações e o seu avanço para vender sistemas de IA ponta a ponta.

A questão para os investidores é se este conflito representa uma interrupção temporária ou uma mudança mais permanente na forma como as infraestruturas de IA são implantadas globalmente.

“Empresas chinesas são mesmo muito boas a olhar para um ecossistema que foi afetado por um conflito e a dizer: ‘Como é que podemos ajudar a reconstruir ou ganhar uma posição aqui?’”, disse Marks.

O risco de conflito no Golfo já não é apenas uma história de tecnologia dos EUA e está a começar a afetar onde as empresas constroem.

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