Senior plc concorda em ser adquirida por Tinicum e Blackstone por 1,28 mil milhões de libras

Investing.com — A Senior plc anunciou na terça-feira que o seu conselho de administração aprovou aceitar a oferta pública de aquisição em numerário apresentada pela Zeus UK Bidco Limited. A Zeus UK Bidco Limited é uma empresa controlada por fundos de investimento detidos pela Tinicum Incorporated e pela Blackstone Inc.

De acordo com os termos da aquisição, os acionistas receberão uma contrapartida de 300 pence por ação, incluindo 297,85 pence em numerário e um dividendo final de 2,15 pence para o ano fiscal de 2025. A contrapartida em numerário representa um prémio de 36,6% face à média ponderada do preço com base no volume negociado durante seis meses e um prémio de 2,8% face ao preço de fecho de quarta-feira, de 289,80 pence.

A operação atribui à Senior emitida um valor estimado do capital próprio de cerca de 1,28 mil milhões de libras (com base totalmente diluída), implicando um valor empresarial de aproximadamente 1,4 mil milhões de libras. Isto equivale a 15,2 vezes o EBITDA ajustado da Senior para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2025, e a 22,0 vezes o lucro operacional ajustado.

Com o parecer do Lazard no que respeita aos termos financeiros, o conselho de administração da Senior considera que os termos da aquisição são justos e razoáveis. Os diretores tencionam recomendar que os acionistas votem a favor do plano na reunião do tribunal e na assembleia geral de acionistas. Comprometeram-se de forma irrevogável a votar a favor do negócio com as suas ações, num total de 2.620.740 ações (cerca de 0,6% do capital social ordinário da Senior).

A BidCo obteve ainda o compromisso irrevogável da Alantra de votar a favor do plano com 72.307.009 ações (cerca de 17,2% do capital social ordinário da Senior). Somando às participações dos diretores, a BidCo já obteve compromissos irrevogáveis de cerca de 17,9% do capital social da Senior.

O consórcio pretende colocar a Senior sob propriedade conjunta com a AeroFlow Technologies, recentemente adquirida pela Tinicum. O consórcio afirma que esta combinação proporcionará uma exposição complementar aos negócios aeroespaciais e uma maior resiliência dos lucros.

A aquisição está sujeita à aprovação dos acionistas e será implementada através de um plano de arranjo aprovado pelo tribunal, ao abrigo da Parte 26 do Companies Act. O documento do plano deverá ser publicado no prazo de 28 dias.

O presidente da Senior, Ian King, disse que a oferta dá aos acionistas uma oportunidade de realizar imediatamente o valor em numerário através de múltiplos de avaliação empresarial atrativos. O CEO da Senior, David Squires, afirmou que a oferta reconhece a qualidade da Senior, os seus colaboradores, os seus produtos e as suas perspetivas de crescimento.

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