A Universal Music sobe 29% após a proposta de aquisição de $64 bilhões por Pershing Square

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O investidor activista Pershing Square disse esta terça-feira que planeia comprar a Universal Music Group num acordo em numerário e em acções no valor de cerca de 55,8 mil milhões de euros (64,4 mil milhões de dólares).

Pelos termos da proposta, os accionistas receberiam um total de 9,4 mil milhões de euros (10,85 mil milhões de dólares) em numerário e 0,77 acções de novas acções por cada acção da UMG detida. Isso corresponde a um valor total do acordo de 30,4 euros por acção, um prémio de 78% face ao preço de fecho das acções da UMG a 2 de Abril, disse a Pershing num comunicado desta terça-feira.

As acções da UMG dispararam 28,3% pouco depois da abertura em Amesterdão.

A UMG irá formar uma empresa recém-fundida com o bilionário Bill Ackman, da Pershing Square, e cotar na New York Stock Exchange, de acordo com os termos da transacção, que se espera que seja concluída até ao final do ano.

“Desde a cotação da UMG, Sir Lucian Grainge e a gestão da empresa fizeram um trabalho excelente ao promoverem e continuarem a construir uma lista de artistas de classe mundial e a gerarem um desempenho empresarial forte”, disse o CEO da Pershing Square Bill Ackman no comunicado desta terça-feira.

“Contudo, o preço das acções da UMG tem-se mantido sem progresso devido a uma combinação de questões que não têm relação com o desempenho do seu negócio musical e, mais importante, todas elas podem ser abordadas com esta transacção.”

Ele destacou vários factores por trás do fraco desempenho da UMG, incluindo a incerteza em torno da participação de 18% da Bollore Group na empresa, o adiamento da sua cotação nos EUA e comunicações e envolvimento dos accionistas “suboptimais”.

A empresa por detrás de artistas que vendem platina, incluindo Lady Gaga e Taylor Swift, estava cotada na bolsa Euronext Amesterdão em 2021, com uma valorização inicial de 46 mil milhões de euros.

A UMG foi separada do grupo francês de media Vivendi, com o accionista controlador Vincent Bollore a manter uma participação avaliada em cerca de 5,9 mil milhões de euros.

O bilionário Ackman tem defendido a UMG, a maior empresa de música do mundo, para que transfira a sua cotação primária para os EUA, argumentando que a acção é negociada com um grande desconto face ao seu valor intrínseco, com liquidez limitada.

A Vivendi recusou-se a comentar a notícia.

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