Fibra ótica, conceito de F5G em alta, Weike Technology atinge o limite de subida de 20CM na tarde. Instituição: a procura global por fibra ótica deve aumentar até 2027

（Origem: 财闻）

          Os títulos do índice, como 铭普光磁, 华脉科技, 特发信息 (defesa de direitos), 共进股份, entre outros, encerraram a sessão a subir no limite máximo;德科立, 光迅科技, 长芯博创, 亨通光电,烽火通信, entre outros, também seguiram em alta.            

Em 25 de março, a temática F5G registou uma forte alta. Até ao momento da publicação, os títulos do índice como 铭普光磁 (002902.SZ), 华脉科技 (603042.SH), 特发信息 (000070.SZ), 共进股份 (603118.SH) ficaram todos a subir no limite máximo;德科立 (688205.SH), 光迅科技 (002281.SZ), 长芯博创 (300548.SZ), 亨通光电 (600487.SH),烽火通信 (600498.SH) entre outros acompanharam a tendência.

Além disso, também a temática de fibra óptica relacionada registou uma forte subida. Durante a tarde,唯科科技 (301196.SZ) subiu 20CM e fechou novamente no limite máximo; anteriormente, 长飞光纤 (601869.SH) e 通鼎互联 (002491.SZ) tinham alcançado consecutivamente dois dias de subida no limite. No plano das notícias, em março, com a convergência das necessidades em drones e na construção de AIDC, o preço da fibra óptica G.657.A2 já ultrapassou 210 yuan por quilómetro-fibra, quebrando de forma definitiva o teto histórico de preços.

Além disso, no dia anterior, durante a Conferência de Parceiros da China da Huawei 2026, a cimeira de redes totalmente ópticas sob o tema “光智共融，F5G-A全光网加速AI普惠千行万业” foi realizada com sucesso em Shenzhen. A Huawei anunciou os 10 principais novos produtos da rede F5G-A totalmente óptica: com base na estratégia industrial “光智共融”, a Huawei concentrou-se em indústrias e cenários-chave para três tipos de mercado — NA, comercial e distribuição —, atualizando de forma abrangente as soluções da rede F5G-A totalmente óptica, e criou 10 soluções e produtos inovadores, tais como a central de subestação elétrica inteligente totalmente óptica, o parque AI F5G-A totalmente óptico e o conjunto “loja de retalho” para distribuição.

A China Galaxy Securities afirmou que, como há um forte crescimento da procura e um ciclo de expansão mais longo, o panorama de concorrência na indústria está claro; por isso, acreditamos na continuidade da capacidade de subida de preços nas redes e cabos de fibra óptica. Atualmente, o mercado de fibra óptica e cabos está a subir de forma contínua por razões como o rápido desenvolvimento da IA e das redes de computação; a dificuldade de expansão de capacidade é elevada. Do lado da procura, os centros de computação inteligente registam um crescimento acentuado nas quantidades exigidas para DCI, redes totalmente ópticas e outros. De acordo com os dados da CWW e da CRU, em 2025 a procura global de fibra óptica e cabos cresceu 4,1% em termos homólogos; a procura total de fibra óptica e cabos para centros de dados cresceu 75,9% em termos homólogos. No futuro, isto levará a procura global de fibra a subir até 880 milhões de quilómetros-fibra em 2027. Do lado da oferta, como o ciclo de expansão dos bastões de fibra a nível global é relativamente longo (o ciclo de expansão dos bastões de fibra pré-fabricada para fibra óptica é de cerca de 2 anos), mas no contexto de pressão sobre os preços anteriormente, a expansão global foi relativamente conservadora. Além disso, neste momento o mercado está a inclinar-se para fibras ópticas especiais. Combinando procura e oferta, consideramos que os preços de redes e cabos de fibra óptica ainda têm potencial para aumentos.

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