De acordo com a Reuters, a SpaceX planeja distribuir uma proporção extremamente elevada de ações aos investidores individuais na sua IPO recorde

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Investing.com- De acordo com a Reuters, na segunda-feira, citando fontes com conhecimento do assunto, a SpaceX está a planear uma oferta pública inicial, com o objectivo de atribuir uma proporção extraordinariamente elevada de acções a investidores de retalho, o que poderá remodelar a forma como grandes projectos de listagem são estruturados.

Segundo o relatório, o fabricante de foguetes, liderado por Elon Musk, terá dito aos banqueiros, numa reunião na segunda-feira, que pretende reservar uma parte bastante grande das acções para investidores individuais, e planeia realizar um grande evento em Junho, após o arranque da roadshow do IPO, convidando cerca de 1.500 investidores de retalho para participar.

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De acordo com a Reuters, o director financeiro (CFO) Brett Johson disse que a participação de investidores de retalho será uma «parte fundamental» da operação, e que a dimensão excederá qualquer IPO até agora, reflectindo o apoio de longa data dos investidores individuais.

Reportagens anteriores da comunicação social mostraram que a empresa procura angariar cerca de 75 mil milhões de dólares, o que poderá tornar-se no maior IPO de sempre, e a valorização da SpaceX poderá atingir 1,75 biliões de dólares.

De acordo com a Reuters, a SpaceX planeia começar as roadshows na semana de 8 de Junho, com analistas de 21 bancos a reunir-se com a empresa antes de eventos de apresentação aos investidores. Está previsto um grande evento para investidores de retalho a 11 de Junho, com a participação esperada de investidores dos EUA, Europa e Ásia.

Os coordenadores e subscritores principais incluem Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JPMorgan e Goldman Sachs.

O relatório acrescenta que a estrutura final e as proporções de distribuição deverão ser determinadas perto da data de emissão.

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