3 anos, quase 100 milhões de cartões de crédito cancelados! Os bancos continuam a ajustar esta operação

Nos últimos três anos, a indústria de cartões de crédito do nosso país tem “encolhido” de forma evidente.

Recentemente, o Banco Popular da China divulgou o relatório sobre o funcionamento global do sistema de pagamentos no 3.º trimestre de 2025, indicando que, desde 2025, o número de cartões de crédito (cartões de crédito e cartões de uso combinado para crédito e débito/conta poupança) é de 707 milhões de unidades. De acordo com a apuração do repórter do China Securities Journal, ao longo do ano, a dimensão total de cartões de crédito a nível nacional manteve a tendência contínua de queda verificada anteriormente, tendo diminuído em 20 milhões de cartões face ao início do ano; olhando para um horizonte mais longo, nos últimos três anos, a redução acumulada foi de quase 100 milhões de cartões.

Com base nos dados de negócios de cartões de crédito de várias instituições bancárias cotadas deste ano, o repórter do China Securities Journal indica que, desde 2025, as três grandes tendências continuam: em primeiro lugar, o número de cartões emitidos contraiu de forma significativa, e o negócio de cartões de crédito está a passar gradualmente de uma expansão de escala para uma optimização da qualidade; em segundo lugar, a taxa de crescimento da dimensão do consumo com cartões de crédito desacelerou de forma notória, e o mercado de consumo com cartões de crédito enfrenta algum encolhimento; em terceiro lugar, a qualidade dos activos de empréstimos com cartões de crédito de muitos bancos grandes e de médias dimensões apresenta oscilações significativas, ao mesmo tempo que aceleram a liquidação das “cargas” de créditos problemáticos dos cartões de crédito.

Três anos: quase 100 milhões de cartões “desaparecidos”

No dia 2 de Dezembro, ao divulgar o《Relatório de Funcionamento Global do Sistema de Pagamentos no 3.º Trimestre de 2025》, o Banco Popular da China indicou que, no final de Setembro de 2025, o número de cartões de crédito já tinha descido para 707 milhões de unidades. Com base na comparação com os dados anteriores, o número de cartões de crédito tinha atingido um pico histórico de 807 milhões de unidades no final de Setembro de 2022, e desceu de forma consecutiva durante 12 trimestres, reduzindo até hoje cerca de 100 milhões de cartões.

O negócio de cartões de crédito é um foco estratégico de retalho para os bancos e é também uma das fontes importantes de receitas de negócios intermediários e de receitas de juros. Com o reforço significativo da supervisão e da regulamentação do negócio de cartões de crédito por parte das autoridades de supervisão financeira nos últimos anos, o número de cartões emitidos, o número de clientes, a quota de mercado ou a posição no ranking de mercado não devem ser usados como indicadores únicos ou principais de avaliação para um banco.

Nos últimos anos, os grandes bancos que ocupavam posições cimeiras no ranking de emissões também têm acelerado a limpeza dos “cartões de crédito inactivos/sem uso”, o que é igualmente uma resposta dos bancos às exigências regulatórias de monitorização e gestão dinâmicas das taxas de cartões inactivos de longa duração. Quanto à definição de cartões inactivos de longa duração, a regulamentação aponta que se trata de cartões de crédito com mais de 18 meses consecutivos sem transacções proactivas, e com saldo de descoberto e depósitos excedentes em zero no momento. Após uma gestão gradual do “desbloqueio/retirada” desses cartões inactivos, a taxa de activação desses cartões de crédito melhorou de forma moderada.

De acordo com a apuração do repórter do China Securities Journal com base nos dados de negócio de cartões de crédito divulgados por alguns bancos cotados nos últimos 2 anos, até ao final do 1.º semestre de 2025, bancos estatais de grande dimensão como o Banco de Comunicações, o Banco Industrial e Comercial da China, o Banco de Construção da China e o Banco Postal da China registaram quedas homólogas no volume de cartões de crédito emitidos, respectivamente reduzindo cerca de 4,79 milhões, 4 milhões, 2 milhões e 1 milhão de cartões. Já bancos como o Banco CITIC (601998), Banco da China (601988), Banco de Huaxia (600015) e Banco CMB (600036) alcançaram crescimento em sentido contrário, com o Banco CITIC a crescer cerca de 6,37 milhões de cartões face ao ano anterior; o Banco da China e o Banco de Huaxia cresceram, respectivamente, 2,34 milhões e 1,8 milhões de cartões face ao ano anterior.

Um especialista sénior em estudo de cartões de crédito, Dong Zheng, considera que o encolhimento do mercado de cartões de crédito é o resultado da acção conjunta de políticas regulatórias, concorrência de mercado, mudanças nos hábitos dos utilizadores e ajustes da própria estratégia dos bancos. Por exemplo, do ponto de vista da concorrência de mercado, a mudança do ecossistema de pagamentos e o impacto dos concorrentes exercem pressão sobre os cartões de crédito; o pagamento móvel está profundamente integrado na vida quotidiana, e a sua dependência de cenários de pagamento integra-se sem falhas em ferramentas de pagamento de crédito na Internet, substituindo de forma significativa os cartões de crédito tradicionais nos domínios de pagamentos de pequeno valor e alta frequência.

Encerramento de actividades de 63 centros de crédito em cartão durante o ano

A aceleração da integração do negócio de cartões de crédito e a depuração/libertação de activos problemáticos reflectem-se igualmente na contracção e encerramento de algumas filiais especializadas em cartões de crédito de bancos comerciais.

De acordo com a apuração do repórter do China Securities Journal no site da Administração Nacional de Supervisão Financeira, até ao momento em que o repórter publica a matéria, durante o ano já tinham encerrado as suas actividades um total de 63 centros de cartão de crédito, incluindo Banco de Comunicações (601328), Banco Minsheng (600016) e Banco de Guangzhou (Gufang/Faguang), entre outros.

Em termos específicos, a maior quantidade de centros de cartão de crédito encerrados pertence ao Banco de Comunicações, atingindo 56 centros, incluindo centros de cartão de crédito em cidades de primeira linha como Xangai, Pequim, Shenzhen e Guangzhou, que foram encerrados sucessivamente ao longo do ano. Além disso, no decurso do ano, o Banco Minsheng encerrou sucessivamente o centro de cartões de crédito da Região Norte da China, da Região Nordeste, da Região Centro da China e da Região Sul da China, bem como o centro de Deyang, num total de 5; e o Banco de Guangzhou encerrou as actividades do centro de cartões de crédito de Changji e do centro de cartões de crédito de Mudanjiang.

Na verdade, os centros de cartão de crédito criados pelos bancos, em geral, são directamente geridos pela sede, sendo os custos de alocação de pessoal, actividades de marketing e operação dos espaços independentes das agências locais. A criação destas filiais especializadas tornou-se mais comum principalmente durante a fase inicial de rápido desenvolvimento do negócio de cartões de crédito “em ritmo de corrida” por quota de mercado, quando, ao investir recursos, se expandiam actividades relacionadas para cidades com lacunas de mercado.

Com o mercado de cartões de crédito a entrar, nos últimos anos, numa concorrência de “mar vermelho”, somada ao reforço adicional da intensidade regulatória, cada vez mais bancos comerciais consideram o investimento e o retorno neste sector e optam por gerir o negócio de cartões de crédito com “contabilidade rigorosa” e por forma eficiente.

Em Março de 2025, numa conferência de apresentação de resultados do ano fiscal de 2024 do Banco de Comunicações, a gestão respondeu pela primeira vez à “onda de retirada/união” de centros de cartões de crédito em várias regiões do país. A sua linha de gestão central é “acelerar a transformação para uma gestão de base local/territorial do negócio de cartões de crédito”.

A gestão do Banco de Comunicações afirmou que, no passado, o negócio de cartões de crédito do banco adoptou um modelo de gestão centralizada e directa a partir dos centros de cartões de crédito, que, na fase de rápido desenvolvimento do negócio de cartões de crédito, proporcionou vantagens únicas. Contudo, com a evolução do negócio para uma nova etapa, as limitações desse modelo tornam-se cada vez mais evidentes.

Com base nas mudanças do mercado, um responsável ligado ao Banco de Comunicações indicou que, para melhor satisfazer a necessidade de prestar serviços financeiros integrados e abrangentes ao cliente, e também para se adaptar melhor aos requisitos do desenvolvimento do negócio de cartões de crédito para a nova etapa, o banco reformou o seu modelo de negócio dos cartões de crédito: passando do modelo anterior de gestão centralizada e directa para uma gestão territorial pelas agências; e as agências fornecem aos clientes locais um serviço financeiro “one-stop” e integrado, integrando o negócio de cartões de crédito no negócio retalhista local para uma gestão unificada.

O encerramento de centros de cartões de crédito não significa retirada do serviço; significa antes ajustar o foco da operação. Conforme pessoas que trabalham na banca referiram previamente ao repórter do China Securities Journal, alguns bancos por acções optam por transferir os clientes dos antigos centros de cartões de crédito para as agências territoriais, podendo continuar a oferecer serviços através de um modelo integrado de “online + offline”, ao integrar o negócio de cartões de crédito em cenários como gestão de património e crédito ao consumo, aumentando a aderência dos clientes.

Pressão sobre activos de retalho como empréstimos com cartões de crédito

Além da falta de força no crescimento da quantidade de cartões, a outra grande tendência que persistiu durante o ano no negócio de cartões de crédito é que o montante total das transacções efectuadas pelos clientes através do consumo com cartões de crédito continua a diminuir; a partir de dados de alguns bancos, até o saldo de empréstimos pendentes com cartões de crédito em circulação registou queda homóloga.

No indicador do montante acumulado de consumo no 1.º semestre de 2025, o repórter do China Securities Journal reuniu os dados de cinco bancos cotados comparáveis, e todos os registos apresentaram queda homóloga. Em termos concretos, o montante de consumo com cartões de crédito do Banco CMB foi de 2,02 biliões de yuan, o que representa uma redução aproximada de 188,8 mil milhões de yuan face ao mesmo período de 2024; além disso, os indicadores relevantes do Banco Everbright (601818), Banco CITIC, Banco de Industrial e Comercial (exceto?) e Banco de Huaxia, entre outros, diminuíram 169,3 mil milhões de yuan, 155,7 mil milhões de yuan, 111 mil milhões de yuan e 70 mil milhões de yuan, respectivamente.

Outro indicador é o saldo de descoberto (empréstimo) com cartões de crédito. O repórter do China Securities Journal comparou 10 bancos cotados com ranking de saldo de descoberto por cartões de crédito mais elevado. No 1.º semestre de 2025, com excepção de bancos estatais como o Agricultural Bank of China e o Banco Industrial e Comercial da China (601398), que em geral tiveram aumentos, vários bancos por acções viram o dado encolher em termos homólogos. Por exemplo, o saldo de descoberto com cartões de crédito do Banco Ping An (000001), Banco CITIC, Banco Minsheng e Banco Everbright diminuiu aproximadamente 76,1 mil milhões de yuan, 45,6 mil milhões de yuan, 25,1 mil milhões de yuan e 15,4 mil milhões de yuan, respectivamente.

Uma análise da consultora Deloitte, num relatório divulgado em Setembro deste ano, afirma que, no 1.º semestre de 2025, o montante do consumo com cartões de crédito continuou a descer. Devido ao ambiente macroeconómico e à evolução da confiança do consumidor, o total do consumo com cartões de crédito de alguns bancos diminuiu, reflectindo o efeito duplo da diminuição da procura de consumo dos residentes e do aumento da vontade de poupar de forma preventiva. No geral, a tendência de encolhimento do mercado de consumo com cartões de crédito é evidente, e todos os bancos enfrentam o desafio de queda do montante de consumo.

Além disso, de acordo com a apuração do repórter do China Securities Journal, vários bancos estatais e bancos por acções de grande dimensão registaram no 1.º semestre de 2025 uma subida homóloga das taxas de crédito malparado (NPL) dos cartões de crédito, sofrendo um impacto na qualidade dos activos.

Em termos específicos, as taxas de crédito malparado dos cartões de crédito de vários bancos, como o Banco Industrial e Comercial, Banco Minsheng e Banco de Industrial (兴业) já ultrapassaram os 3%, e a taxa do Banco de Comunicações aproxima-se dos 3%. Entre eles, a taxa de NPL dos cartões de crédito do Banco Industrial e Comercial subiu 0,72 pontos percentuais face ao ano anterior para 3,75%; a taxa do Banco de Comunicações subiu 0,65 pontos percentuais para 2,97% face ao ano anterior; o Banco de Construção da China (601939) e o Banco Minsheng subiram, respectivamente, 0,49 pontos percentuais e 0,44 pontos percentuais face ao ano anterior, para 2,35% e 3,68%. Além disso, o Banco de Industrial (兴业) e o Banco Ping An reduziram de forma relativamente evidente as taxas de NPL, com quedas homólogas de 0,6 pontos percentuais e 0,4 pontos percentuais, respectivamente.

A equipa do investigador Wang Jian, da Guotai Junan Securities, também indicou num relatório de pesquisa divulgado em Novembro deste ano que, actualmente, os riscos dos empréstimos retalhistas dos bancos estão a ser revelados, sem ainda terem atingido o “pico”/máximo. Neste momento, os empréstimos retalhistas em exposição incluem, entre outros, empréstimos para habitação individual, empréstimos ao consumo individuais e empréstimos com cartões de crédito. Nos últimos anos, a taxa de NPL dos empréstimos com cartões de crédito tem vindo a aumentar continuamente, mas, pela inclinação da tendência, a subida tem desacelerado.

(Responsável pela redacção: Wang Zhiqiang HF013)

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